南方財經全媒體記者 曹媛 深圳報道
8月28日，深圳市政府完成2023年離岸人民幣地方政府債券路演。
值得註意的是，這是深圳第三次赴港發行離岸人民幣地方政府債券，也是內地地方政府首次赴香港開展地方債路演。根據媒體報道，該筆發行的社會責任債券屬內地政府首次在境外發行。
此前，深圳市財政局於2023年8月19日發佈公告稱，深圳市計劃於近期赴香港簿記建檔發行不超過50億元離岸人民幣地方政府債券，並將在香港聯合交易所掛牌上市，發行期限為2/3/5年期。
據悉，在本次發行的地方政府債券中，3年期為綠色債券，募集資金將投向軌道交通、水治理等項目，5年期為社會責任債券，募集資金將投向醫療衛生、教育、老舊小區改造等項目。其中社會責任債券屬內地政府首次在境外發行。
具體來看，2年期債券發行規模24億元，定價利率2.42%，3年期發行規模15億元，定價利率為2.65%，5年期發行規模11億元，定價利率2.83%。
深圳第三次赴港發行離岸人民幣地方政府債券
在此之前，深圳已赴港兩次發行離岸人民幣地方政府債券。
2020年，國務院公佈《深圳建設中國特色社會主義先行示范區綜合改革試點首批授權事項清單》，授權深圳在國傢核定地方債額度內自主發行，允許深圳到境外發行離岸人民幣地方政府債券。
2021年，深圳市人民政府首次發行離岸人民幣地方政府債券，認購倍數3.48倍；2022年第二次在港發行離岸人民幣地方政府債券，認購倍數3.03倍。
8月23日，深圳市財政局還披露瞭“2022年深圳市離岸人民幣地方政府綠色和藍色債券募集資金使用情況報告”。深圳市政府於2022年在香港發行50億元離岸人民幣地方政府債券，其中15億元為綠色債券、11億元為藍色債券，募集資金分別用於城市軌道交通和水污染治理等項目。
截至2023年7月底，綠色和藍色債券資金26億元已全部投向綠色和藍色金融框架內合格綠色和藍色項目，並使用完畢，募集資金投向的合格綠色和藍色項目分別屬於清潔交通、水治理等類別。
此前，香港金融管理局副總裁陳維民曾公開表示，“過去兩年，深圳市政府赴香港發行離岸地方政府債，這就是一個很好的例子。”他認為，這既體現兩地政府、市場機構的跨境合作，同時也為內地發債體赴港發行離岸債提供瞭很好的案例。
深圳債務風險指標保持全國較低水平
目前，深圳債務風險指標保持全國較低水平，具備良好發債基礎。
據深圳市財政局數據，深圳市2021年底法定債務率為18.8%，債務風險屬於綠色區間，在全國處於較低水平。據媒體報道，深圳市人民政府常務副市長黃敏在2023年全球投資者路演會議上表示，深圳2022年的經濟總量達到3.24萬億元，地方政府債務率不超過30%。
據瞭解，衡量地方政府債務風險的一個常用指標,就是是地方政府債務率（債務餘額/綜合財力)），目前國際通行的警戒線是100%~120%，
總體來看，深圳市政府債務風險指標在全國范圍內處於較低水平，同時嚴格落實將債券對應到項目、用項目收益償還債券本息的要求，能夠有效控制債務風險。
中國銀行(香港)有限公司（下簡稱“中銀香港”）也評價稱，兩次成功赴港發行債券，不僅說明深圳的政府信用和經濟發展被高度認可，也開拓瞭地方債境外市場發行新渠道。憑借過去兩次的成功經驗，深圳市人民政府再度在港發行離岸人民幣地方政府債券，為離岸人民幣債券市場提供更多優質資產的選擇。
推動香港離岸人民幣債券市場發展
目前，在人民幣中央銀行票據和政府債券發行的推動下，香港離岸人民幣債券市場得到瞭進一步發展，其離岸人民幣債券市場的發行量和交易量均有所增加。
據中銀香港研究數據，2023年上半年，離岸人民幣債券（含點心債券和CD）發行金額達5871億元，相當於2022年全年發行總額的60%。其中，今年上半年點心債發行量2774億元，相當於2022年全年點心債發行量的71%；人民幣存單（CD）發行規模達到3037億元，同比上升16%。
香港還擁有全球最大離岸人民幣資金池。截至6月底，香港人民幣存款餘額9073億元，占全球離岸人民幣存款約六成，為香港點心債券市場的發行和交易提供瞭充足的人民幣資金和流動性。
今年3月22日，香港財經事務及庫務局局長許正宇在香港立法會會議上發言表示，要推動更多內地發行人利用香港平臺發行離岸人民幣債券。總結深圳市人民政府及海南省人民政府在香港發行離岸人民幣地方政府債券的成功經驗，推動更多內地發行人利用香港平臺發行人民幣債券。
8月28日，海南省財政廳也發佈公告稱，海南省政府計劃於9月擇機在香港簿記建檔發行不超過50億元離岸人民幣地方政府債券，並將在香港聯合交易所掛牌上市，發行期限為2/3/5年期，為國際投資者提供更多人民幣資產配置選擇。
據悉，在海南省政府本次發行的離岸人民幣地方政府債券中，2年期為可持續發展債券、3年期為生物多樣性主題綠色債券、5年期為藍色債券。募集資金主要投向醫療、教育等民生保障與環境監測修復、物種資源保護及海洋保護等重點領域。
此前，海南省人民政府於2022年10月在香港成功發行首單藍色債券和可持續發展債券。
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