作者丨,见习记者陈银
编辑丨孙朝义
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绿色金融和可持续发展逐渐成为全球主流趋势。 近年来,全球ESG资产规模大幅增长。 根据彭博行业研究,若按15%(历史平均)的增长率计算,2022年全球ESG资产规模或将超过41万亿美元,2025年将超过50万亿美元,占全球预期总资产的140%受管理。 万亿美元的三分之一。
ESG投资持续升温,香港作为国际金融中心也在积极把握机遇。 在行政长官李家超今年10月发表的首份《施政报告》中,也明确提出要发展绿色和可持续金融,包括推动香港作为内地和海外政府。 绿色企业首选融资平台。
60万香港客户持有ESG相关资产
11月1日,中银香港个人数字金融产品部副总经理周国昌出席由21世纪经济报道主办的香港金融科技周。 2022年上半年持有的ESG类综合理财总值同比激增24倍。 据估计,香港已有超过60万人持有与ESG主题相关的资产。
香港的理财趋势显示,ESG理财产品不仅受到高净值人士的青睐,也逐渐受到大众的关注。
周国昌透露,中银香港在存款、按揭、贷款、信用卡、投资和保险等方面也不断增加绿色产品选择,得到了众多客户的积极反馈。 今年5月,香港特区政府首次推出的零售绿色债券也录得2.2倍的超额认购。 “所以整个市场对相关产品的需求量都在增加。” 周国昌指出。
近年来,亚太地区在ESG资产管理方面发展迅速。 一份研究报告显示,预计到2026年,亚太地区ESG资产管理规模将达到3.3万亿美元。
周国昌认为,香港作为国际金融中心,在绿色金融领域逐渐确立优势,服务范围逐渐向周边地区延伸。 同时,通过互联互通机制,更多内地投资者可以接触到更广泛的投资议题。
债券通“港股通”自2021年9月正式启动至今已有一年时间,部分在香港上市的绿色债券也被纳入“港股通”交易范围,为内地投资者提供了机会通过香港投资国际绿色债券产品。 开辟了新的渠道。
香港“超级联络人”
香港金融发展局(金发局)行政总裁欧景麟在论坛上表示,香港庞大的资金池和“超级联络点”的角色,有助其打造可持续发展的亚洲金融中心.
他指出,预计到2023年,粤港澳大湾区可持续金融投资需求将达到4500亿美元; 内地整体需求将达25万亿美元,占全球总需求的四分之一。 他强调,香港作为国际金融中心,是连接内地与国际市场的桥梁,也将在可持续金融发展方面发挥重要作用。
为满足市场对交易相关资产的需求,10月28日,香港联交所宣布推出国际碳市场Core,旨在通过碳信用产品交易连接资本和气候相关产品。
区景麟表示,金发局目前有专门的工作小组,研究如何将中国内地碳市场与海外碳市场对接。 他坦言:“中国的碳市场虽然发展较晚,但它是世界上最大的碳市场,也是成本最低的碳市场。”
2021年7月,我国全国碳排放权交易市场启动交易,全国碳市场配额总量约45亿吨。 2021年全年,七个试点碳市场共完成配额交易约3626万吨,交易额约11.67亿元。
建立适合当地市场的ESG研究框架
晨星数据显示,全球ESG基金市场规模已从2019年底的1万亿美元增长至2022年一季度末的2.8万亿美元,增幅达180%。
嘉实国际资产管理CEO关子宏坦言,随着ESG投资逐渐成为基金市场的主流,以欧洲为例,没有一定ESG内容的公募基金产品可能在三五年后逐渐被投资者抛弃.
他还在论坛中分析了“标准”、“数据框架”等问题。 他坦言:“我们发现一个很大的问题是,中国企业面临的ESG因素或因素与海外企业并不完全相同。”
他强调,由于不同国家或地区对ESG项目的标准不同,不能一律套用国外的研究框架对中国企业进行研究,而是需要建立适合当地市场的ESG研究框架。
同时,仅依靠公司披露的数据可能不足以进行完整的 ESG 分析。 “我们搭建了一个爬虫系统,用来扫描与公司相关的新闻,并将其转化为数据,”关子宏指出,这也是ESG研究可以考虑的一个工具。
近年来,香港不断加强ESG监管标准,特区政府对可持续发展的政策支持,有利于进一步提高行业信息透明度,同时带动ESG和财富管理人才的需求和流入。 关子宏还强调了相关人才的重要性。 数据的分析和应用离不开具有ESG专业知识的团队。 因此,对投研团队进行ESG培训也是十分必要的。
欧敬林指出,“绿色金融对世界来说是一个新事物”,香港的大学可以从人才培养的源头入手,例如开设ESG相关课程。 去年9月,香港科技大学宣布开办可持续发展与绿色金融理学士课程,旨在培养可持续发展与绿色金融人才。
结尾
本期编辑姜佩佩实习生梅乐轩
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編輯:碩谷新聞聚合
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