集微網消息,根據世界半導體貿易統計組織(WSTS)數據,2023年第一季度的全球半導體市場環比下降瞭8.7%。這是自2019年第一季度下降14.7%以來,最大季度環比降幅。2023年第一季度同比下降21.3%,這是自2009年第一季度下降30.4%以來13年來最大的同比降幅。
前15傢半導體公司的收入反映瞭這種疲軟。這些公司2023年第一季度的加權平均收入比2022年第四季度下降瞭12%。
其中,三星、SK海力士、美光等內存企業的股價下跌瞭26%。非內存類公司中跌幅最大的是英特爾和聯發科,分別下跌17%和12%。12傢非內存公司整體下跌7%。與去年第四季度相比,有四傢公司在第一季度實現瞭收入增長。英偉達尚未公佈其23年第一季度的收入,但預測較上一季度增長7.4%。高通、英飛凌和亞德諾的收入也有所增長。
2023年頂級半導體公司收入排名
英特爾在2023年第一季度和2022年第四季度的排名中,均位居第一。三星在23年第一季度的收入下降瞭32%,但仍居第二。博通和高通分列第三和第四。SK海力士從去年第四季度的第5位下降到今年第10位,銷售額下降瞭34%。
英偉達和AMD分別上升一位至第5位和第6位。英飛凌科技超越德州儀器和意法半導體,排名第七。美光科技仍排在第11位。亞德諾上升兩位至第12名,聯發科和恩智浦半導體從第12名和第13名下滑至第13名和第14名。科希亞以26%的跌幅跌出瞭前15名,瑞薩電子進入排名第15位。
對此進行綜合的市場研究機構Semiconductor Intelligence表示,這一榜單隻包括半導體的最終銷售者。因此,像臺積電這樣的代工廠不包括在內,這能避免瞭重復計算收入。蘋果等隻在自己的產品中使用半導體的企業也不包括在內。
2023年二季度謹慎觀望
對2023年第二季度收入的預測好壞參半。預測的11傢公司中,5傢預計增長,6傢預計下降。預計漲幅最大的是恩智浦2.5%,英特爾2.4%。高通的預期跌幅最大,為9.3%。許多公司認為,終端需求疲軟和渠道庫存持續調整是導致前景謹慎的因素。汽車和工業仍然是亮點,有五傢公司表示,這些行業與上一季度相比增長或至少持平。
2023年第二季度的不確定性反映在各公司營收目標的范圍上。23年第二季度的加權平均目標營收比第一季度下降1%。然而,高端目標營收的加權平均增幅為3%,而低端目標營收的加權平均增幅為5%,相差8個百分點。
據Semiconductor Intelligence 4月報道,關鍵終端設備的出貨量在2023年第一季度急劇下降。數據顯示,PC出貨量較上年同期下降29%,2023年第一季度智能手機出貨量同比下降14.6%。全渠道持續的庫存調整表明,半導體出貨量將落後於終端設備出貨量。一旦庫存恢復到目標水平,它們可能會保持低庫存,因為終端設備制造商將不願在經濟前景不確定的情況下增加庫存。
上個月發佈的對2023年半導體市場預測,從Future Horizons的下降20%,到Gartner的預測下降11.2%不等。Semiconductor Intelligence的最新預測是下跌15%。考慮到2023年第一季度的疲軟和對2023年第二季度的謹慎觀望,2023年的兩位數下降幾乎是肯定的。
2024年半導體市場的增長率取決於2023年市場恢復的時間。Gartner 5月份的預測是,假設內存市場增長70%,2024年將增長18.5%。Semiconductor Intelligence的預測則更為謹慎,基本預測是9%的增長,范圍是3%到15%。
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