【港股通】永利澳門(01128)跌3.04% 多傢機構下調其目標價

永利澳門(01128)走勢下跌，截至出稿，跌3.04%，報7.34港元，成交額2885.78萬港元。

消息面上，匯豐研究發表報告指，永利澳門首季業績遜於預期，主要是中場及貴賓廳業務贏率較低；在正常VIP贏率的基礎上，房地產EBITDA仍較該行預期低出9%，主因利潤率走低。該行指，半島物業翻新亦抑制其復蘇，惟其影響或於次季起開始消失。該行將公司今年至2025年各年EBITDA預測分別下調9%、2%及1%。該行將其目標價由10港元下調至9.6港元，維持其評級為“買入”。

高盛發報告指，永利澳門管理層預期，當行業賭收達至265億美元時，公司物業EBITDA有望實現12億美元，與2019年水平相若。盡管該行看法略微謹慎，但預期有關的市場規模可在2024財年實現，而賭收265億美元相當於2019年水平的73%。該行對永行澳門2023至2025財年物業EBITDA預測作出調整，由下調2%至上調6%不等，目標價由10.2港元下調至9.9港元，維持對其“中性”評級。