福利:香港医疗保险年增5-15% 为何消费者仍接受

本文为最新一期报告《2020-2021年健康险产品研究报告》（以下简称《报告》）（以下简称《中再人寿》）的第八部分，重点研究长期健康险产品研究。香港的定期医疗保险。

文章对香港的医疗保险制度进行了深入分析，包括香港的医疗保险制度、产品形态、产品分类、监管方式等。 文章指出，香港医疗保险保费上涨的主要因素是医疗通胀，调整幅度由保险公司根据产品本身的运作情况和市场需求而定。 根据历史经验，年增长率约为5-15%左右。

香港监管机构仅就费用调整提供原则性指引，并未施加详细限制。 从调费结果来看，香港医保调费能够相对平稳，主要是因为公众对医保调费的了解程度较高。

01

香港医疗保险概览

位置

香港医疗保险在产品体系中占有重要地位，这是由香港医疗体系和医疗保障体系的特点决定的。

香港实行公立医疗的医疗保险制度。 公立医院门诊和住院均采用固定付费方式，急诊180港元，住院每天100港元。 然而，低定价带来了巨大的医疗负担。 公立医院会根据病人病情的紧急程度和严重程度来决定收治和治疗的优先次序，导致民众无法及时在公立医院获得医疗服务。 但在这种医疗制度下，有经济实力的港人会优先到私立医院就医，享受优质便捷的医疗服务。

据统计，香港总出院人数中有18%来自私家医院，但私家医院定价水平较高，平均每日住院费用通常高达数万港元。 因此，与内地不同，香港的医疗保险主要覆盖私立医院，拓展全球医疗资源。

事实上，医疗保险在香港市场有着非常高的市场需求，因此也被视为保险公司的重要产品线。 在香港保险市场定位为需要投保“第一保单”，覆盖率超过30%。 香港居民。

不仅如此，香港代理人非常重视医疗保险产品，因为代理人可以通过高频次的医疗保险理赔与客户建立信任关系和粘性，从而开拓其他保险产品的销售，如重疾险和单位连结保险。

同时，高度重视医保产品的开发与运营，通过年度迭代策略丰富产品特色。 相较于中国内地百万级医保作为“获客工具”和“流量变现工具”，香港市场更重视医保。

类型

在香港市场通过个人保险渠道销售的医疗保险产品中，根据产品提供的服务范围和保障等级，可分为普通医疗保险和高端医疗保险。 一般医疗保险与高端医疗保险的区别如下：

● 在保障范围上，普通医疗保险和高端医疗保险可能相同也可能不同。 住院医疗通常由两者承保，但高端医疗保险可能涵盖门诊、产科和出院后护理；

● 从保障水平来看，公共医疗保险通常对每项医疗项目都有赔偿限额和支付比例，受保人只能入住普通病房或受单项限额限制的半私人病房。 不同的产品计划会设定不同的个人限额，以打造梯度保障。 而高端医疗保险则通过取消个人责任赔偿上限来提高保障水平。 投保人可选择入住包间，享受几乎全额报销。 这是区分大众医疗保险和高端医疗保险的主要标志。

● 从免赔额来看，普通医疗保险通常不设置免赔额； 高端医疗保险由于放宽了个人限额，费用过高，因此会通过设置一定的免赔额来降低费用，但即使在免赔额之后，价格也高于普通医疗保险。

表 1. AIA 香港医疗保险产品比较

与内地的百万医疗保险相比，香港医疗保险的差异主要体现在以下几个方面：

● 中国大陆的百万医疗保险通过高免赔额来控制发病率，通常没有医疗费用的限额； 而香港医疗保险则通过实质性的单一限额来控制医疗行为和医疗费用，通常对发生率没有限制；

● 香港医疗保险通常包括No Claim Bonus (NCB)，通过保费折扣提高续保率；

图1. 香港医疗保险非理赔优惠条款说明

● 香港医疗保险的医疗服务范围主要是私立医院，覆盖全球医疗资源，通过个人限额或理赔系数来控制风险和费用，而中国内地的百万医疗保险则由公立医院承保；

● 香港的医疗保险保费比内地贵，一般医疗保险和高端医疗保险的保费相差较大； AIA的健康宝医疗保险计划2（普通病房）和至尊医疗计划5（0免赔额） 例如，30岁不吸烟男性，普通医疗和高端医疗的每月保费为HK分别为 285 美元和 2,034 港元。

自愿健康保险

2019年4月1日，香港推出类似于内地税收优惠医疗保险的自愿医保计划（VHIS）。 鼓励消费者使用私人医疗服务。

自愿医保计划由商业保险公司营运，并获香港食物及卫生局认可，并于官网提供获认可产品计划的详细资料。 其主要特点如下：

● 标准计划由政府制定，条款和保障内容标准化，可提供最基本的医疗保障，足以让受保人在香港的私家医院住进6至8人的普通病房，以及进行一些费用不算太高的治疗和手术，每人每年最高可索偿港币42万元，终身保障额不设上限。 标准计划可以与上述普通医疗保险中保障水平较低的计划进行比较。

