招商蛇口發行50億公司債券，票面利率分別為為2.10%和2.30%

　大公房产讯  8月8日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（股票代码：001979.SZ，以下简称“招商蛇口”）发布2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）票面利率公告。

　　公告显示，招商蛇口发行不超过人民币90亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1067号文注册，本期债券发行规模不超过50亿元（含），分为两个品种，其中品种一“24蛇口01”为3年期固定利率债券；品种二“24蛇口02”为5年期固定利率债券。

　　于8月8日，招商蛇口和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为2.00%-3.00%，品种二利率询价区间为2.20%-3.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经招商蛇口和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为2.10%，品种二票面利率为2.30%。

　　根据募集说明书，本期债券牵头主承销商为招商证券股份有限公司；联席主承销商为中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、华泰联合证券有限责任公司；受托管理人为中信证券股份有限公司。根据本次债券信用评级报告，招商蛇口主体评级为AAA，本期债券评级为AAA，评级展望为稳定。

　　对于本期债券募集资金，招商蛇口表示，扣除发行费用后，拟用于偿还（包括提前回购、行权兑付、分期还本）或置换公司存量ABS。对于拟偿还的ABS，公司对于到期时间早于本期债券发行时间的存量ABS，公司将自筹资金偿还相关到期存量ABS本金，待本期债券募集资金到账后，以募集资金置换。在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）。

　　截至2024年3月31日，招商蛇口流动负债（本期债券发行后，下同）约4252.53亿元，非流动负债约1975.06亿元，总负债约6227.59亿元。合并口径的资产负债率为67.71%，母公司报表口径的资产负债率为82.13%；

　　于2024年上半年，招商蛇口实现营业总收入约为512.73亿元，同比下降0.33%；营业利润约为29.28亿元，同比下降40.18%；利润总额约为29.59亿元，同比下降40.51%；归属于上市公司股东的净利润约为14.17亿元，同比下降34.17%；扣除非经常性损益后的归属于公司股东的净利润约为14.0亿元，同比微增0.45%。

　　对于上半年净利润下降，招商蛇口表示，主要系公司开发业务项目结转毛利率同比下降，以及转让子公司股权投资收益同比减少。