為保證公司流動性持續穩定，大連萬達商管征求6億美元債展期

大公房產訊  近日，大連萬達商業管理集團有限公司（以下簡稱“大連萬達商管”）發佈重大事項公告。 　　公告顯示，2023年11月21日，大連萬達商管下屬子公司萬達地產國際有限公司(以下簡稱“地產國際”)對其發行並由萬達商管提供維好的1支境外債券提出調整還款計劃的征求，擬延長不超1年，征求投票截止日為2023年12月11日。其中涉及存量美元債券總餘額為6億美元。

　　據瞭解，該筆債券到期日為2024年1月29日，票面利率7.25%，投資級別為高收益級，發行規模為6億美元，發行價格為99.036美元，發行收益率為7.39%。

　　按照大連萬達商管的調整還款計劃，該公司擬對這筆美元債展期至2024年12月29日，在1年內分4期支付，不涉及其他公開債的調整，且未來也不會調整，還款來源於穩定的租金收入和珠海商管分紅，還款計劃經過嚴格排佈，能100%實現。

　　對此，大連萬達商管表示，為減少公司短期流動性壓力，在當前融資政策環境趨暖的背景下，公司主動提前進行流動性管理，籌備美元債調整還款計劃以保證公司流動性持續穩定。

　　此外，大連萬達商管還在公告中提到，由於當前房地產行業持續低迷，境外資本市場利率不斷上升，公司再融資面臨一定困難，且子公司珠海萬達商管年底前獲批上市存在一定不確定性。

　　據瞭解，珠海萬達商管曾在2021年10月21日、2022年4月22日、2022年10月25日三次遞表港交所，但均以失效告終。到瞭今年6月28日，該公司再次更新IPO申請材料，第四次在港交所遞交招股書。

　　最新招股書數據顯示，截至2022年12月31日，珠海萬達商管共管理472個商業廣場，在管建築面積達6560萬平方米。其中，184個由獨立第三方擁有，占在管商業廣場總數的39.0%。與此同時，公司有181個儲備項目，包括163個獨立第三方項目。

　　於2020年、2021年及2022年，珠海萬達商管的收入分別為171.96億元、234.81億元及271.2億元；凈利潤分別為11.12億元、35.12億元及75.34億元。公司在管商業廣場(不包括停車位)平均出租率為98.6%。

　　負債方面，2022年珠海萬達商管流動負債總額為155.86億元；流動負債凈額為17.6億元；資產負債率為68.4%，較2021年的70.9%下降瞭2.5個百分點。