蘋果VR設備預售在即：供應鏈之外，應用生態與“平替”還有新機遇

日前苹果的首款头显设备Vision Pro在Apple Store美国区上线了预售海报。

据了解，Vision Pro将于2月2日在美国正式发售，1月19日星期五开始预购，起价3499美元。首批内容提供商中，除了苹果自家的Apple TV+之外，包括来自HBO的流媒体服务Max以及Disney+等。

根据星矿数据不完全统计，上市企业中有36家企业业务范围涉及到了VR/MR内容制作与设备的研发。另据记者统计，Vision Pro的供应链中有不少中国上市公司，其中兆威机电、蓝思科技、长盈精密、德赛电池、欣旺达、鹏鼎控股、立讯精密等。

有业内人士认为，首批Vision Pro的出货量相对较少，主要是面对开发者，因此更应该关注为Vision Pro开发应用的企业。此外，由于Apple Vision Pro的售价相对较高，更像是苹果验证市场的产品，更贴近消费者“平替款”产品，或许才是出货量的主力。

01 供应链之外 开发生态亦存在机遇

Vision Pro首次亮相于2023年6月份的WWDC苹果软件开发者大会，这是苹果自2017年推出增强现实开发工具AR Kit之后，推出的首款MR硬件产品，苹果方面表示，首批Vision Pro主要面相开发者推出。业内对此关注度非常高。

记者根据公开信息整理，Vision Pro的供应链中有不少中国上市企业，其中包括瞳距调节模组环节的兆威机电、前盖玻璃、摄像头镜片、透镜膜部分的蓝思科技、金属中框环节的长盈精密、外挂电池包环节的德赛电池和欣旺达、PCB+FPC环节的鹏鼎控股、组装环节的立讯精密等。

天风国际证券分析师郭明錤9日在X上发文表示，苹果Vision Pro上市后应该很快销售一空，并且需要等待较长时间补货。同时由于其超越产业平均水准的硬件和软件规格，使用者的第一印象会比较惊艳，但新鲜感退潮后的需求热度能否持续更为重要。

有VR/AR行业投资者对记者表示：“由于Vision Pro的高昂定价，注定它不会是一款出货量爆炸的产品，我更倾向于把其定义为第一部iPhone。iPhone手机放量是伴随着App Store产业链App数量的增加协同进行的，对于硬件来说，没有软件的搭配，是无法面向大众的。未来主流App进入XR产业链后，XR产品将会真正从游戏机进阶到iPad甚至是iPhone，应用场景打开，想象空间巨大。”

在2023年第四季度业绩会上，在接受记者采访时，苹果CEO蒂姆·库克也表示，Vision Pro会着重在Apple Store的线下零售店展示，并且苹果在世界各地都设置了实验室，以便于开发者实际体验和掌握应用开发流程。

业务涉及苹果Vision ProMR内容上市企业一览

根据星矿数据不完全统计，上市企业中有36家企业业务范围涉及到了VR/MR内容制作与设备的研发。其中包括天娱数科、风语筑、丝路视觉、佳创视讯、奥拓电子在内的四家企业或申请Vision Pro开发机或开启了Vision Pro内容制作和开发。

有iOS开发者对记者表示：“Vision Pro的开发是基于Swift UI、RealityKit 和 ARKit，这些都是相对较为成熟的API。苹果为VisionOS拓展了框架，使之能够支持新硬件和全空间范式。”

该名开发者补充道，VisionOS支持眼动追踪、骨骼手部跟踪、头部追踪和语音控制，因此开发者可以完全在虚拟空间中进行编程。即便是没有Vision Pro设备，Xcode（苹果上的编程软件）也提供了模拟器和预览功能。本质上，VisionOS上的应用程序开发就是iOS和iPad OS上的拓展。

02 苹果带来关注度 “平替”更贴近消费者

2023年下半年全球XR市场共有15个品牌发布了18款新品，其中VR产品4款，AR产品14款。相较于Vision Pro动辄上万元的售价，更靠近普通消费者的是国内企业推出的AR产品，今年下半年国产品牌的AR眼镜售价多在2000-3000元价格区间。

2023年上市AR部分眼镜价格一览

有VR/AR行业从业者对记者表示：“Vision Pro核心在于定价太高，第一批出货量在于验证和（市场）反馈。但前有苹果开路，至少关注度起来了，带来了潜在客户。买不起Vision Pro的用户可以选择平替试试水。”

近日举办的CES 2024上，举办方统计超过350家AR/VR展商，涵盖了核心零部件、光学解决方案、内容生成制作、人机交互技术和硬件等环节，其中不少参展商将自家新品对标苹果头显Vision Pro。

如创维方面称MR PANCAKE 2是创维XR空间计算设备的代表性产品，对标苹果Vision Pro，是除苹果Vision Pro外的全球第一款单眼4K MR产品；XREAL则为开发者推出了下一代迭代空间计算技术XREAL Air 2 Ultra，据称其空间功能可与Apple Vision Pro和Meta Quest相媲美。

其中亿道信息子公司亿境虚拟带来了首款面相消费者带全新一代入门级MR一体机，搭载高通XR专用芯片，支持4K高清120寸巨幕3D观影，VST毛玻璃空间显示屏。

亿境虚拟方面表示：“我们本次的新品是一款极高性价比的入门级MR产品，对标苹果的VisionPro做的入门级产品，类似VisionSE的意思。苹果产品是3499美金，我们客人的最终售价应该在200美金以内。苹果因为走高端奢侈品路线，良率和供应链磨合还需要配合，我们工艺成熟，库存备货充足，本月即可接单。”

据中商产业研究院数据显示，2022年全球MR市场规模约为367亿美元，预计2023年全球 MR市场规模将达526亿美元，2029年MR市场规模将增至4166亿美元。国内市场方面，2023 年中国 MR 行业市场规模约 48.59 亿元，2024 年将达 82.33 亿元，2029 年市场规模有望增至 413.81 亿元。

Counterpoint预测显示，扩展现实（XR）头显出货量预计将在2024年增加390万台，创下历史高位，实现高两位数的同比增长。