旭輝控股集團：境外債重組方案已獲約77.88%債權人支持

大公房产讯  10月28日，旭辉控股集团（00884）发布关于境外债务重组的消息。

　　公告显示，根据其目前可得资料，截至2024年10月27日下午五时正（香港时间），旭辉控股集团合计持有适用债务未偿还本金总额约77.88%的债权人（其以拥有人身份实益持有）已正式签订或加入重组支持协议。该公司宣布，加入重组支持协议里程碑日（定义见重组支持协议）为2024年10月26日。这代表公司迈向实施建议重组的又一项重大里程碑，当建议重组完成后，将缓解集团的流动资金压力及为集团提供可持续的资本架构，为其所有持份者创造长远价值。

　　根据相关公告，目前旭辉控股集团拟通过以下方式实施建议重组：

　　一是建议在香港实施的协议安排计划，并在公司及其顾问认为必要或可取的范围内，通过其他相关司法管辖区的并行协议安排计划及/或其他适当司法管辖区的认可程序，以获得跨境认可及宽免（统称“该计划”）。

　　二是就公司发行的由2025年到期的19.57亿港元的6.95%可转换债券及2025年到期的5.88亿港元的6.95%可转换债券而合并为同一系列的未偿还本金为18.93亿港元的可转换债券（统称“可转换债券”）展开同意征求（“可转换债券同意征求”）。

　　三是就公司发行的3亿美元优先永续资本证券（“永续证券”）展开同意征求（“永续证券同意征求”）。

　　同时，旭辉控股集团向债权人提供了包括短年期票据、短年期贷款、中年期票据+强制可转债、长年期票据、中年期票据、中年期贷款、美元计价长年期贷款、人民币计价长年期贷款等选项。

　　此外，根据财报，于2024年6月30日，旭辉控股集团的净负债与股本比率约为132.6%。

　　截至2024年6月30日止六个月，旭辉控股集团产生本公司股东权益应占亏损净额约人民币49.39亿元。集团未能偿还境外优先票据的本金及利息、若干银行借款、境外可换股债券（包括债务及衍生工具部分）及相应应付利息分别约174.25亿元、289.17亿元、16.29亿元及46.29亿元构成违约或交叉违约。