鳳凰網財經《銀行財眼》 文丨瀟瀟
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核心提示：
1、上海銀行近日被國傢外匯管理局上海市分局警告並罰沒9854.4萬元，這是銀行業開年以來最大罰單。近三年裡，該行消費者投訴量逐年增加，已連續兩年位列轄內中資法人銀行首位。
2、2022年，上海銀行營收同比下降5.54%，在A股銀行中位列倒數第五；歸母凈利潤同比增長1.08%，在A股銀行中位列倒數第六。截至2022年末，上海銀行丟掉瞭中國第二大城商行的位置，其在總資產規模、營業收入、歸母凈利潤、資產質量等關鍵性指標上被同處長三角地區的江蘇銀行全面超越，業績表現更是在四傢系統重要性城商行中墊底。
3、在最新財報中，上海銀行董事長金煜總結瞭該行去年的表現——把服務實體經濟放在首要位置，制造業貸款餘額較2021年末增長21.44%。然而，該行制造業貸款雖然大增，但占比在42傢A股銀行中位卻列倒數第二名；房地產貸款占比為9.94%，位列A股銀行第四名，數據明顯與“把服務實體經濟放在首要位置”相背離。
4、今年3月，上海銀行南京分行因托管的私募基金暴雷，且涉嫌“陰陽合同”，被投資者起訴。此前，上海銀行托管的“阜興系”私募基金暴雷，曾讓該行陷入輿論漩渦。
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上海銀行收到銀行業開年以來最大罰單！
4月28日，因違規辦理內保外貸業務、虛增銀行間外匯市場交易量等8項違規，上海銀行被國傢外匯管理局上海市分局警告並罰沒9854.4萬元。同時，上海銀行金融市場部高級副經理張某、網絡金融部資深副主管周某、時任深圳分行運營管理部總經理鄧某三名相關責任人，被給予警告並6至7萬元不等罰款。
對於此次重罰，上海銀行回應稱，上述處罰涉及的業務發生在2019-2021年期間，部分業務按辦理的時間進行瞭追溯。
近三年投訴量持續增加
鳳凰網財經《銀行財眼》發現，上海銀行本次被重罰9854.4萬元，並不是該行近年來唯一的千萬級罰單。
2020年8月，上海銀行因內保外貸業務等23項違規被罰沒1652.16萬元。近三年，該行已兩次因內保外貸業務違規被重罰。
除此之外，上海銀行近幾年多次領百萬級罰單。2022年2月，上海銀行因同業投資業務違規被罰240萬元。2021年7月，該行因個人貸款違規用於購房被罰460萬元。
據Wind數據統計，上海銀行近五年被罰沒1.46億元。除瞭國傢外匯管理局近日新開的罰單外，該行還被罰沒4732.18萬元，其中貸款業務違規是重災區，被罰25次，合計被罰沒3606.3萬元。
監管處罰之外，上海銀行被消費者投訴相對較多。
據上海銀保監局披露數據，2022年，上海銀行消費者投訴量為885件，位列轄內中資法人銀行首位。
近三年裡，上海銀行消費者投訴量逐年上升。
2020-2022年，該行被投訴量分別為510件、829件、885件，在上海轄內中資法人銀行投訴量排名分別為2、1、1，已連續兩年位列轄內中資法人銀行首位。
業績增速倒數
多次領罰單的上海銀行，在業績方面也不理想。
2022年，上海銀行實現營業收入531.12億元，同比下降5.54%，增速在42傢A股銀行中位列倒數第五；實現歸母凈利潤222.8億元，同比增長1.08%，增速在A股銀行中位列倒數第六。今年一季度，上海銀行的營收繼續下滑，營業收入同比減少7.12%，位列倒數第五。
值得註意的是，上海銀行不僅業績增速位列行業倒數，其總資產規模、營業收入、歸母凈利潤、資產質量等關鍵性指標已經被同處長三角地區的江蘇銀行全面超越，業績表現更是在四傢系統重要性城商行中墊底。
鳳凰網財經《銀行財眼》註意到，在2013-2021年的九年時間裡，上海銀行曾是中國第二大城商行，資產規模僅次於北京銀行。2013年，上海銀行總資產較江蘇銀行高出2140.7億元；此後三年，上海銀行的領先優勢都維持在1500億元左右。2017年，雙方差距縮小至372.16億元，但從2018年開始資產規模差距又恢復成1000億元以上。直至2021年末，江蘇銀行總資產規模達2.62萬億，距離上海銀行2.65萬億僅有343.24億元的差距。
