【港股通】H&H國際控股(01112)跌3.1% 擬發行美元優先票據以償還2024年票據及其應計利息

H&H國際控股(01112)走勢低迷，截至出稿，跌3.1%，報12.5港元，成交額239.89萬港元。

消息面上，H&H國際控股發佈公告，公司建議僅向專業投資者提呈發售美元優先票據(“新票據”)。新票據將由公司若幹附屬公司(“附屬公司擔保人”)擔保。公司擬使用新票據的所得款項凈額主要償還2024年票據及其應計利息，包括透過要約，及使用剩餘所得款項凈額償還公司現有優先融資的部分未償還債務。新票據僅遵照證券法S規例在美國境外提呈發售及出售。

2024年票據於2019年10月24日發行，並於香港聯交所上市。2024年票據的ISIN編碼為XS2067255328及2024年票據的通用編碼為206725532。截至本公告日期，2024年票據的尚未償還本金額約為2.7億美元。2023年5月8日，公司就要約根據日期為2023年5月8日的購買要約(“購買要約”)所載的條款及條件，向美國境外屬非美籍人士的2024年票據持有人(“合資格持有人”)開始進行購買要約，以現金購買本金總額不高於最高接納金額的2024年票據。