中新經緯6月21日電 (孫慶陽)生成式AI已取得突破，實現瞭從0到1的跨越。中信建投證券聯合中新經緯研究院共同發佈瞭《算力大時代，AI算力產業鏈全景梳理》，報告對生成式AI帶來的算力需求做瞭上下遊梳理，並做瞭交叉驗證，可以看到以ChatGPT為代表的大模型訓練和推理端均需要強大的算力支撐，產業鏈共振明顯。
從報告內容來看，大模型仍處於混戰階段，應用處於滲透率早期，AI板塊中算力需求增長的確定性較高，在未來兩年時間內，算力板塊都將處於高景氣度階段。
報告指出，自2022年底OpenAI正式推出ChatGPT後，用戶量大幅增長，圍繞ChatGPT相關的應用層出不窮，其通用性能力幫助人類在文字等工作上節省瞭大量時間。同時在Transformer新架構下，多模態大模型也取得新的突破，文生圖、文生視頻等功能不斷完善，並在廣告、遊戲等領域取得不錯的進展。生成式AI將是未來幾年最重要的生產力工具，並深刻改變各個產業環節，圍繞生成式AI，無論是訓練還是推理端，算力需求都將有望爆發式增長。
首先是訓練側，參考OpenAI論文，大模型訓練側算力需求=訓練所需要的token(最小單位)數量*6*大模型參數量。可以看到從GPT3.5到GPT4，模型效果越來越好，模型也越來越大，訓練所需要的token數量和參數量均大幅增長，相應的訓練算力需求也大幅增長。並且，與GPT4相關的公開論文也比較少，各傢巨頭向GPT4邁進的時候，需要更多方向上的探索，也將帶來更多的訓練側算力需求。其次是推理側，單個token的推理過程整體運算量為2*大模型參數量，因此大模型推理側每日算力需求=每日調用大模型次數*每人平均查詢Token數量*2*大模型參數量，僅以Google搜索引擎為例，每年調用次數至少超過2萬億，一旦和大模型結合，其AI算力需求將十分可觀。另外，人工智能算力需求有望推動海底數據中心規模化發展。
報告推算，2023年-2027年，全球大模型訓練端峰值算力需求量的年復合增長率有望達到78.0%，2023年全球大模型訓練端所需全部算力換算成的A100芯片總量可能超過200萬張。全球大模型雲端推理的峰值算力需求量的年復合增長率有望高達113%。
算力產業鏈價值放量順序為：先進制程制造->以Chiplet為代表的2.5D/3D封裝、HBM->AI芯片->板卡組裝->交換機->光模塊->液冷->AI服務器->IDC出租運維。
報告認為，全球AI服務器市場規模未來3年內將保持高速增長，2022年中國AI服務器市場規模67億美元，同比增長24%。2023-2025年，中國AI服務器市場規模有望達到134/307/561億美元，同比增長101%/128%/83%。AI服務器是算力基礎設施最主要的硬件，訓練型主要成本來自於GPU芯片。競爭格局方面，考慮到AI服務器研發和投入上需要更充足的資金及技術支持，國內市場的競爭格局預計將繼續向頭部集中，保持一超多強的競爭格局。
展望未來，在“東數西算”統籌下，電信運營商在雲計算業務方面仍將實現快速增長，百度、字節跳動等互聯網公司在AIGC領域有望實現突破性進展，都將對包括IDC在內的雲基礎設施產生較大新增需求，相關IDC廠商有望獲益。
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