南方財經全媒體記者柳寧馨 廣州報道
9-10月，鋼材行業迎來“金九銀十”的傳統旺季，鋼材出口走俏，一定程度上減緩國內鋼材去庫存壓力。
隨著中國鋼鐵行業逐漸進入深度調整期，調控供給側生產、確保穩增長尤其重要，其中，“去產能”成為重點內容。今年以來，在行業整體虧損情況下，多傢鋼企減產帶來供應量減少，支撐瞭價格。目前，鋼鐵行業供需矛盾有所縮減，但供大於需的情況仍存在。
從需求端看，我國鋼鐵需求結構發生瞭較明顯的變化，鋼鐵下遊行業也出現瞭新需求，加強上下遊產業鏈合作，穩定好行業供需成為新命題。雖然建築用鋼需求持續縮減，但制造業用鋼量繼續攀升。其中，新能源汽車、造船業用鋼量增長迅速，成為新增長點。
隨著我國在中高端船舶制造方面的能力提升，國際市場份額提升帶來的訂單增長明顯，拉動瞭對高端鋼材的需求。航運咨詢機構克拉克森數據顯示，截至8月底，全球大型LNG船手持訂單量為322艘、5654.94萬立方米，從艙容來看，中國船廠國際市場份額為21.62%，占比持續提升。
鋼鐵出口“以價換量”
在鋼鐵供給仍處於高位的情況下，鋼材出口正成為我國鋼鐵行業維穩增產的主要推手。
質優價廉是中國鋼材出口的重要優勢，不過，今年的鋼材出口高增速也伴隨著價格的走弱。中國鋼鐵工業協會最新發佈的數據顯示，1-8月我國累計出口鋼材5878.5萬噸，同比增長1298.6萬噸，增幅28.4%，出口鋼材平均單價1012.6美元/噸，同比下跌30.8%。
中國鋼鐵工業協會分析認為，近期海外鋼材價格呈現回落趨勢，海內外價差有所收窄，鋼廠降價出口意願不強，企業反映近期出口接單量下降。
8月25日，在工信部原材料行業穩增長新聞發佈會上，工業和信息化部原材料工業司司長常國武在發佈會上表示，鋼鐵行業仍面臨傳統市場需求恢復不足、階段性供需矛盾加大、行業盈利能力下降等困難，運行回升基礎尚不牢固。
值得註意的是，雖然鋼材行業已經持續較長時間虧損，但是行業供給端並未因此出現明顯的產能去化，整體產量仍然處於高位。根據國傢統計局數據，1-8月，全國粗鋼產量71293萬噸，同比增長2.6%；生鐵產量60359萬噸，同比增長3.7%；鋼材產量90920萬噸，同比增長6.3%。
在華泰期貨分析看來，鋼材凈出口量大增，基本對沖瞭國內鋼材消費的下滑，成為鋼材庫存持續去化的重要原因。下半年重點關註粗鋼產量平控政策、鋼材出口情況，一旦出現嚴格的行業政策，鋼材有望出現供需錯配，從而帶來行業利潤擴張的機會。
今年4 月中旬，有媒體報道稱2023 年粗鋼產量調控政策定調為平控，即在2022 年10.18 億噸基礎上不增不減，下半年再根據實施情況進行動態調整、總量控制，具體政策尚需等待國傢相關部門出臺文件。
目前，全國性平控政策文件以及相關細節還未公佈，但有逐步落地跡象，部分省市已經開始進行“平控”。7月末，雲南省發改委下發瞭“粗鋼平控”政策的相關文件，明確限產規模；8月24日，長江鋼鐵發佈通知，表明收到政府“平控”要求，公司電爐計劃9月份停產一個月；9月，根據Mysteel調研，唐山市鋼鐵企業接到環保限產減排指示。
金鼎鋼鐵集團有限公司營銷中心總經理鄒林忠在今年蘭格鋼鐵網組織的一場論壇上表示，後期鋼廠一定會減產，或許現在市場不再相信主動“平控”，但市場很可能會出現被動減產的情況，“因為現在市場無法消化目前的產量，在利潤影響下，將倒逼鋼廠自發減產。”
除瞭鋼鐵行業減產量，中鋼協正推行“產能置換”“超低排放”“極致能效”三大鋼鐵改造工程，推動綠色轉型發展。
在今年7月的2023（第十四屆）鋼鐵行業節能減排論壇上，中國鋼鐵工業協會執行會長何文波提醒道，產能置換的過程中還要註意“減量置換”的原則，在產業結構升級優化的同時，鞏固去產能成果，從而保證行業效益能夠得到穩步提升。
上海交通大學船舶海洋與建築工程學院交通運輸工程系教授苗瑞在接受南方財經全媒體記者采訪時表示，從市場規律看，鋼鐵行業生產基礎原材料，也基於下遊用戶需求調整生產策略，鋼鐵企業在整體減產量的基調下，也註重生產更多高附加值的產品，例如供應新能源汽車、高端船舶制造的特殊鋼材，“數量降下來，質量提上去。”