對於江蘇銀行，2022年是完成超越的一年。截至2022年末，江蘇銀行資產總額已達2.98萬億，較上海銀行的2.88萬億超出1017.7億元，首次超越上海銀行成為中國第二大城商行。
經營業績方面，2022年，江蘇銀行營業收入705.7億元，較上海銀行高出32.87%；實現歸母凈利潤253.86億元，較上海銀行高出13.94%。
資產質量方面，截至2022年末，上海銀行不良率為1.25%，較A股銀行平均水平1.21%高出0.04個百分點，更顯著高於江蘇銀行的0.94%；上海銀行撥備覆蓋率為291.61%，江蘇銀行為362.07%。在撥備覆蓋率落後江蘇銀行70.46個百分點的情況下，上海銀行的歸母凈利潤也不及前者。
鳳凰網財經《銀行財眼》還發現，上海銀行對於不良貸款認定嚴格程度要明顯弱於江蘇銀行。2022年，上海銀行每發生1元的逾期，認定0.74不良貸款，而同期江蘇銀行每發生1元的逾期，則認定0.93元不良貸款。在這一方面，國有大行的安全邊際更高，建行、農行、中行、交行、工行不良貸款餘額與逾期貸款的比值均大於1。
此外，上海銀行對於金融業服務實體經濟的“支持力度”持續處於行業倒數水平。
2019年7月，銀保監會副主席周亮表示，服務實體經濟是金融業的天職，要加大中長期貸款和信用貸款投放，重點滿足制造業和消費升級的融資需求。2022年11月，國務院常務會議強調，引導金融機構按市場化原則增加制造業中長期貸款，促進制造業升級發展。
上海銀行在財報中復盤2020、2021年成績時均表示，“我行主動響應國傢政策，加大對實體經濟服務力度”。制造業貸款是服務實體經濟的重要代表，該行制造業貸款占比這兩年分別同比下降0.83個百分點、2.26個百分點。在2022年財報中，上海銀行董事長金煜總結瞭該行過去一年的表現——把服務實體經濟放在首要位置，制造業貸款餘額較2021年末增長21.44%。
然而，更細節的數據卻並不像看起來那麼美好，該行制造業貸款大增後，占總貸款的比例仍遠不及同行。Wind數據顯示，截至2022年末，上海銀行制造業貸款餘額為688.75億元，占貸款總額的比例為5.28%，占比在42傢A股銀行中位列倒數第二名；房地產貸款占比為9.94%，位列A股銀行第四名。
與此同時，江蘇銀行制造業貸款餘額為1932.38億元，是上海銀行的近三倍；占貸款總額的比例為12.04%，是上海銀行制造業貸款占比的2.3倍。
托管私募基金產品現“陰陽合同” 投資者起訴
上海銀行的財報顯示，截至2022年末，該行基金托管規模為5729.94億元，同比增長14%，位居城商行第一。2022年中間業務收入為15.56億元，同比增長2.23%。
上海銀行基金托管規模迅速增長的同時，該行托管的私募基金再次暴雷。今年3月，上海銀行南京分行還因此被投資者起訴。
據裁判文書顯示，2018年，操女士投入200萬認購瞭深圳崇融資產管理有限公司（下稱“崇融資管”）發行的一款私募產品，基金托管銀行是上海銀行南京分行。
因未能收回本金，操女士2020年向法院起訴，法院判決崇融資管及其實控人趙某支付232.2萬元及相關收益。由於二者名下已無可供執行的資產，操女士轉而向涉嫌簽署“陰陽合同”的托管人上海銀行南京分行進行維權。
據江南時報報道，崇融資管與投資者操女士簽訂的三方合同上，募集資金用於收購平安普惠80戶債權資產包，還款來源是資產包的處置收入；與托管行上海銀行南京分行簽訂的三方合同顯示，募集資金用於直接或間接投向銀行、資產管理公司或指定第三方收購不良債權。
對於兩份基金合同存在差異的原因，上海銀行南京分行在法庭上稱，是基金管理人崇融資管擅自變造瞭合同內容，他們對此並不知情。
對此，上海久誠律師事務所主任、首席合夥人許峰律師表示，對比兩份認購合同，二者在募資投向上區別很明顯，前者擬收購的是明確的資產包，而後者的投資適用范圍很大，為崇融資管完成資產運作留足瞭餘地。至於操女士能否向上海銀行南京分行索賠，則要看托管行是否有過錯，現在看不出來。
目前，雙方尚在等待南京市中級人民法院的判決。
未來，上海銀行能否奪回城商行第二的位置，能否改善內控、減少罰單，並繼續加大服務實體經濟力度，鳳凰網財經《銀行財眼》將持續關註。
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