亞太傢辦配置 股票占最高

　　圖：盧安悅（右）透露，僅33%的亞太區傢族有財富傳承計劃。\大公報攝

　　【大公報訊】瑞銀的《2023年全球傢族辦公室報告》指出，亞太區傢族辦公室對股票的配置最高（37%），其中41%亦計劃在未來5年增加發達市場的固定收益配置。另外，近半亞太區受訪傢族辦公室偏好使用對沖基金進行分散投資。

　　該報告針對全球230個單一傢族辦公室進行調查，涉及總財富淨值為4958億美元，平均財富淨值22億美元；在所有受訪的單一傢族辦公室中，亞太區占45個。

　　亞太區傢族辦公室偏好股票投資，其中最受歡迎的主題是醫療器械和醫學科技（76%）、其次是數字化轉型（71%）、自動化和機器人（67%），以及基因治療（67%），料未來2至3年將增加相關領域的投資。

　　72%料對沖基金回報超預期

　　此外，有72%亞太區傢族辦公室看好對沖基金前景，預計未來12個月內的回報率將超出預期。瑞銀財富管理咨詢及銷售部大中華區投資及對沖基金主管Gunther Jost認為，這代表對沖基金在高通脹和高息率環境下表現理想。

　　談及亞太區傢族代繼傳承情況，瑞銀財富管理大中華區傢族及傢族辦公室咨詢主管盧安悅指出，區內傢族現正進行由第一代傳承至第二代的財富接力，不過目前僅33%設有財富傳承計劃，且除投資以外的風險管理不及四分之一。