巴菲特最新持倉出爐，高瓴400億持倉也曝光

隨著一季度美股13F持倉的密集披露，私募巨頭的最新持股動向逐漸揭曉。

北京時間5月16日，伯克希爾公佈的最新持股文件顯示，股神巴菲特清倉瞭臺積電、紐約梅隆銀行、美國合眾銀行等4股，新建倉信用卡發行商Capital One，斥資近10億美元；最大手筆的動作則是繼續加倉第一大重倉股蘋果，大舉買入2042萬股，動用至少25億美元。

巴菲特還加倉瞭美國銀行、西方石油、惠普、花旗、派拉蒙等6股，減持雪佛龍、動視暴雪、通用汽車等9股。截至一季度末，伯克希爾的持倉總市值從2990.08億美元增至3251.09億美元。

今日凌晨，高瓴HHLR Advisors也公佈瞭13F持倉。截至一季度末，高瓴美股持倉市值為56.4億美元（約合392億人民幣），相比上季末的47.37億美元增幅達19%。一季度，高瓴大幅增持瞭拼多多、貝殼、阿裡巴巴，減持京東、唯品會。其中，大舉增持瞭拼多多774萬股，一舉成為高瓴的第二大重倉股，僅次於百濟神州。

此外，大空頭Burry一季度則大手筆增持京東和阿裡，其中增持瞭676.3萬份京東ADR和581.4萬份阿裡ADR，成為前兩大重倉股。

新建倉信用卡發行商，清倉兩大銀行和臺積電

股神巴菲特的美股13F持倉動向一直備受市場關註。

北京時間5月16日，伯克希爾向美國證券交易委員會提交瞭最新的13F季度報告。一季度，巴菲特新買入第一資本金融公司以及帝亞吉歐等3股，期末持股市值合計約10億美元。

其中，建倉Capital One 992萬股，期末持倉市值達到9.54億美元，在伯克希爾的持股中排名第24；新買入英國知名酒廠帝亞吉歐22.8萬股，持倉價值為4126.4萬美元；建倉美國能源投資公司Vitesse Energy 5.1萬股。

Capital One，即第一資本金融公司，是美國一傢金融控股公司，財富美國500強和美國銀行業巨頭之一，專營信用卡、汽車貸款、銀行等金融產品。

值得註意的是，一季度巴菲特清倉瞭美國合眾銀行和紐約梅隆銀行等4股。其中，對銀行股再度下手，清倉瞭兩大銀行，紐約梅隆銀行和美國合眾銀行，這兩大銀行都曾是巴菲特重倉股。

早在2006年，伯克希爾就持倉美國合眾銀行，持股時間長達17年。2020年一季度末，巴菲特一度持有美國合眾銀行1.51億股，持股比例超過10%，是巴菲特60年投資生涯中為數不多的持股超10%的股票。

紐約梅隆銀行則建倉於2010年三季度，持股時間也長達13年。2020年3月，巴菲特增持紐約梅隆銀行至8900萬股，占總股本比例超過10%。

去年四季度，減持美國合眾銀行7112萬股，減持幅度高達91%，近乎清倉賣出；減持瞭紐約梅隆銀行，減持3714萬股，減持幅度為59%。

在矽谷銀行爆雷前夕，巴菲特大砍兩大區域銀行股，如今來看堪稱“神操作”，而一季度巴菲特更是清倉瞭兩大銀行。

巴菲特曾無數次表達瞭對銀行股的喜愛。不過，巴菲特也表示，“銀行業是一個好行業，如果你在資產方面不做蠢事。”在今年的股東大會上，巴菲特就指責最近倒閉的銀行的首席執行官們；也指責銀行董事會，因為他們未能讓高管們負起責任，首席執行官和董事應當受到懲罰；還指責造成不當激勵的監管制度。

此外，繼去年四季度減持臺積電5176.8萬股後，今年一季度巴菲特徹底清倉瞭臺積電。至此，巴菲特在臺積電的持倉時長不到半年時間。巴菲特最新表示，未來5、10甚至20年臺積電都是世界上管理最好、最重要的公司之一，但目前不喜歡這個“位置”。

股神再度加倉蘋果，大賺近1200億美元

一季度巴菲特最大手筆的動作，就是繼續加倉第一大重倉股蘋果，大舉買入2042萬股。即便以一季度蘋果的最低價124美元來計算，巴菲特也動用瞭25億美元；若以平均價144美元計算，則動用瞭29億美元。