● 除标准计划外，保险公司可提供弹性计划供客户选择。 在提供标准计划保障的基础上，灵活计划需要提供额外的保障以满足消费者的需求。 弹性计划可以比喻为上述一般医疗保险的众多梯度中的中高保障或高端医疗保险的产品计划。

● 消费者可按缴付的保费享受税项扣除，每人最高可享有港币8,000元的税项扣除。

● 标准计划并无终生保障限额，每年保障限额为42万港元。

● 一般医疗保险的最高投保年龄为60岁。 自愿医疗保险计划让更多的老年人加入该计划。 最高投保年龄延长至80岁，续保保障至100岁。

● 若产品停产，需对有效订单进行再保险，再保险后的产品保障水平不得低于原产品。

● 提供无理赔优惠计划和全球医疗保险。

图 2. AIA Hong Kong VHIS 的标准计划（左）和弹性计划（右）

根据政府披露的投保信息，“在自愿医保实施的第一年，获批产品的保单数量已达52.2万份。根据自愿医保推出前独立顾问的估计保险，计划实施前两年购买获批产品的人数约为 1 亿人。目前的保单数据表明，该计划正在按计划实现其目标。”

“在 522,000 名受保人中，大多数 (97%) 购买灵活计划，而其余人购买标准计划。 超过一半 (54%) 的人年龄在 40 岁以下； 超过三分之一（34%）的参保人年龄在 30 岁以下，这表明自愿医疗保险对年轻人具有吸引力。”

原因是政府的税收减免政策极大地促进了自愿医疗保险计划的普及。 在不缩小保障范围、扩大投保人群的前提下，对于消费者来说，税收减免政策可以看作是政府对消费者的补贴； 对于保险公司而言，税收减免政策降低了产品销售难度，并灵活计划提供差异化​​产品以满足市场竞争需要。

因此，香港原有的医疗保险客户基本都转投了自愿医保计划。 自愿医保计划已逐渐取代香港保险传统的医疗保险个人保险产品，成为市场上的主流医疗保险产品。

02

香港医疗保险的长期研究

保险期限

从整体市场来看，香港的保险业务分为一般业务和长期业务，可以类比于内地的财产险业务和人寿保险业务。 由于医疗保险兼具短期保险和人身保险的特点，因此医疗保险可分为一般业务和长期业务。

如果保险公司持有“一般业务”牌照，通常将医疗保险列为一般业务，本质上是一种短期保险产品； 如果保险公司只有“长期业务”牌照，通常会将医疗险发展成小额寿险产品附加责任的备案，本质上是在长期寿险产品上增加短期医疗责任.

表 2.香港保险分类

根据香港保险监管局2019年行业统计，可得出医疗保险保费规模如下：

● 整体来看，保险业年保费为6544.66亿港元，其中医疗险年保费为280.5亿港元，占行业保费的4.3%； 医疗保险新保费为151.55亿港元，占全年医疗保险保费的54%。

● 一般业务中，意外及健康险的医疗保险总费用为140.9亿港元，占一般业务的33.5%及意外及健康险的82%。

● 长期业务中，医疗保险统计科目为“附加合同-意外和疾病（医疗）”，在“除年金以外的人寿保险”和“关联长期”科目下记录，表明：长期业务中的医疗保险是短期附加保险，附加在除年金以外的投资连结保险或人寿保险。

● 在长期业务中，个人保险是主要的医疗保险类型； 团险医疗险是雇主提供的医疗计划，占整体团险业务的33.7%。

表 3. 2019 年香港医疗保险保费统计

综上所述，香港医疗保险产品根据保险公司取得的营业执照，被界定为长期产品或短期产品。 香港市场的医疗保险本质上是短期医疗保险，虽然有些医疗保险被归类为长期业务，但其实质是寿险公司开发的短期医疗保险产品，没有一般营业执照增加人寿保险长期业务。

保证更新

香港医疗保险虽然是短期产品，却给了客户一定的长期承诺。 例如，某香港医疗保险产品的续保条款描述为：“此计划保证终生续保。本公司保留在每次续保时修改此计划的保障、保单条款及保费的权利。”

但需要注意的是，香港医疗保险产品的“保证续保”与内地监管体系下的“保证续保”含义有所不同：一方面，香港医疗保险不要求保单投保责任和条款与条件。 非自愿医疗保险的医疗保险责任和条款在续保时可以无限制调整，自愿医疗保险的医疗保险责任和条款可以以政府公布的标准计划为下限进行调整； 另一方面，保险公司可以停止销售产品，甚至完全退出医疗保险业务。

