臺積電，壟斷AI芯片的生產

雖然每個人都對 Nvidia 的持續人工智能 (AI) 和高性能計算 (HPC) 大趨勢表示贊賞，該公司的市值 今年早些時候突破瞭 1 萬億美元，但還有另一傢公司不僅從上述 AI 和 HPC 大趨勢中受益匪淺，而且還基本上控制瞭人工智能處理器的生產。

這傢公司就是臺積電——根據 DigiTimes 的一份報告，該公司為 AI 和 HPC 機器生產瞭一些最復雜的處理器，包括來自 Nvidia、AMD、英特爾、Tenstorrent、Cerebras 和 Graphcore（僅舉幾例）的 處理器。Nvidia 的A100和H100（以及面向中國市場的 A800 和 H800 衍生產品）是用於 AI 和 HPC 工作負載的最流行的計算 GPU，它們在臺積電制造，AMD 的 EPYC CPU 和 Instinct GPU也是如此。Tenstorrent等 AI 和 HPC 新星，以及Cerebras等晶圓級處理器等奇特事物的開發商也選擇瞭臺積電作為他們的產品。

雖然臺積電沒有透露其通過銷售用於人工智能、數據中心、HPC 和服務器的 CPU、GPU 和專用處理器或 SoC 獲得瞭多少收入，但這些產品使用瞭大量的矽，因此臺積電為其生產這些產品可能會賺取數百億美元的 收入。高知名度的客戶。例如，Nvidia 的 GH100 計算 GPU 的芯片尺寸為 814 mm2，而 AMD 的 EPYC“Genoa”使用 12 個基於 Zen 4 的 CCD 小芯片，每個芯片的尺寸約為 72 mm2，因此使用 864 mm2 的 N5 矽。

雖然我們沒有對臺積電的競爭對手三星代工和格芯進行收入分成，因為這些公司 遠遠落後於臺灣芯片代工制造商，但可以肯定地說，臺積電總體上受益於人工智能和高性能計算。它尤其主導著 AI GPU 的出貨量，因為它為 Nvidia（控制著超過 90% 的出貨量）和 AMD（控制著不到 10% 的出貨量）生產 GPU。

臺積電本身提供瞭相當詳細的收入分配，明確區分瞭汽車、物聯網、智能手機和高性能計算，但還不夠詳細，無法區分人工智能、高性能計算、客戶端 PC、服務器和遊戲機芯片之間的區別。對於臺積電來說，所有這些處理器和 SoC 都屬於 HPC 領域——一個正在蓬勃發展的領域。

2019 年， HPC 產品占臺積電收入的 30%，即 103.89 億美元。同年，智能手機 SoC 占臺積電收入的 49%，即 169.7 億美元。但 HPC 產品在臺積電收入中的份額一直在增長：該類別在 2020 年占 33% （150 億美元）， 在 2021 年占 37% （210 億美元）， 在 2022 年占 41% （311.1 億美元）。智能手機 SoC 的趨勢正好相反，它占臺積電 2022 年銷售額的39%（295.9 億美元）。

雖然 AMD 和 Nvidia 從臺積電購買瞭大量面向數據中心的芯片，但蘋果仍然是全球第一大芯片制造商的最大客戶——尤其是現在它同時擁有智能手機和 PC SoC（屬於 HPC 類別）。據DigiTimes稱，僅蘋果公司就占臺積電 2022 年總銷售額的約 23% 。

隨著半導體行業從低迷中復蘇，對生成式人工智能的興趣日益濃厚正在刺激市場。Nvidia 通過臺積電制造的 A100/A30/A800 和 H100/H800 計算 GPU 從人工智能浪潮中獲益匪淺。同樣，AMD正在擴大與臺積電的訂單，即將推出的Instinct MI300系列產品將於2023年下半年在臺積電N5級節點量產。

此外，據DigiTimes報道，Apple、AMD 和 Nvidia 承諾在未來的芯片中使用臺積電的 N3（3nm 級）和 N2（2nm 級）生產技術。