越秀地產：以每股供股價9港元籌集83.6億港元，有息負債2022年飆升超百億

大公房產訊  4月20日，越秀地產發佈公告稱，建議透過按於供股記錄日期每持有100股現有股份可獲發30股供股股份的基準，以每股供股股份9.00港元的認購價進行928,936,826股供股股份的供股，以籌集約83.60億港元（扣除開支前），或約82.99億港元（扣除開支後）。

截圖自越秀地產公告
  　　據瞭解，本次供股的所得款項凈額擬被越秀地產用於大灣區、華東地區核心城市和其他重點省會城市的進一步投資，並用作營運資金。

　　越秀地產董事認為，透過供股籌集長期股本，以為其未來擴展計劃提供資金，符合公司及股東的整體最佳利益。與借貸或發行債務證券不同，董事認為，供股不會產生利息負擔或額外債務，故為公司籌集長期資金優先選擇的辦法。供股將使所有股東能夠參與公司的未來發展並從中受益。

　　假設除發行及配發供股股份外已發行股份數目於供股記錄日期或之前並無變動，則擬暫定配發的股份於公告日期相當於公司已發行股份總數約30%，相當於緊隨供股完成後公司已發行股份總數約23.08%。

　　公告顯示，此次供股的聯席財務顧問為星展銀行及越秀融資，供股的聯席包銷商為中信證券、高盛、摩根士丹利、星展銀行及中金公司。

　　預期股份按連權基準買賣的最後日期將為2023年4月28日（星期五）。股份將自2023年5月2日（星期二）起按除權基準買賣。供股股份預期將於2023年5月15日（星期一）至2023年5月22日（星期一）（包括首尾兩日）期間以未繳股款形式在聯交所買賣。

　　同日，越秀地產公司股份於2023年4月20日上午九時起暫停買賣，以待刊發公司內幕消息。

　　除此之外，泓景有限公司發行的23億港元於2029到期的6.10厘票據、卓裕控股有限公司發行的4億美元於2023年到期的5.375厘票據、卓裕控股有限公司發行的6.5億美元於2026年到期的2.80厘票據、卓裕控股有限公司發行的1.5億美元於2031年到期的3.80厘票據均在同一時間起於港交所暫停買賣。

　　2023年4月20日下午一時正起，上述股份及票據恢復買賣。不過值得註意的是，越秀地產公司股份復牌後，一度重挫逾16%，截至發稿，該股跌超15%。

　　年報數據顯示，2022年越秀地產的總負債為2616億元，資產負債率維持在75%以上。其中，流動負債總額為1785.1億元，非流動負債同比增長46.04%至830.5億元，長期借款同比增長58.65%至830.5億元，

　　截止2022年末，越秀地產的有息負債總額達到882.98億元，較2021年年末的755.34億元增長瞭100多億元。