保利發展本次擬發行25億元中票，募資擬用於償還公司債券

大公房產訊  據全國銀行間市場交易商協會官網信息，10月8日，保利發展控股集團股份有限公司披露瞭2023年度第二期中期票據註冊文件。   　　募集說明書顯示，本期中票註冊金額50億元，采用公開發行的方式，期限3年，票面利率為固定利率，牽頭主承銷商/簿記管理人為中國建設銀行股份有限公司，聯席主承銷商為中國銀行股份有限公司。   　　據悉，本期註冊額度募集的50億元票據計劃用於償還保利發展2022年至2023年到期的銀行間市場存續債務融資工具、項目開發建設等。其中涉及債券“20保利發展MTN005”、“23保利發展CP002”，涉及項目“重慶麓谷林語項目”、“南昌保利艾溪湖”、“合肥和光熙悅項目”。   　　此外，保利發展計劃本次發行票據金額為25億元，募集資金將用於償還到期債務融資工具，具體為用15億元償還“20 保利發展MTN005”，用10億元償還“23保利發展 CP002”。   　　對此，保利發展表示，公司將加強募集資金管控，嚴格按照約定用途使用募集資金，募集資金用途不違反國傢相關產業政策和法律規定。本期募集資金擬用於地產項目均為一二線城市普通商品房項目，不涉及地王項目，除部分項目可免於環評外3，其餘項目五證、環評、立項證件齊全，項目合法合規，項目企業自有資金比例不低於項目總投資的30%。   　　此外，保利發展在募集說明書中提到，自2020年至2022年及2023年上半年，公司分別實現營業利潤 522.65 億元、496.70 億元、346.93億元和 193.00 億元；凈利潤分別為 400.48 億元、371.89 億元、270.11 億元和 150.67 億元；分別實現營業收入2430.9億元、2849.3億元、2810.2億元和1370.3億元。   　　同期內，保利發展流動資產合計分別為11362.3億元、12473.4億元、13004.0億元和12610.1億元，占資產總額的比重分別為90.80%、89.10 %、88.43 %和88.07 %；公司非流動資產合計分別為1151.5億元、 1525.9億元、1700.6億元和1708.2億元，占資產總額的比重分別為9.20%、10.90%、11.57%和11.93%。   　　值得註意的是，保利發展債務規模逐步擴大，負債規模也相應擴大。數據顯示，自2020年至2022年保利發展負債合計分別為 9847.4億元、10970.2億元和11482.7億元，2023年上半年保利發展負債合計為 11023.4億元。   　　通過查詢其負債結構可以看到，截至2023年6月，保利發展流動負債為8057.5億元，占負債總額的比例為73.09%；而非流動負債中以長期借款為主，非流動負債為2965.9億元，占負債總額的比例為 26.91%。 　　截至募集說明書簽署日，保利發展及其合並報表范圍內子公司待償還直接債務融資餘額為美元10億元和668.39億元，其中10億美元為在境外發行的固息債券，668.39億元為在境內發行的270億元中期票據、6億元長期限含權中期票據、50億元短期融資券、290.23億元公司債券、52.16億元ABS及ABN。