例如，自愿健康保险计划的保障续保条款会规定，如果保险公司失去自愿健康保险产品供应商资格，可以停止销售自愿健康保险产品，但需要以医疗保险产品接手。保障水平不低于自愿医保标准计划的老客户。

表 4. 中国内地与香港医疗保险保障续保比较

费用调整实务

由于香港医疗保险已进入成熟运营阶段，续保率较高，选择效应下降和选择性退保并不是其费率调整的主要原因。 香港医疗保险费率上调的主要因素是医疗通胀。 收费调整幅度由保险公司根据产品自身经营情况和市场需求综合制定。 根据历史经验，年费涨幅在5-15%左右。

香港消费者对医保费用调整的接受度较高，主要有以下三点原因：

● 首先，香港的医疗费用常年居高不下。 消费者到民营医院就医时能感受到医疗服务成本在逐渐增加，相对理性的消费者对医疗通胀有一定认识，因此可以调整医保费用。 接受。

● 其次，香港的医疗保险产品是通过代理销售的，香港的代理人素质高，与客户的联系也很紧密。 他们会在调整费用时向客户解释，客户信任他们。

● 最后，产品形态中的No-Claim （NCB）设置也对保持产品的高续订率起到积极作用，为没有理赔的客户提供一定的费率优惠。

03

香港医疗保险的监管方式

香港的保险监管机构是保险业监管局（“保监局”），成立于2015年12月。在相对自由的市场经济环境下，保险业以自律为主，监管为辅。

保监局主要关注保险公司的设立、自有资本和偿付能力是否充足，并承担行业经营信息披露等职责，不会参与保险公司的日常经营，包括新产品开发、费率等保单条款或保费的确定和调整。 速度。

目前只有部分长期储蓄保险产品和2019年推出的自愿医保产品在产品研发升级期间需要向保监局申报，其他产品包括商业医疗保险产品可调整费率 无需与 IA 进行任何形式的监管沟通。

对于医保调剂费的监管，香港保监局只是原则性规定，即公平对待客户。 公平对待客户体现在医保费用调整上：不能针对单个参保人进行费用调整，应根据一定的风险类别进行费用调整。 但是，对于费用调整的触发条件和费用调整的上限没有规定。

在信息披露方面，保监会于2019年11月发布了《医疗保险业务指引》（指引31）。文件中有关保单保费增加的主要规定主要包括以下三点：

● 保险公司调整保险费率和保险内容前需书面通知被保险人或保险中介人；

● 书面通知应明确说明调整的具体内容及调整原因；

● 若续保时产品保障有任何变化，保险公司应尽可能为被保险人提供续保原计划的选择权。

《指引31》要求保险公司在调整收费前应以书面形式通知被保险人。 因此，目前各公司都采用信函、短信、邮件等通知方式。 简单而模糊，主要以“医疗膨胀”和“增加安全性”为由。

同时，各公司不会就费率调整进行公开信息披露，也不需要与监管机构进行任何形式的沟通。 如果消费者想知道产品过去的价格调整，他们需要通过他们的代理商或其他中介市场了解。

虽然没有明确的监管要求，但大多数保险公司会在产品销售3-5年后才开始第一次调整费用。 费用调整出现3-5年窗口期的主要原因包括：

● 新品上市时毛保费一般有足够的定价空间；

● 产品上市初期以新订单业务为主，整体健康度良好。 由于包销效应，初始净成本相对较低；

● 新订单销售佣金占比较高，随着续约将逐年下降。

总结

香港医疗保险是香港保险产品体系的重要组成部分，因为它是香港本地居民享受更高效优质的私立医院服务的重要支付手段，具有较高的知名度。 同时，它也是保险公司和代理人与客户保持联系和粘性的重要产品，具有很高的战略意义。

从产品形式来看，香港医疗保险分为普通医疗保险和高端医疗保险，普通医疗保险又根据保障级别分为不同的计划。 区分这些产品类别最重要的标志是个体限量的高低。 随着自愿医保计划的实施，香港的个人医疗保险产品基本被自愿医保计划取代，因为政府的税收优惠补贴了市民的保费负担。

从产品分类来看，香港的医疗保险基本上属于短期保险产品，但通常会给客户一些保证续保等承诺。 香港保证续保的概念与内地不同。 您可以调整责任和条款，也可以选择退出医疗保险业务的经营。

从监管方式来看，香港监管机构仅就收费调整提供原则性指引，并无细化约束。 从调费结果来看，香港医保调费能够相对平稳，主要是因为公众对医保调费的了解程度较高。

編輯：碩谷新聞聚合