從國內供需情況看，進入“金九銀十”，國內鋼鐵需求呈現季節性回升，加上宏觀調控政策影響，國內鋼鐵供應環比或呈現下降趨勢，國內鋼鐵供需形勢將有所改善。
造船業帶動用鋼量增加
從需求方面看，鋼鐵需求中建築行業占比相對較大，受到房地產行業下行影響，建築行業鋼鐵需求下滑明顯，也影響今年整體的鋼鐵消費情況。不過，鋼鐵行業的新需求明顯增長、傳統需求持續升級，新能源汽車、光伏風電、船舶制造等工業用鋼成為新的“鋼需”增長點。
“近年來，新能源汽車、造船企業用鋼需求增加，主要是我國生產中高端產品能力提升，增加瞭國際市場份額。例如，我國目前制造中高端船舶能力提升，部分LNG等造船訂單轉向國內，提升瞭用鋼需求。”苗瑞說。
9月7日，中國船舶工業行業協會與中國鋼鐵工業協會公佈瞭2023年船舶用鋼需求數據，預計2023年船舶用鋼材需求量將突破1300萬噸，再創新高。
今年上半年，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量均位居世界第一。受益於造船業的高速發展，船舶用鋼鐵需求也保持穩定增長，今年上半年，我國船舶用鋼超700萬噸。
以中國船舶集團廣船國際（以下簡稱“廣船國際”）為例，今年上半年，企業承接訂單同比增長90%，實現高水平上的持續增長。廣船國際相關負責人告訴南方財經全媒體記者，目前公司手持造船訂單70餘艘，價值超過500億元，其中有近40艘、價值200億元的訂單為高附加值的甲醇雙燃料或LNG雙燃料新型綠色船型，訂單排期已到2027年。
“廣船國際對薄板和厚板的需求增加，薄板用來建造汽車運輸船和高端客滾船，厚板主要是止裂鋼，用來建造大型集裝箱船。”該負責人表示。
根據中國船舶工業行業協會發佈數據，我國大型船廠訂單不斷，已排至2026-2028年，尤其我國LNG船的國際市場份額快速增長。今年上半年，骨幹船企平均生產保障系數（手持訂單量/近三年完工量平均值）約3.2年，部分企業交船期已排至2027年。
根據中國船舶披露半年報數據，公司上半年造船業務共承接民品船舶訂單88艘/619.17萬載重噸，同比增長61.49%。今年5月，中國船舶集團江南造船廠副總經理林青山曾表示，2026年民船訂單已經全部接滿，有些生產線已經排到2028年。
今年8月印發的《鋼鐵行業穩增長工作方案》提出，擴大重點領域消費需求，建立深化鋼鐵與船舶、交通、建築、能源、汽車、傢電、農機、重型裝備等重點用鋼領域的上下遊合作機制，開展產需對接活動，積極拓展鋼鐵應用場景，加快研發推廣新材料、新品種。
9月7日，2023船舶用鋼供需座談會召開。中國鋼鐵工業協會副會長駱鐵軍表示，在鋼鐵與船舶兩個行業進一步加強緊密合作的同時，仍有許多提高的空間，例如船舶企業智能化升級對鋼材質量穩定性和定制化配送提出更高需求。
隨著高附加值船型訂單數量的增加，船用高端鋼材供給能力也得到不斷提高。例如，LNG須在零下162攝氏度的環境中保存，低溫環境下對儲運設施的材料要求嚴苛，要使用更多滿足低溫、深冷環境需求的高韌性鋼，殷瓦鋼、低溫高錳鋼等高端船舶鋼材產品是主要選擇。
在苗瑞看來，LNG要求低溫、高可靠性的鋼材，因此，造船企業向鋼鐵企業提要求，帶動“訂單式”供貨。
鋼鐵企業也與船舶企業在高端品種領域開展聯合攻關，實現瞭薄板型液化天然氣(LNG)船用殷瓦鋼、超大型化學品船用雙相不銹鋼、海洋工程裝備用低溫鋼、大型集裝箱船用止裂鋼、豪華郵輪用薄板等產品研發突破和產業化應用。
在今年9月的2023（第五屆）鋼鐵行業高質量發展標準化論壇上，冶金工業規劃研究院院長范鐵軍分析認為，目前行業下遊的用鋼需求已經出現新增長點，例如遠洋郵輪要求采用4mm-8mm的薄規格鋼板，對鋼材強度、焊接性能提出更高要求，“這些新需求都將推動企業更加註重專業細分領域的產品打造，提升自身優勢，推動行業的整體進步。”
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