【灣區早參】7月香港零售業總銷貨價值同比下跌11.8%；澳門暑假旅遊客流量恢復至2019年水平

一、市場要聞

1、7月份港元貨幣供應量M2及M3均上升0.3%

香港金融管理局發表的統計數字顯示，7月份港元貨幣供應量M2及M3均上升0.3%，與去年同期比較均上升2.0%。7月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升2.8%，與去年同期比較則下跌3.0%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於7月份均上升0.7%，與去年同期比較，M2及M3均上升7.1%。

7月份貸款與墊款總額下跌1.0%，由年初截至7月底計下跌2.9%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）在7月份下跌1.4%，在香港境外使用的貸款在7月份則上升0.3%。由於港元存款上升而港元貸款下跌，港元貸存比率由6月底的81.3%，下跌至7月底的80.0%。

認可機構的存款總額在2024年7月份上升0.6%，其中港元存款及外幣存款分別上升0.2%及0.9%。由年初截至7月底計，存款總額及港元存款分別上升3.8%及1.3%。香港人民幣存款在7月份下跌0.4%，於7月底為10,575億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於7月份為 12,815億元人民幣，而6月份為12,608億元人民幣。

2、7月香港零售業總銷貨價值同比下跌11.8%

香港政府統計處公佈最新的零售業銷貨額數字。2024年七月的零售業總銷貨價值的臨時估計為291億元，較2023年同月下跌11.8%。2024年六月的零售業總銷貨價值的修訂估計較2023年同月下跌9.7%。與2023年同期比較，2024年首七個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌7.3%。

在2024年七月的零售業總銷貨價值中，網上銷售占7.8%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為23億元，較2023年同月上升1.0%。2024年六月的零售業網上銷售價值的修訂估計較2023年同月上升5.6%。與2023年同期比較，2024年首七個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌0.1%。

截至2024年七月底的三個月，與先前三個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌4.5%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌5.1%。

3、深圳8月二手住宅過戶3804套 創近6個月最低

深圳中原研究中心最新公佈的數據顯示，8月深圳一手住宅網簽2537套，環比下滑3.0%；二手住宅過戶3804套，環比下滑16.8%，二手成交套數為近6個月最低水平。

深圳市房地產中介協會小程序數據顯示，2024年8月全市二手房網簽（錄得合同量）4663套，雖然對比7月有所下跌，但同比仍維持50%的上漲。從2024年3月開始，全市二手房網簽量連續6個月在5000套上下，圍繞“榮枯線”略有波動，整體交易活躍度有明顯提振。

在二手房價格方面，樂有傢門店數據顯示，8月深圳全市二手房平均成交價格每平方米5.90萬元，環比微幅下跌0.34%；業主掛牌價為每平方米6.73萬元，對比7月僅減少100元。此外，深圳市房地產中介協會發佈數據顯示，截至8月26日，深圳全市共有63588套有效二手房源在售。

4、澳門特區：“旅遊+”引客入區促消費，暑假客況理想恢復2019年水平

據澳門特區發佈，澳門特區旅遊局與經濟及科技發展局把握暑假旺季，用好中央惠澳措施，全力推動“旅遊+”及宣傳推廣，引客入區遊覽及消費，盤活社區經濟，支持中小企經營。根據臨時數據顯示，今年7月1日至8月31日期間，共錄得近668.5萬旅客人次，日均10.8萬人次。對比2019年同期的715.3萬人次，已恢復93.4%接近持平的水平。根據臨時數據，今年8月份客數約366.3 萬人次，日均11.8萬人次，單日最高近16.7萬人次（8月24日）。2019年8月客數約362.3萬人次，日均11.7萬人次，單日最高15.1萬人次（8月4日）。2024年8月份整體客況，超過2019年疫情前。

5、澳門8月份博彩收入197.54億澳門元，同比升14.8%

澳門博彩監察協調局公佈，8月份博彩收入197.54億澳門元，同比升14.8%，高於市場預期增長13.2%；同比升6.2%。

今年首8月，博彩收入1521.02億澳門元，同比升33.4%。

二、公司新聞

1、工商銀行(01398)公佈，截至2024年6月30日止中期，母公司股東應占凈利潤1704.67億元(人民幣，下同)，同比減少1.89%，每股基本收益0.47元。擬按照每10股派息1.434元（含稅）。期內，集團實現營業收入4019.99億元，同比減少6.27%。期內，利息凈收入3,139.50億元，同比減少6.8%。

2、建設銀行(00939)公佈截至2024年6月30日止六個月中期業績。期內，歸屬於本行股東的凈利潤1643.26億元(人民幣，下同)，同比減少1.8%；每股基本盈利0.66元，同比減少1.49%；擬派中期股息每股0.197元。期內，集團經營收入3748.31億元，同比減少3.43%。期內，集團實現利息凈收入2960.59億元，較上年同期減少161.26億元，降幅為5.17%

3、農業銀行(01288)公佈，截至2024年6月30日止六個月，歸屬於股東應占凈利潤1358.92億元(人民幣，下同)，同比增長1.99%，每股基本盈利0.37元。擬按照每10股派息1.164元（含稅）。期內，該行營業收入3671.4億元，同比增長0.37%。期內，該行實現凈利息收入2,908.48億元，同比增加4.27億元。

4、中國中免(01880)公佈截至2024年6月30日止六個月之中期業績。期內，公司權益股東應占利潤33.06億元(人民幣，下同)，同比減少15.4%；每股基本盈利1.5978元，同比減少15.4%。不派中期股息。期內，集團收入312.65億元，同比減少12.81%。

5、海信傢電(00921)公佈截至今年6月底止中期業績。期內，歸屬於上市公司股東的凈利潤20.16億元，同比增長34.61%；每股基本收益1.48元，同比增長35.78%；不派中期股息。期內，集團營業收入486.42億元，同比增長13.27%。

6、華潤燃氣(01193)公佈，截至2024年6月30日止六個月，公司擁有人應占溢利34.57億元(港幣，下同)，同比減少2.5%，每股基本盈利1.52元。派中期股息每股25仙。期內，集團營業額520.76億元，同比增長7.7%。毛利96.71億元，同比增長9.66%。

7、中國交通建設(01800)公佈，截至2024年6月30日止六個月，母公司所有者應占利潤120.22億元(人民幣，下同)，同比減少3.15%，每股基本盈利0.7元。每10股派送現金紅利1.4005元（含稅）。期內，集團收入3560.1億元，同比減少2.56%。

8、兗礦能源(01171)公告，截至2024年6月30日止六個月，股東應占凈收益74.06億元（人民幣，下同），同比減少28.22%，每股基本收益0.99元，同比減少28.62%。每10股派發2024年半年度現金股利2.30元（含稅）。期內，銷售收入錄得621.55億元，同比減少4.96%；毛利錄得191.87億元，同比減少17.51%。