作者 | 萬連山
數據支持 | 勾股大數據
1848年，美國加州發現金礦，無數淘金客蜂擁而至。
短短4年，跟風來此的人就多達30萬，當地客棧、餐廳、酒吧、妓院、賭場，價格水漲船高。
絕大多數人就算憑運氣得到瞭金子，也都把錢散在瞭這些地方。
真的賺到錢，攢到錢的，沒有一個是淘金者，反倒是那些給淘金者提供服務的人。
有一位叫佈蘭南的商人，他沒有自己去挖金子，而是大量囤積鋤頭、錘子、篩網，每天向礦工們出售，單日利潤高達5000美元。
靠著倒騰裝備，他成為加州第一位百萬富翁。
百年後，相似的故事又在重演。
ChatGPT引領的AI革命，是當下最火的“金礦”，微軟最先淘到金塊，各大巨頭聞風而後動，小廠也不甘落伍。
大傢都想去淘塊金子。
其中，能有幾個淘到黃金還不好說。但能確定的是，不管別的企業賺不賺錢，英偉達肯定賺的盆滿缽滿。
它是目前唯一一個在AI這個金礦邊上，賣鏟子的角色。
如同70年代OPEC一限產，全球工業都得熄火。
現在，隻要英偉達一斷供芯片，全球至少有一半科技公司都要地震。
黃仁勛和他的算力帝國，已經扼住瞭這個科技時代的命脈。
1.AI背後的新帝國
自古時勢造英雄，風口出巨頭。
2018年初，《財富》雜志舉辦的活動中，有人問黃仁勛：你何時知道英偉達公司將會改變世界的？
答：1993年2月17日，我成立公司的日子。不改變世界，我創個什麼業？
可能有吹牛的成份，但歷史本就是由勝者書寫。
從一開始，英偉達就是靠開發遊戲顯卡起傢的。而顯卡的升級，依賴的是算力提高。
電子遊戲帶來瞭針對算力的需求，而這些算力又用在瞭更多地方。
迄今為止，幾乎所有AI裡程碑，都發生在英偉達的硬件上。
2010年，計算機科學傢吳恩達在谷歌X實驗室，意圖構建一個可以自行學習的神經網絡。
這個模型在YouTube上觀看瞭1000萬個視頻，並學會瞭如何認出人臉、身體和貓。但想要準確做到這一點，預計需要1.6萬塊CPU提供算力。
就算是傢大業大的谷歌，也不能輕松批下這麼大的預算。
英偉達首席科學比爾·戴利，是吳的好友。聽聞此事大笑兩聲，直道這有何難：“我隻需要幾塊GPU就可以做到同樣的事情。”
他解釋道，CPU註重的是邏輯運算能力，它可以完成極其復雜的工作，但缺點是每次處理的工作量有限。GPU沒有那麼強的邏輯能力，但可以同時進行大量簡單計算。
戴利找到剛入職英偉達的研究員佈萊恩· 卡坦紮羅，很快就找到瞭解決方案：並聯12塊GPU成功驅動瞭吳恩達的神經網絡模型，並聯48塊GPU就能得到預計要用1.6萬塊CPU才有的理想效果。
兩年後，Alex團隊在兩塊GeForce GTX 580上，使用1400萬張圖像成功訓練瞭AlexNet，首次證明GPU可以用於訓練人工智能。
AI技術飛躍的奇點，自此開始。
2016年8月，黃仁勛把全球第一臺AI超級計算機DGX-1捐給瞭成立不到一年的OpenAI。
這臺 DGX-1 ，能把 OpenAI 一年的訓練時間，壓縮到短短一個月。
老黃在機器上寫下一句話：
致 Elon 和 OpenAI 團隊！為瞭計算和人類的未來，我捐出世界上第一臺 DGX-1！
數年過去，ChatGPT面世，被稱為AI技術革命的開始。
據報道，OpenAI 用瞭10000個GPU來訓練 ChatGPT，這些硬件可能會在 12 個月內為英偉達帶來30-110億美元的銷售額。
這是非常恐怖的收益。
同時，隨著越來越多的企業開始使用AI來理解收集的海量數據，各國政府也在向深度學習研究領域投入資金以保持領先地位。AI已成為“下一個超級大國”競爭的焦點領域。
但因為技術越發成熟，AI參數規模、數據量這些軟件指標也會疊加上來，誕生AI時代的新「摩爾定律」。
按照現在的趨勢，根據預測，AI所需算力每100天將翻一倍。
算力就像曾經的石油，成為新時代進程最稀缺的資源。
而早從2015年開始，英偉達的GPU在超算中心的市場份額一路上漲，這幾年穩居 90% 左右。
這也就無怪乎，為什麼在人工智能產業浪潮中，英偉達被視為全球科技行業最大的贏傢。
畢竟，在這場淘汰賽中，不論誰勝誰負，都繞不開基礎的算力和硬件。
它就像曾經賣鏟子的那個商人，甚至猶有過之，扼住瞭所有下遊的咽喉。
但沒人樂意被卡脖子。
就像全世界的遊戲玩傢，基本都用著N卡，還是對英偉達罵聲一片。
用N卡，是因為它在筆記本上無可替代。罵他，是因為太貴瞭。
AMD的顯卡，看著跑分高，但在實際遊戲中的表現就不盡人意；英特爾的ARC獨立顯卡，性能連英偉達的RTX入門級顯卡的性能都夠不到。
有什麼辦法？為瞭體驗，隻能選N卡。
再貴也得捏著鼻子，當冤大頭。
2.有人揭竿而起
過去，英偉達在顯卡領域為所欲為。現在，在算力方面，依然能如此。
