華僑城亞洲以20.55億出售華僑城（上海）置地50.5%股權

大公房产讯  7月29日，华侨城（亚洲）控股有限公司（股份代号：03366，以下简称“华侨城亚洲”）发布关于出售华侨城（上海）置地权益的公告。

　　公告显示，于2024年7月29日，华侨城亚洲间接全资附属公司（作为卖方）就出售其全部华侨城（上海）置地股权（占华侨城（上海）置地约50.5%股权，以下简称“目标公司”）与上海天祥华侨城投资有限公司（作为买方）订立有条件股权转让协议，代价约为20.55亿元。据悉，买方为华侨城亚洲控股股东为深圳华侨城股份有限公司的间接附属公司，同时也是华侨城亚洲的关联人士。

　　对于此次交易，华侨城亚洲方面表示，出售事项所得款项扣除估计税项、费用及开支后，预计净额约为20.54亿元。公司拟将出售事项全部所得款项净额主要用于偿还本集团的借款。

　　同时，华侨城亚洲在公告中提到，出售事项倘落实，可为集团带来所得款项逾人民币20亿元现金。所得款项可大幅减少本集团的负债及利息支出，并透过改善整体负债资产比率及负债结构强化本集团的财务状况。于完成后，本公司的财务状况可获提升，而本集团亦将因财务灵活性增强而受惠，现金流及流动资金将有所改善，以支持其整体发展。

　　交易完成后，华侨城亚洲透露，集团综合开发业务维持以包括合肥国际小镇项目及合肥华侨城半汤温泉小镇项目、华侨城重庆置地项目及中山禹鸿项目这些位于核心都市区内城市的项目为中心。同时自营运位于广东省惠州市及江苏省苏州市的工业园项目，及提供物业及管理服务获得现金流及收入。

　　截至2024年6月30日（不计目标集团经营的苏河湾项目），华侨城亚洲有可供销售物业共约24.35万平方米，开发商持有型物业（包括本集团所经营或出租的物业，包括工业园）总建筑面积约25.48万平方米，待开发土地建筑面积约120.81万平方米。

　　据了解，目标公司及其附属公司（以下简称为“目标集团”）主要在中国上海市静安区1街坊及41、42街坊从事住宅开发、商业及公寓租赁、配套停车场管理以及提供物业管理等服务。目标集团收入主要来自营运位于该地点的综合开发业务（苏河湾项目）。

　　截至2024年6月30日，目标公司的未经审核综合总资产约为71.81亿元，其余资产（其物业除外）主要为现金及现金等价物。与华侨城亚洲对有关资产出售所得款项拟定用途一致，有关资产出售所得款项净额中约人民币9.6亿元已用于偿还贷款。截至7月29日，苏河湾项目总建筑面积约为45.43万平方米。其包括商业物业（包括在建面积）、公寓及地下停车场。

　　截至7月29日，目标集团的综合账面净值约35.45亿元。此账面净值（其中包括）房地产物业（包括存货及持有待售资产）的账面值约57.48亿元（以成本原值计入）；该等房地产物业（相比其账面值）的增值约11.98亿元。该增幅乃根据第一太平戴维斯（中国）估值及专业顾问有限公司对目标集团的房地产物业市值（以二零二四年六月三十日为基准日）初步评估为约69.46亿元而估算。倘目标集团变现其房地产物业而可能承担的税项、费用、开支及交易成本（包括土地增值税）约6.93亿元的预估金额亦已纳入考虑；及对应出售事项中将出售的股权比例。