路勁基建對多筆票據進行提呈要約及同意征求

　大公房产讯  6月11日，路劲基建有限公司(以下简称“路劲”)发布公告，宣布对部分公司票据进行提呈要约及同意征求。

　　公告显示，此次提呈要约涉及票据包括2024年到期的6.7%利率票据、2025年3月到期的5.9%利率票据、2025年9月到期的6.0%利率票据、2026年1月到期的5.2%利率票据、2026年7月到期的5.125%利率票据，累计未偿还本金金额约16.6亿美元。此外，还包括2019年发行的7.75%利率的优先担保永续资本证券。

　　就提呈要约、同意征求而言，上述票据仅可按本金金额20万美元的面额提呈，超过该本金金额则按1000美元之整数倍提呈。自最高提呈代价扣除2024年票据提呈代价后，其他票据提呈代价将按比例分配至获有效提呈之2025年3月票据、2025年9月票据、2026年1月票据及2026年7月票据之本金总额。

　　就2019年永续证券而言，路劲表示，将初始分配率的重设日期由2024年11月18日修订为2028年5月18日；对2019年永续证券契诺进行若干修订，以与2026年7月票据系列契诺保持一致，惟不包括指定资产相关豁免；及对合资格修订条件的若干修订。

　　此次提呈要约与同意征求均于2024年6月11日开始，除非根据提呈要约及同意征求备忘录规定延长、重新开始或终止，否则将于提呈及投票截止时间（即2024年6月28日下午四时正（伦敦时间））到期。

　　据悉，发行人邀请目标证券持有人呈交有关特别决议案投票指示，于2024年7月3日上午十一时正（香港时间）开始举行的各系列目标证券之大会上批准建议修订。同意征求乃根据提呈要约及同意征求备忘录所载条款作出，并受当中所载条件所规限。任何票据合资格持有人于提呈及投票截止时间或之前已呈交参与提呈要约的有效提呈指示后均应被视为已就其提呈的所有票据投票赞成特别决议案，无论该等提呈是否获接纳，且于满足有关条件的情况下将有资格收取同意费用。

　　根据公告，目标证券的条款及条件的相关建议修订概述，包括延长票据到期日；纳入提早还款及分期付款条款；相关的强制性回购或赎回指定资产；及对票据契诺的若干修订（不包括对2026年7月票据的修订），以与2026年7月票据系列契诺保持一致。

　　路劲表示，公司致力于减轻不利市场环境的影响，并通过审慎利用其现有财务资源以履行其财务承诺。提呈要约及同意征求（倘成功实行）将延长其债务还款期限并改善其整体财务状况，此将符合包括目标证券持有人在内的所有持份者的利益。

　　据2023年年报，报告期内路劲实现收入130.75亿港元，同比减少23.79%，毛亏损6.47亿港元，年度亏损37.6亿港元，归属股东净亏损39.61亿港元。净权益负债比率为63%。