興業證券發研報指,歐舒丹(00973)FY2023收入21.34億歐元,按報告匯率計算同比增長17.9%,按固定匯率計算同比增長13.4%,超一致預期2.3%。

該行指,集團有望通過Sol de Janeiro及ELEMIS在北美地區出色表現,及亞太地區旅遊零售渠道恢復,實現持續成長,撤出俄羅斯地區的基數影響將在FY2024Q2起消退。該行預計公司2024-2025財年的營業收入分別達到23.35億、26.01億歐元。歸母凈利潤分別達到2.87億及3.25億歐元。假設歐元兌港幣匯率為8.8,維持“增持”評級,目標價36港元,目標價對應2024-2025財年市盈率分別為22x、19x。

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