新城控股擬發行不超過8.5億中期票據，募資不超過6.1億用於償還回售融資工具本息

　　大公房產訊  據上海清算所消息，7月20日，新城控股集團股份有限公司披露2023年度第一期中期票據募集說明書。 　　募集說明書顯示，新城控股本期票據發行金額上限為8.5億元，期限3年，發行利率通過集中簿記建檔、集中配售的方式確定。起息日為2023年7月25日。本期中期票據由中債信用增進投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。發行人主體長期信用等級和債務融資工具信用等級均為AAA。

　　本期中期票據發行基礎規模人民幣0億元，發行金額上限人民幣8.5億元，其中不超過6.10億元的募集資金擬用於置換發行人用於償還回售債務融資工具本息的自有資金，剩餘募集資金擬用於發行人及發行人下屬子公司補充流動資金、普通住宅地產項目開發建設及償還發行人及發行人股東新城發展控股有限公司境外美元債券。

　　據悉，本期中期票據償債資金將主要來源於新城控股房地產業務經營所產生的現金流。最近三年，公司合並口徑營業收入分別為1454.75億元、1682.32億元和1154.57億元；實現合約銷售金額分別為2509.63億元、2337.75億元和1160.49億元；銷售商品、提供勞務收到的現金分別為1526.95億元、1632.49億元和897.69億元。

　　截至本募集說明書簽署之日，新城控股及其下屬子公司待償還境內直接債務融資餘額共計91.28億元，其中中期票據42.40億元，公司債券（含私募公司債）21.61億元，證監會主管ABS27.27億元（不含次級）；境外直接債務融資16.04億美元美元債。

　　截至2023年3月31日，新城控股營收162.52億元，，凈利潤6.99億元，流動負債約3047.49億元，非流動負債約591.86億元。