大公房產訊 近日,據華潤置地官微消息,10月25日,華潤置地成功發行市場第一單10年期“石傢莊萬象城資產支持專項計劃(CMBS)”。 據瞭解,上述專項計劃發行規模30.01億元,其中優先檔30億元,AAA評級,預計到期日為2040年8月26日,每半年付息,固定攤還本金,發行利率4.0%;次級檔0.01億元,無評級。本期產品管理人中信證券(600030)股份有限公司,托管銀行招商銀行(600036)股份有限公司深圳分行。 公開資料顯示,CMBS屬於ABS(資產支持證券)的一種,以商業物業租金為底層資產。作為本次CMBS標的物業的石傢莊萬象城,項目於2018年11月開業,位於石傢莊市橋西區,項目建築面積達18萬平方米,地上7層,底下4層,其中負一到七層為商場。 華潤置地認為,面對行業調整、行業資金壓力增大的考驗,本次CMBS成功發行,充分體現瞭市場投資者對華潤置地主體信用和跨周期商業運營實力的高度認可,將助力公司拓寬融資渠道、優化債務期限結構,建立具有華潤置地特色的資產證券化之路。同時,本次長期限CMBS較好地匹配瞭持有物業投資回收周期長的特點,並維持瞭較低的融資成本。 另據不完全統計,目前,華潤置地已累計獲批8單商業地產資產證券化產品,總發行規模約251.82億元。
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