隨著算力軍備競賽開啟，市場對AI芯片需求大增。如馬斯克此前表示，為他剛剛創立的人工智能公司采購瞭數千個GPU，這些暴增的需求導致英偉達AI芯片供應持續短缺。
供不應求，價格自然暴漲。
據國內渠道商透露，之前拿貨周期大約為一個月左右，現在基本都得三個月，甚至更長。
“一臺通用計算服務器的成本大約在5萬塊錢左右，現在符合美國技術出口規范的A800一塊價格已經漲到10萬塊錢，對於投入算力基礎設施的公司來說，整個采購成本都在增加。”
即便是PC時代的賣鏟人微軟，也隻能作為英偉達最大的礦工。
H100在eBay上售價超過4W美元
據估計，OpenAI將需要超過3萬個A100GPU用於ChatGPT的商業化。而此前，微軟稱已經用瞭1萬個A100來訓練ChatGPT。
研究公司SemiAnalysis表示，ChatGPT的運營成本大概是每天70萬美元，大概每次查詢0.36美分。而這些成本的主要來源，就是服務器，實在是太貴瞭。
而早在幾年前，微軟就招攬瞭英特爾前高管Rani Borkar組建Athena項目，目前已經擁有近1000名員工。
不過制造一個好的AI芯片，至少需要數年的時間，而英偉達目前已經取得瞭巨大的領先優勢。
所以，最近市場傳出微軟與AMD合作開發新款AI芯片，加快推出相關產品，為自身及市場提供英偉達GPU之外的另一種底層硬件選擇。
“如果 Athena 具有競爭力，與 Nvidia 的產品相比，它可以將每芯片的成本降低三分之一。”
其他所有有志於AI的大廠，都沒有閑著。
4月初，谷歌首次公佈瞭自傢AI超算的細節——性能相較上代v3提升10倍，比A100強1.7倍。
此外，據說能和H100對打的芯片，也已經在研發瞭。
他們並非沒有勝出的機會。
谷歌TPU超算性能已超英偉達
前文已經說瞭，AI所需算力每100天將翻一倍。
也就是說，到2030年，AI所需算力是現在的3000萬倍。（2的25次方）
顯然，如果不在當前的軟硬件基礎上做出更多創新，人類目前的算力發展不可能達到如此恐怖的需求增長。
即便是英偉達，也不可能。
據報道，微軟等客戶對英偉達A100/H100芯片訂單需求追到瞭2024年，微軟為瞭給必應聊天機器人與Office365留下足夠資源，內部已陷入AI服務器短缺，甚至必須對GPU采取“配額供給”機制。
顯然，英偉達雖然強大，但並沒有能力覆蓋整個市場。
這很像2021-2022年席卷全球的缺芯潮：成千上萬的AI初創公司、甚至是大型雲服務商，將如當年因缺少關鍵芯片而停產的車企，或因缺少GPU面臨相似困境。
極度焦慮之下，多傢公司開始尋求其他品牌的替代品。
為瞭攬客，英特爾已率先掀起瞭GPU價格戰。
什麼？價格戰？這不是國內廠商的拿手好戲嗎。
的確，雖然技術上尚有差距，但這確實是國產芯片的一個機會。
國內已有多傢科技公司已經進入到AI芯片領域中來，如寒武紀、雲知聲、海光信息、景嘉微、壁仞科技、摩爾線程、地平線等。
隨著微軟開始加大與AMD的合作力度，共同推出專用AI芯片後，市場中其他公司也有可能將效仿，導致整個AI芯片市場的競爭加劇。
疊加全球供應鏈安全的考量，AI芯片市場從過去的英偉達一傢獨大，或慢慢轉變為群雄割據。
但不是所有公司，都這麼有種的。
3.有人......
“算力不能保證我們在通用人工智能技術上領先，算力是可以買來的，創新的能力是買不來的。”
兩天前，國內某科技巨頭創始人，在一次內部分享中表示。
類似的話語，我們其實聽得不少。
有人說中國別的科技領域都在勃勃生機萬物競發，受限的隻有芯片，所以問題不大。
這話說得令人噴飯。
芯片是幾乎所有產業的基礎，正如寫字用筆、踢球用腳，我們目力所及的所有大規模產業，包括AI、電動車、機器人、智能制造、新能源，哪一條跟高端芯片沒關系？
很多號稱“自由”的經濟學傢，他們吃慣瞭過去二十年拿來主義的紅利，於是通過各種論證，試圖說明自主研發是一件ROI（回報率）極低的事情。
這種鼠目寸光的論調，真侮辱瞭經濟學傢的稱號。
難有難的價值。
難的事情一旦能做成，帶來的收獲才更大。看看這些年的英偉達，怎麼從一個賣遊戲顯卡的小企業迅速成為市值數千億美元，扼住全球科技發展命脈的超級巨頭的？
現在亡羊補牢，並不算晚。
從上至下，政策、產業、市場加強半導體基礎研究建設，完全可以做到拉近與世界先進水平的差距。
我們跟美國人荷蘭人同在一個地球，共享同一套物理規律，隻要不回避問題，從第一性原理出發，謎題總是會被解開的。
難道誰比誰笨不成？
黑暗森林裡，每個存在都是獵人，永遠別去奢望靠外力保住獵物。
從來沒有共贏，隻有贏者通吃。
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