世茂集團：已對境外債重組協議進行修訂

大公房产讯  在距离清盘呈请聆讯日期到来的前几日，世茂集团控股有限公司（股份代号：813）公布了有关集团境外债务重组的最新情况。

　　7月26日，世茂集团方面表示，自公布重组方案的条款以来，公司及其顾问积极与计划债权人讨论重组方案。为回应计划债权人的要求，于2024年7月26日，本公司借由签订修订协议（以下简称“债权人支持协议修订协议”），修改债权人支持协议，以反映本公司认为有利于参与债权人且不会对彼等利益造成重大不利影响的若干变动。

　　据悉，债权人支持协议修订协议修订概述包括重组代价、短期工具及长期工具的利息、赎回或偿还时间表、担保及抵押品、对存款所得款项的承诺及所得款项用途的限制、监察代理、强制可换股债券转股价和新自愿转股权。

　　若干主要修订（包括对条款书的修订）概述如下：

　　重组代价：于计算计划债权人应得的重组代价时，将计入范围内债务截至2023年12月31日（但不包括该日）的应计利息。

　　短期工具及长期工具的利息：为短期工具及长期工具增加最低现金利息付款。

　　赎回或偿还时间表：修订短期票据的强制赎回时间表以及短期贷款及长期贷款的偿还时间表。

　　担保及抵押品：进一步增强担保及抵押品组合。

　　对存款所得款项的承诺及所得款项用途的限制：公司（其中包括）须于指定期限内，将若干现金收益净额（指定资产）、大窝坪盈余现金流、世茂服务所得款项净额及上海世茂所得款项净额存入指定账户（所得款项），以及将债务融资所得款项净额存入指定账户（融资），并按照条款书所载方式使用该等资金。

　　监察代理：公司有责任委聘一名监察代理，并于触发事件发生时向该代理提供若干资料，以助确保公司履行其现金支付责任。

　　强制可换股债券转股价：强制可换股债券转股价修订为每股6.0港元。

　　新自愿转股权：于强制可换股债券的年期内，任何持有人亦可在符合若干条件下进行自愿转股。

　　此外，债权人支持协议修订协议包括多项其他条文，其中包括对最后截止日期的修订、本公司的额外承诺及声明以及参与债权人的额外终止事件。

　　世茂集团董事会认为，债权人支持协议修订协议对计划债权人有利。本公司敦请参与债权人继续支持拟议境外债务重组。

　　公告还提到，截至7月26日，计划债权人（包括现有票据的持有人及公司银行贷款人协调委员会中的若干银行，其合共持有范围内债务的大部份）已加入债权人支持协议（经债权人支持协议修订协议修订）。世茂集团正就重组方案与公司银行贷款人保持密切联系，并了解到多家其他银行正在进行内部审批程序，以加入债权人支持协议（经债权人支持协议修订协议修订）。

　　今年3月25日，世茂集团对外披露了境外债重组条款。该重组方案为债权人提供了四个选择，包括短期工具、长期工具、强制可转换债券以及不同工具的组合。

　　一是短期工具。计划债权人可选择获得本金额相等于计划债权人索偿中计划债权人本金额部分100%的，以短期票据或短期贷款为形式的短期工具。短期票据及短期贷款将由公司发行，年期为6年，分配予所有计划债权人的短期票据及短期贷款的本金总额不得超过30亿美元。

　　二是长期工具。计划债权人可选择获得本金额相等于计划债权人索偿中计划债权人本金额部分100%的，以长期票据或长期贷款为形式的长期工具。长期票据及长期贷款将由本公司发行，年期为9年，分配的本金总额不得超过40亿美元。

　　三是强制可换股债券。本金额相等于计划债权人选择此选项的计划债权人索偿中计划债权人本金额部分100%的，可转换为本公司新股份的零息强制可换股债券。强制可换股债券的年期强制可换股债券的年期为1年。

　　四是不同工具的组合。本金总额相等于该计划债权人的计划债权人本金额100%的不同工具的固定组合。固定组合包括本金额相等于该计划债权人本金额25%的短期工具（由该计划债权人选择以短期票据或短期贷款形式提供）、本金额相等于该计划债权人本金额35%的长期工具（由该计划债权人选择以长期票据或长期贷款形式提供）及本金额相等于该计划债权人本金额40%的强制可换股债券。

　　不过，重组方案出炉没多久，世茂集团即被提起呈请清盘。

　　4月8日，世茂集团公告称，中国建设银行(亚洲)股份有限公司已向香港高等法院提出对公司的清盘呈请，涉及公司的财务义务金额约为15.795亿港元。

　　对于清盘呈请，世茂集团在公告中表示，公司极力反对该呈请，将继续推进境外债务重组以最大化其相关方的价值。公司一直与其境外债权人进行善意重组讨论，并承诺继续就其境外重组事宜与境外债权人积极沟通。公司鼓励所有境外债权人仔细考虑重组方案并支持落实重组。

　　6月26日，世茂集团再次发布公告称，在本公司和呈请人共同提出延期申请后，高等法院已将该呈请的聆讯延期至2024年7月31日。

　　作为曾经的千亿房企，世茂集团尚未走出至暗时刻。年报显示，世茂集团近三年已累计亏损近700亿元。其中，2023年实现归母净利润为亏损210.3亿元，2021年和2022年分别亏损270.9亿元、214.9亿元。

　　此外7月25日，天眼查法律诉讼信息显示，世茂集团近日新增3条被执行人信息，执行标的合计26.04亿余元，涉及合同纠纷等案件，部分案件被执行人还包括上海世茂建设有限公司、厦门泰禾房地产开发有限公司、泰禾集团股份有限公司等，执行法院均为上海金融法院。