截至目前，巴菲特在蘋果的持倉數量增至9.15億股，持倉市值達到1510億美元。由於一季度蘋果股價的上漲，蘋果在巴菲特的持倉組合的比例從上季度末的38.9%提升至46.44%。據瞭解，巴菲特的蘋果的持倉成本大約311億美元，即他在蘋果上大約賺瞭1200億美元。

在今年的股東大會上，巴菲特坦言在兩年前犯過一些錯，賣掉瞭一些蘋果股票，並表示當時那個決定很愚蠢。蘋果是“比我們擁有的任何公司都更好的企業”，可見巴菲特對蘋果的喜愛，這也驗證瞭他再度加倉蘋果的邏輯。

此外，巴菲特還加倉瞭美國銀行、西方石油、惠普、花旗、派拉蒙等6股，減持雪佛龍、動視暴雪、通用汽車等9股。其中，加倉瞭2275萬股美國銀行，加倉瞭1735萬股西方石油，加倉瞭1648萬股惠普。從增持比例來看，增持比例最大的為惠普，增持15%；增持西方石油8%。

減持雪佛龍、動視暴雪、通用汽車等9股。其中，通用汽車被減持比例最大，達到20%；減持醫藥分銷公司McKesson 19%；減持雪佛龍18%；減持動視暴雪6%。

截至一季度末，伯克希爾的持倉總市值從2990.08億美元增至3251.09億美元。前十大重倉股依次為蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂、雪佛龍、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、動視暴雪、惠普，前十大重倉股占總持倉的比例達到90.15%。

高瓴大幅增持拼多多、貝殼、阿裡，減持愛奇藝、京東、唯品會

今日凌晨，高瓴HHLR Advisors也公佈瞭13F持倉。

截至一季度末，高瓴美股持倉市值為56.4億美元（約合392億人民幣），較上季末的47.37億美元增幅達19%。

一季度，高瓴新建倉瞭百度、理想等14隻股票。其中，建倉百度40.59萬份ADR，期末持股市值為6126萬美元，在高瓴的持倉中位列第17位；建倉拜瑪林制藥30.87萬股，期末持股市值為3001萬美元；建倉理想103萬股，期末持股市值為2572萬美元。

大幅增持瞭拼多多、貝殼、阿裡巴巴、華住酒店、微軟等9股。其中，最大手筆的動作是增持拼多多，大幅增持瞭拼多多774萬股，總持倉上升至1064萬股，期末持倉市值達到8.08億美元，一舉成為高瓴的第二大重倉股，僅次於百濟神州。在景林資產最新公佈的13F數據中，其頭號重倉股是拼多多，持股數量達到423.9萬股。

從加倉幅度來看，增持華住305萬股，加倉幅度達到992%，期末持倉市值達到1.64億美元，華住新晉為高瓴的第九大重倉股。數據顯示今年一季度華住股價上漲15.46%，公開資料顯示“五一”期間華住集團在全國的酒店平均預訂率達90%，其中城際酒店Intercity Hotel、桔子水晶、漫心的平均預訂率超過80%。

同時，增持貝殼1018萬股，增持幅度達48%，貝殼的持倉市值升至5.88億美元，位列第三大重倉股；增持阿裡巴巴66萬股，增持幅度為21%，持倉市值升至3.87億美元。

一季度，高瓴還大幅減持瞭京東、唯品會、愛奇藝等27隻股票。其中，減持京東422.54萬股，減持幅度達到63%，目前還剩下240萬股，期末持股市值為1.05億美元，在高瓴的持倉中降至第十位。值得註意的是，景林也在一季度減持瞭京東。

此外，高瓴還減持唯品會1668萬股，減持力度達87%，目前還剩下230萬股，期末持股市值僅3500萬美元。

截至2023年一季度末，HHLR十大重倉股為：百濟神州、拼多多、貝殼、阿裡巴巴、賽富時、DoorDash、自由港麥克莫蘭、傳奇生物、華住、京東。在HHLR截至一季度末的全部美股持倉中，中概股合計持有市值占比接近70%。

此外，大空頭Burry一季度則大手筆增持京東和阿裡。Burry旗下對沖基金ScionAssetManagement一季度增持京東ADR 676.3萬，在其投資組合中的占比為10.261%，為第一大重倉股，持股市值1097.3萬美元，持股市值第一；增持阿裡巴巴ADR 581.4萬，在投資組合中占比9.555%，為第二大重倉股，持股市值1021.8萬美元，持股市值第二。