一、昨日回顾
5月11日，三大股指维持震荡盘整走势，创业板指数强势上行。 早盘一度涨逾1%，但午后回落。 截至收盘，上证指数下跌0.29%，深成指上涨0.02%，创业板指数上涨0.63%。 市场上，AI应用相关板块爆发，以传媒和游戏为首，传媒股掀起涨停之势。 荣信文化、华策影视、华谊兄弟20%涨停，中影、横店影视等，纺织服装、电力等板块走势偏强； 中国特估、算力、CPO等概念，航运、电信运营、石油、商业连锁等板块走弱。 两市3000多只个股上涨，总成交额约8800亿元。 此前连续24个交易日突破1万亿元。
2.今日推荐
英伟达紧急预定此半导体产能，已成为AI领域广泛应用的封装技术
消息：据行业媒体报道，熟悉先进封测供应链的人士透露，英伟达后续对相关应用的AI顶级规格芯片需求大增，紧急加大对CoWoS先进封装量产的预留来自台积电的产能。 估计还会有10000件。
报道称，由于先进封装产能也需要规划排期，台积电的CoWoS月产能仅约8,000至9,000片。 若加上紧急排程产能，台积电平均每月可拥有1,000~2,000片CoWoS产能。 届时CoWoS产能将持续吃紧。 台积电早在2011年就推出了CoWoS技术，2012年首次应用于FPGA，此后华为海思、英伟达、谷歌等厂商的芯片均采用了CoWoS，如GP100（P100显卡核心）、TPU 2.0等. 现在CoWoS已经成为HPC和AI计算领域广泛应用的2.5D封装技术。 大多数采用HBM的高性能芯片，包括大部分初创公司的AI训练芯片，都应用了CoWoS技术。 中信建投分析，高性能服务器（HPC）、自动驾驶（ADAS）等大算力应用已经取代手机/PC成为新一轮半导体周期的驱动力，高后摩尔定律时代的终端封装工艺成为新的发展趋势。
相关股票：
兴森科技 ()
2.5D/3D封装技术使用的封装基板主要是FCBGA基板。 公司珠海FCBGA封装基板项目将于2022年第四季度完成产线，2022年12月试产成功。
鼎龙股份()
重点开发暂固胶（TBA）、封装光刻胶（PSPI）、底部填充胶（）等产品，其中暂固胶主要用于超薄晶圆减薄工艺，封装光刻胶主要用于再加工 （RDL）、硅通孔（TSV）技术和底部填充主要用于 2.5D 和 3D 封装。
永思电子 ()
掌握了系统级封装电磁屏蔽（EMI）技术、芯片表面金属凸块（）技术，积极发展Fan-in/Fan-out、2.5D/3D等晶圆级封装技术和高密度系统- in-技术、大尺寸FC-BGA封装技术等
人工智能在该领域的应用已形成明显的发展趋势，可能带来商业形态和商业模式的迭代变革
消息：该组织指出，五一旅游人数和居民消费增长强劲。 受宏观消费需求影响，广告主需求有望逐步改善。 二季度和下半年广告营销和数字媒体公司的收入和利润可能进入加速提升期。 ；此外，AIGC技术的应用也在逐步落地于广告营销、电商运营等领域。 不少企业将人工智能作为2023年的战略重点，并将其应用于各条业务线，以增加业务收入、降低成本。
生成式人工智能在广告营销领域的应用已经形成了明显的发展趋势。 在海外，Meta 有望在今年年底在其广告系统中使用生成式 AI，Meta 也有类似 的 +。 国内方面，今年3月，百度发布“共建计划”，将开启基于生成式AI的全新营销运营体系，优先向百度营销生态合作伙伴开放。 今年3月，蓝色光标与微软广告达成战略合作，提供营销服务。 广发证券认为，在生成式AI的赋能下，广告营销行业有望迎来业态和商业模式的迭代和变革。 由于广告营销的创意属性与生成AI的内容生成能力的天然适配，广告营销将成为生成AI的重要场景，前景广阔。 全球广告市场（尤其是互联网广告）已经进入存量竞争阶段，广告平台对广告主的争夺有增无减。 在平台流量饱和的背景下，生成AI与广告营销的融合有望成为流量的较量。 从长远来看，它可能会改变广告市场的格局。
相关股票：
远望科技()
计划基于GPT技术框架生成用于直播的AIGC，目前处于研究阶段。 公司数字化身孔象是目前市场上比较成熟的数字化身。 同时，孔祥在商业代言广告方向进行了商业化，是目前市场上承接广告代言最多的数字化身之一。
视觉中国()
打造以AI人工智能为核心驱动的数字版权交易与服务平台。 平台目前拥有超过4亿张授权图片、视频、音乐素材。 平台下游包括广告营销服务机构、媒体、使用版权素材的企业等。 ; 还包括百度、腾讯、阿里巴巴等互联网平台。
元龙雅图()
开发了新媒体广告业务系统AI智能助手QMi，用科技辅助品牌客户进行新媒体营销服务。
三重优势带动龙头高增长，行业或迎来新一轮景气周期开始
消息面：华泰证券研报指出，经过2020-2021年两年的景气周期，机床企业经营质量明显提升。 2023年一季度，机床工具上市公司归属于母公司净利润同比增长26%。 当前经济复苏+高端应用拉动+头部集中的竞争格局正在改善，三重优势推动机床龙头高成长。
随着我国产业结构优化升级，我国正在经历从高速发展到高质量发展的重要阶段。 机床作为工业母机，对加工精度、效率、稳定性等精度指标的要求逐渐提高。 对中高端产品的需求日益增加。 华创证券认为，从制造业固定资产投资来看，2023年或将成为制造业新一轮景气度的起点。 作为工业机床，中高端整机和零部件迫切需要自主可控。 加快智能制造升级，将促进国产品牌替代。 机床行业自主可控性、更新周期、制造周期三大因素共振，行业或将迎来新一轮高速发展。 此外，国联证券指出，人工智能算法将在生产过程控制、质量监控、设备维护监控和无人化生产等方面发挥重要作用。 未来，人工智能技术将成为制造业的重要驱动力。 与工业控制设备相关的工业软件和公司将受益。
相关股票：
代码数控（）
国内稀缺的“五轴联动数控机床+高端数控系统+关键功能部件”的成套工业制造商，公司整机产品自主率达85%，其中高端数控系统、伺服电机、电主轴等关键功能部件。 到自主控制。
大富科技()
子公司培田智造是一家拥有完全自主知识产权的工业装备制造企业。 拥有工业机床的所有核心技术，包括数控系统、驱动电机、高速电主轴、大容量刀库、大扭矩转台、多面体夹紧、智能刀路合并等。
华中数控()
华中9新一代智能数控系统是新一代人工智能技术与先进制造技术深度融合的新产品。 拥有多项原创智能单元技术，是全球首款搭载AI芯片的智能数控系统。
投资顾问：张俊龙
执业编号：A01
⭐星空顶点财经，更多好内容不容错过⭐
免责声明：本文不构成个人投资建议。市场有风险，投资需谨慎，请独立判断和决策
点击观看获取更多股票
編輯：碩谷新聞聚合
發表評論 取消回复