5G高速發展的印度手機市場：一塊誘人但危險的“大蛋糕”

作者｜吳泓磊

編輯｜鐘毅

進入2024年，印度智能手機市場有著明顯提速的現象。

根據Counterpoint和Canalys數據顯示，2024年第一季度印度智能手機出貨量大約有著8%-15%的同比增長，相比於全球6%左右的增速，印度市場有著更好的表現。

圖片來源：Canalys

Canalys高級分析師Sanyam Chaurasia指出：“廠商在2023年第四季度末的價格調整和促銷策略有助於2024年第一季度的庫存管理。1月份印度的“共和國日”促銷活動加速瞭這一勢頭，各品牌紛紛利用促銷活動推廣其最新產品。”

在這背後，5G的高速發展和市場的復蘇，為印度智能手機市場提供著源源不斷的動力。但智能手機想要吃到這塊蛋糕，還需要付出很多額外的代價。

5G助力，印度進入高增長期

一直以來，印度的網絡基礎建設給外界的印象，都是處於相對落後的水平。雖然早在2017年就啟動瞭5G的相關項目，但直到2022年10月，印度總理莫迪才在第六屆印度移動大會上，宣佈正式啟動印度的商用5G移動服務。

根據Ookla Speedtest數據顯示，此時印度的平均5G網速隻有16.5Mbps，僅為全球平均水平的一半，列全球排名第113位。但僅僅過去瞭一年的時間，到瞭2023年10月，印度的平均網速已達75.86Mbps，迅速升至全球第28位。

目前看來，印度電信運營商的競爭和價格戰在5G普及中起到瞭積極作用。為瞭搶占市場份額，印度電信運營商Reliance Jio和Airtel同樣采取瞭低價策略。

Reliance Jio這邊，用戶每月的套餐價格隻要在239盧比（約合人民幣20元）以上，即可享受不限量5G流量服務。Airtel官網則顯示，從有效期24天239盧比的套餐到有效期365天3359盧比的套餐，用戶都可以享受不限時語音和無限量5G上網的服務。

根據愛立信的《移動市場報告》顯示，2023年印度平均每部智能手機每月的數據流量為31GB，印度用戶普遍喜歡在手機上收看視頻。相比於需要額外購買流量的4G網絡，印度電信公司為搶占5G市場而提供的廉價5G不限量套餐，有著足夠強的吸引力。

愛立信公司2023年12月發佈的報告指出，印度5G簽約數增長高於預期，預計到2023年底，印度5G簽約用戶將達1.3億，普及率將達到11%。而根據Counterpoint的最新報告顯示，印度市場2024年第一季度5G智能手機出貨量占到瞭71%，為有史以來最高份額，5G手機正在火速占領印度市場。

考慮到目前仍有大量的印度智能手機用戶仍在使用4G、3G乃至非智能手機，在高娛樂性的5G網絡和廉價的資費面前，可以預計在很長一段時間內，5G手機在印度的銷量仍將保持增長。

此前，真我副總裁徐起就印度4G轉5G的市場情況給出瞭判斷，他認為：“2024年全球智能手機大盤穩步增長，印度市場和東南亞市場是其中的關鍵。其中，4G轉5G的強風口將驅動智能手機單價的上漲。”

根據Counterpoint的最新報告顯示，2024年第一季度，價格超過30000印度盧比（約合人民幣2609元）的智能手機在印度銷量份額達到瞭20%，創下有史以來最高水平。

誘人的蛋糕，還是危險的新大陸？

圖片來源：Counterpoint

具體的銷量表現上，vivo以19%的份額在2024年印度第一季度智能手機出貨量排名中名列首位。第二名小米，也在2024年第一季度中同比增長28%，兩傢中國企業一同壓倒瞭原本的老大三星。

值得一提的是，vivo、小米以及多傢中國智能手機企業，此前都曾受到印度政府的審查。

2022年1月，印度財政部指控小米印度公司逃稅65.3億盧比（約5.5億元人民幣）。印度財政部稱，小米印度公司從海外進口小米手機和手機零配件，在申報關稅時未上報包含在進口產品中的專利版稅和授權費，違反瞭印度的關稅法。

2022年7月，印度執法局以“洗錢嫌疑”為由，突擊搜查瞭vivo和相關企業在印度的生產經營場所，並封鎖瞭vivo在印度的119個相關銀行賬號，約3.9億元人民幣資金被凍結。2023年12月，路透社援引消息稱，印度方面近期以所謂的打擊金融犯罪為由，逮捕瞭兩名vivo印度分公司的高級員工。vivo表示，將利用法律途徑予以應對。

印度當地做風險投資業務的人士向南對鈦媒體App表示，印度審查人員會對於這傢企業的關鍵人員、上下遊分銷商等進行同時搜查，有些企業高管會被連續盤問五、六天。審查期間，所有的電子設備以及員工傢裡的現金、貴重金屬等都會被暫扣。同時，審查機構還會聘請第三方的會計師事務所、咨詢公司，搜集公司前端的各種資料。

“對於此次國產手機遭遇的集體審查，我認為核心的原因還是為瞭‘印度制造’。”向南對鈦媒體App表示，“印度制造”屬於是印度的國傢戰略，主要分為兩個策略來執行。

一個是分階段制造計劃。比如針對手機行業前期，印度政府通過各種政策優惠吸引到瞭小米、OPPO、vivo等這樣的中國手機品牌進入到印度市場。當品牌進入之後，印度就會逐漸提高手機零部件的關稅比例，讓國外的手機供應鏈逐步遷移到印度本土。這樣經過幾年的發展，印度就擁有完整的手機供應鏈。

Canalys高級分析師Sanyam Chaurasia表示：“印度智能手機生態系統強調本地化已不可避免。雖然2024年的增長催化劑似乎僅限於5G設備升級和高端化，但廠商必須關註長期戰略，以實現可持續發展。在政府推動本地化的背景下，廠商必須進一步專註於重組本地分銷、利用本地制造合作夥伴和任命印度管理層。”

鈦媒體APP認為，盡管印度政府正在用“敲打”的手段，為本國工業保駕護航。但對於目前的智能手機廠商而言，印度市場就像是一個脾氣不好但是有很大成長空間的潛力股，在消費電子行業整體低迷的環境下，讓智能手機廠商難以割舍。

根據IDC公佈2023年全年手機銷量報告顯示，2023年全球智能手機出貨量為11.7億部，同比下降3.2%。整個智能手機行業正在面臨換機時間拉長、缺乏創新、缺乏增量的問題，而印度高速發展的5G市場，也許是智能手機廠商能夠看到最實際的救命稻草。

2022年7月，榮耀CEO趙明曾公開表示，中國手機廠商在印度的日子確實不好過，榮耀團隊已從印度市場撤出。而僅僅在一年之後，榮耀手機就已經回歸印度，並且挖走瞭前realme印度首席執行官馬達夫·謝斯。最新消息顯示，榮耀2024年5月在國內發佈的榮耀200系列智能手機，也將進入印度市場。

綜合來看，印度由於本身有著龐大的人口基數，同時國內的5G網絡正在因為廉價的資費迅速普及，正在成為全智能手機行業最誘人的新大陸。雖然印度的營商環境並不盡如人意，但在整個消費電子的低谷期，智能手機廠商也沒有更好的選擇。

可以預見的是，這場圍繞新大陸的博弈仍將繼續。至於印度市場本身是蛋糕還是毒藥，恐怕隻有時間才能給出答案。（文中向南為化名）