越南出口“一招鮮吃遍天”不靈瞭？老外貿人這樣看

上半年，越南外貿數據持續下滑。

越南國傢統計局的數據顯示，5月，越南出口同比下降5.9%，連續第四個月出現萎縮，進口同比下降18.4%。今年前五個月，越南進出口雙降，出口同比下降11.6%至1361.7億美元，進口下降17.9%至1263.7億美元。

從細分數據可以看到，制造業產品出口大幅下降，包括智能手機、計算機、紡織品和鞋類等。

世界銀行（下稱“世行”）曾經在4月發佈一份越南宏觀經濟監測報告，顯示今年外部需求減弱對越南的出口和總體經濟增長造成壓力，進而導致其工業生產疲軟。

在美國從事貨代多年的老外貿人羅傑對第一財經記者表示，目前越南比較像靠勞動力和土地搶訂單、創造就業的加工貿易型經濟。“在這種模式下，越南在過去五年發展很快。但這條路不可能永遠走下去，因為越南現在土地成本很高，相對來說人工成本也很高瞭。”他說，“越南的份額或許會漲，但也會被其他經濟體搶走，譬如，柬埔寨的人工和土地更便宜。”

“出口美國商品一半以上是傢具”

根據越南的數據，一季度貨物貿易出口和進口同比分別下降11.8%和14.6%，目前二季度尚未結束，但四五月份出口繼續下滑。

以數據齊全的4月為例， 越南智能手機、計算機、機械、紡織品和鞋類出口的同比降幅分別達31% 、8% 、14% 、24%和10% 。

與此相對應，投入生產的進口（約占總進口額的94%）急劇下降。其中，電子和計算機零部件、智能手機和機械進口同比降幅分別達19.6%、64.4%和15.3%，反映出美國和歐盟的最終需求疲軟。前四個月，越南對上述市場出口同比分別下降瞭22.1%和14.1%。

越南勞動、榮軍與社會部預測，今年三季度，越南勞動力市場仍將面臨許多挑戰。紡織服裝、傢具等行業的就業崗位將繼續減少，預計紡織服裝行業減少3.81萬個，傢具生產行業減少3800個。

實際上，早在去年12月到今年1月全球各國對美國出口的集裝箱量發生的變化中，就可以看到一定趨勢，彼時越南對美集裝箱環比增長僅5.2%，同期印度增8.4%、韓國增19.9%。

羅傑對第一財經記者解釋道，2023年開年，越南增長率這麼低主要與其出口結構有關，“出口美國一半以上都是傢具，而傢具偏偏是美國進口下降最多、庫存最高的品類，這對越南出口美國打擊特別大。”

“韓國出口美國最主要的貨物有三類，一是機械設備，二是汽車與配件，三是塑膠制品。韓國本身是很大的汽車生產國，這兩年，美國汽車與汽配生意非常火爆。到目前為止，想要在美國買一輛新車，很多時候還要加錢，因此進口迅猛。”羅傑解釋道，“從美國進口來源地來看，貨量最大的前六個國傢分別為中國、越南、韓國、印度、泰國和德國，印度在單個國傢中排名第四。如果看印度出口美國的貨品大類，第一類是傢具、燈具和床上用品，第二類是紡織，第三類是機械。”

“因此，印度以輕工為主，但不像越南一樣非常依賴單一的貨品，前者的品類比較平均，其出口到美國排名前10的品類貨量差距都不是太大。”羅傑說，越南屬於“一招鮮吃遍天”：疫情期間由於傢具銷售火熱，越南對美出口增長非常迅猛，但一旦疫情後美國人調整瞭消費需求，越南也“傷得最重”。

根據越南木材和林產品協會（Viforest）的初步統計數據顯示，1至5月的傢具出口額估計為47億美元，與去年同期相比下降瞭約30%。

Viforest主席Do Xuan Lap表示，由於美國、日本、韓國、歐盟等主要市場的需求下降，傢具公司在出口方面很艱難。

越南也擔心被“搶飯碗”

世行在報告中表示，4月，越南吸引外資協議額34億美元，環比增長46%。不過，前四個月累計吸引外資協議額僅88億美元，同比下降17.9%。

羅傑表示，資本逐利，哪裡成本最低、利潤最高，資本就會流向哪裡，現在，柬埔寨的成本比越南更低，越南自己也在擔心被柬埔寨“搶飯碗”。

他進一步解釋道，越南等國從事的是一些附加值相對較低的初級加工，比如傢具、傢私和手工藝品，不涉及高科技產品。

“傢具制造沒有太高的技術和產業門檻，所以無論越南、柬埔寨還是印度，行業本身貨值不高，也沒有什麼高科技含量。”他稱，同時“越南人口在一億左右，產能和市場有限。”

羅傑認為：“越南實際上是中國的一個很好的補充。中國經過產業升級後減少生產的商品，由越南接手。越南出口美國的傢具，不屬於高科技產品，但即使是皮具，也要從中國進口。”

另外，羅傑表示，越南接收的外國直接投資有許多都來自中國，這意味著在越南洽談生意的美國進口商很可能還是在和中國人做生意。“畢竟，越南很多生產的原材料還是來自中國。無論陸運還是海運，中越之間的貿易都很發達。”他說，“這是息息相關的。”

今年1月，越南統計總局公佈數據顯示，截至1月20日，流入越南的外國直接投資（FDI）總額（包括新批、增資和合資購買股份資金在內）達16.9億美元，其中，新加坡以7.67億美元排第一，占新註冊資本總額的63.7%，中國以1.98億美元位居第二，占比16.4%。

拿紡織業來說，越南的棉紗和佈料也需要從中國進口。“鞋類和服裝業本來就是中國在產業升級中減少生產的行業，中國正在向更高附加值的行業轉型。”羅傑表示，這種資本的正常轉移無法構成對中國的威脅。

“首先，中國目前是世界上唯一擁有全產業鏈的國傢，能夠生產所有類型的產品。其次，世界上也沒有一個國傢能媲美中國的產能、生產質量以及生產速度。能滿足上述條件的，隻有中國一個。”羅傑說，“進口商去越南工廠下訂單，越南的產能可能無法滿足其需求。”

此外，越南制造業尚未涉及高端產品。“越南現在已經開始制造機械設備，但從越南和美國的貿易來看，越南出口至美國的機械設備和電器等產品，占美國總進口額的比例仍很低。”羅傑說。