手機CIS賽道迎來量價齊升 國產芯片廠商表現亮眼

集微網消息，全球智能手機市場出貨量過去兩年一直處於下滑狀態，不少終端品牌陷入瞭困境；然而，隨著終端市場探底回升，國產智能手機在高端市場正實現躍升，以華為、小米等為代表的手機品牌廠商，在高端市場上的表現變得愈發搶眼。

與此同時，隨著高端智能手機的不斷推新，手機影像功能的不斷升級也成為眾廠商的差異化競爭重點區域。CIS作為手機攝像頭的核心構成之一，是最關鍵的技術產品，並且占據手機攝像頭成本的約 52%。為瞭進一步實現手機攝像頭的智能化、專業化、小型化，眼動追蹤、長波紅外鏡頭等功能，提供相應定制化算法的CIS的國產廠商也迎來瞭更為廣闊的市場空間。

國產CIS廠商或在今年重拾市場份額

根據Yole Group此前公佈的2022年全球CIS市場數據顯示，索尼市場份額為42%；排名第二的是三星，其市場份額降至19%；豪威集團的市場份額則回落至11%，排名第三；同為中國CIS廠商的格科微、思特威由於低端移動市場和安防監控攝像頭市場的需求下滑，排名也分別跌至七、八位。而在2023年，根據TechInsights的數據估算，索尼CIS市場份額進一步提升至58%，三星則回升至20%以上，豪威集團市場份額則下滑至7%。

造成中國CIS品牌市場份額縮減的主要原因，除瞭消費電子需求不振之外，豪威在上一輪高端路線對標三星，重點開發64MP及億級像素產品，但並未成為市場主流，而新一輪高端路線重新轉向索尼，積極擴充50MP產品線。華為高端機型的持續“爆單”無疑佐證著，豪威或將在2024年逐漸拿回失去的份額。除豪威外，思特威將成為中國智能手機OEM的另外一傢5000萬像素CIS供應商，格科微曾在低像素產品供應中占主導地位，不過現在已經開始提供高分辨率的CIS產品。

除此之外，全球前三大CIS組件供貨商之一的三星已經向客戶發出漲價通知，2024Q1平均漲幅將會上看25％，且個別產品線漲幅最高甚至有30％水平，其中產品范圍主要在32MP以上規格。依此推斷，三星此輪漲價的主力產品為50MP小像素傳感器（ISOCELL JN1），主因三星在該領域占據較大份額，具備較強的漲價話語權。

而新近公佈的思特威和韋爾股份24Q1的業績報告也同樣預期行業正在加速回暖。其中，思特微應用於旗艦手機主攝、廣角、長焦鏡頭的高階50MP像素產品出貨量上升，一季度實現營收8-8.8億元，同比增幅達76%到94%；韋爾股份在一季度實現瞭56.44億元的營收，同比增長30.18%，歸母凈利潤達到瞭5.58億元，同比增長高達180.5%。

可以預見，隨著庫存見底，手機需求回暖，疊加國產高階產品份額加速提升，CIS極有可能會在今年實現量價齊升。

國產手機實現高端躍遷

從過去一年暢銷的高端機型來看，小米14系列上市用戶反響強烈，首周銷量突破百萬臺，在第四季度銷量大漲38%登頂國產第一，成為小米近年來在高端市場最為成功的產品之一。

華為Mate 60系列更是成為現象級產品，引發用戶購買熱潮，長期被用戶加價購買，成為中國市場2023年市場增速最快的品牌；新近發佈的華為Pura70上架1分鐘銷售告罄，再次給高端機的熱度加瞭一把火。業內預測2024年華為手機出貨量將達6000萬臺左右，並同步實現產能覆蓋，這無疑昭示著華為大概率重回中國智能手機的市占率第一。

根據研究機構Counterpoint發佈報告指出，在高端（600-799美元）、經濟型（150-249美元）細分市場的推動下，2024年全球智能手機出貨量將出現小幅反彈，預計將增長3%，達到12億部。其中，高端細分市場（600-799美元）受舊型號旗艦產品推動，預計將在2024年繼續保持穩定增長。

與此同時，高端智能市場的份額也在進一步擴大，批發價600美元以上高端市場可能會占據全球智能手機市場銷量的近四分之一和收入的60%。而生成式AI智能手機和折疊手機將持續保障超高端市場的需求，蘋果和華為仍會繼續引領高端和超高端細分市場的增長。

另據Counterpoint報告指出，蘋果和三星在高端市場的份額，正被國產廠商進一步蠶食。數據顯示，蘋果在高端智能手機市場份額從2022年的75%下跌至2023年71%，三星在高端市場份額上升瞭1%。華為在高端市場份額則提升瞭2%，小米在高端市場份額也提升瞭1%。

國產CIS廠商表現亮眼

行業周知，手機品牌廠商即便能夠獲得相同的硬件，但是依賴不同算法，不同產品成像效果仍然有很大區別，以致於很多廠商仍在致力於通過影像升級去主打差異化，這從華為最新發佈的Pura70系列就可見一斑。

有行業人士表示，從2022年底開始，索尼、三星逐步減少在中國市場的部分CIS份額，而這一部分讓出來的市場份額，對於國內企業而言是一次補齊和產品接受市場檢驗的良機。

其中，豪威科技OV50H旗艦傳感器自2023年四季度以來為國內大部分智能手機商用於高端旗艦主攝。據悉，OV50H傳感器支持高達5000萬像素分辨率，靶面尺寸為1/1.31英寸，相比P60 Pro搭載的1/1.4英寸規格，OV50H擁有更大的尺寸，意味著成像效果也會有進一步提升。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

與此同時，思特威已經推出瞭多款面向高端手機應用的圖像傳感器產品，如SC550XS、SC520XS、SC580XS、SC5000CS等。針對高端旗艦機賽道，思特威同樣推出的數顆用於旗艦機主攝、輔攝（包括長焦和廣角）的XS系列高端產品已經大規模出貨，其50MP旗艦級手機主攝CIS產品SC550XS同樣得到市場的良好反饋。

此外，格科微的高像素單芯片產品也有突破，其13M、32M產品已獲得品牌訂單。不久前，公司發佈瞭市場上首款單芯片50MP產品GC50E0，以及主攝級產品、基於1.0μm像素的大底50MP產品GC50B2，這同樣標志著公司在高端CIS領域的新起點。

而在後續的技術迭代方面，全球排名前二的索尼和三星則采取瞭兩種不同的策略。索尼則朝著減少像素數以換取保持像素尺寸較大的方向發展，而三星正朝著減小像素尺寸和增加像素數的方向發展。

可以預見，像素升級迭代不再是大廠追逐的唯一方向，在技術水平持平的基礎上，未來市場競爭更多是存量競爭狀態。而手機CIS領域正面臨國產替代、市場復蘇、技術創新和多元化產品需求等多重發展機遇。隨著技術的不斷進步和市場的進一步開拓，國產CIS廠商有望在手機高端CIS市場中占據更加重要的地位。