一、宏觀經濟：
1、商務部公佈，“五一”假期，居民出行意願強烈，消費熱情高漲，消費市場保持較快增長。據商務部商務大數據監測，全國重點零售和餐飲企業銷售額同比增長18.9%。石油制品、汽車銷售額同比分別增長24.4%和20.9%。金銀珠寶、服裝、化妝品、煙酒銷售額同比分別增長22.8%、18.4%、16.5%和15.1%。通信器材銷售額同比增長20.1%。傢電銷售額同比增長13.9%。
2、美聯儲如期加息25個基點，將聯邦基金利率目標區間上調至5%-5.25%，為連續第10次加息，本輪已累計加息500個基點。決議聲明刪除關於“適宜進一步加息”的措辭，暗示未來將暫停加息。
3、據新華社，國際貨幣基金組織（IMF）日前發佈亞太地區經濟展望報告，預計2023年亞太地區經濟增速為4.6%，高於2022年3.8%的增幅。其中，中國經濟有望增長5.2%，將成為拉動亞太地區增長的關鍵因素。報告指出，盡管世界經濟充滿挑戰，但亞太地區經濟仍充滿活力，這主要歸因於中國經濟快速恢復，以及印度經濟增長保持韌性。預計亞太地區對今年全球經濟增長的貢獻率將高達70%。
4、5月3日，香港立法會以82票贊成、1票棄權獲通過“2023年撥款條例草案”。香港財政司司長陳茂波會後指，預算案預測今年經濟增長介乎3.5%至5.5%，政府經濟顧問現正檢視相關數據，本月中會公佈更新數字。如果外圍政治經濟形勢不惡化，有信心今年經濟增長幅度會在較高水平。
二、行業動態：
1、文化和旅遊部公佈，“五一”假期，文化和旅遊行業復蘇勢頭強勁，全國假日市場平穩有序。經文化和旅遊部數據中心測算，全國國內旅遊出遊合計2.74億人次，同比增長70.83%，按可比口徑恢復至2019年同期的119.09%；實現國內旅遊收入1480.56億元，同比增長128.90%，按可比口徑恢復至2019年同期的100.66%。
2、據深圳市房地產信息平臺，4月份，深圳市二手商品房成交為34.75萬平方米（3845套），同比增長1.98%；其中二手商品住宅成交為30.22萬平方米（3192套），同比增長1.93%。
3、支付寶發佈五一消費洞察顯示，2023年五一期間假期消費金額比2022年同期增長200%，比2019年同期增長70%。其中，酒店行業消費金額同比增長115%，文旅景區行業消費增長超400%，餐飲行業消費同比增長超50%。
三、大報頭條：
1、中國證券報
“人從眾”折射消費活力 二季度經濟增長將加快
“五一”假期，出行量激增，多地開啟“人從眾”模式；4月，企業生產經營活動延續恢復發展態勢；多傢國際機構上調中國經濟發展預期……專傢表示，當前消費活力潛力加快釋放，需求穩步擴大，與生產擴張一道夯實經濟整體回升的基礎，二季度經濟增長有望進一步加快。
歐美銀行業危機未完 中國資產“避風港”價值凸顯
據新華社消息，美國第一共和銀行5月1日被加利福尼亞州金融保護和創新局關閉，由銀行業監管機構美國聯邦儲蓄保險公司接管。第一共和銀行是繼矽谷銀行、簽名銀行之後，兩個月來因資金鏈斷裂而被關閉、接管的第3傢美國區域性銀行。專傢指出，美國銀行業風險不斷發酵，對A股的實質性影響十分有限。而隨著中國經濟基本面穩中向好，中國資產的“避風港”價值正逐步凸顯。
用好施工黃金期 多地重大項目建設開足馬力
在青藏高原海拔3300米處有這樣一群人，他們鬥風沙、戰嚴寒、抗缺氧，“五一”假期戰鬥在建設一線，為大國工程“添磚加瓦”。“瑪爾擋水電站首臺機組將於2024年3月發電，工期異常緊張，為如期實現這一既定目標，我們倒排工期，掛圖作戰，假期依然在崗，全力搶抓建設進度。”瑪爾擋水電站副總經理李紅心說。
遊戲概念大火 年內第一隻“翻倍基”出爐
4月最後一個交易日的一把“遊戲之火”，直接助推年內第一隻“翻倍基”誕生，華夏中證動漫遊戲ETF今年以來凈值飆升102.38%。4月下旬，A股市場人工智能（AI）板塊陷入調整，但在傳媒、遊戲等概念股的推動下，擅長押註相關賽道的部分主動權益基金凈值在月底火速“超車”。銀華體育文化超過一季度領跑的諾安積極回報，今年以來的凈值增長率達69.26%。此外，拉長時間來看，近五年，有433隻基金凈值增長率超100%。
2、上海證券報
海外因素擾動與國內消費強勁 誰將主導A股走勢
今日，是“五一”假期後A股的首個交易日。展望5月，機構觀點認為，節後A股有望相比全球市場顯現出相對韌性，這主要緣於國內經濟復蘇趨勢的延續、上市公司業績低谷已過以及全球流動性拐點的出現。雖受假期事件性因素影響，A股節後兩個交易日可能有所波動，但對後市整體表現不用過於謹慎，當前位置市場機會仍大於風險。
美聯儲重要暗示！又一傢銀行，搖搖欲墜
當地時間周三，美聯儲宣佈，將利率上調25個基點，並暗示可能暫停進一步加息，以評估近期銀行倒閉的影響。此舉標志著，這可能是當前緊縮周期的美聯儲最後一次加息。自2022年3月以來，美聯儲現已連續十次加息，將聯邦基準利率推高至5.00%-5.25%區間。
五一，沒有冷門！淄博帶飛，這類股逆漲
“五一“小長假，你出遊瞭嗎？這個“五一”假期，“人從眾”現象處處可見。來自各旅遊平臺的最新統計數據均顯示，旅遊市場在門票、酒店、自由行、跟團遊等各個領域和2019年相比都形成反超態勢！
新進367隻個股！“牛市旗手”，一季度持倉浮現
隨著上市公司一季報披露完畢，券商自營持股情況浮出水面。Choice數據顯示，截至5月3日，有696傢上市公司的一季報前十大流通股東榜中出現瞭券商的身影，其中有超過367隻個股在一季報前十大流通股東序列中新出現券商股東，157隻個股一季度獲券商增持。
3、證券時報
2.74億人次！ “五一”遊客爆棚商傢訂單接到手軟
剛剛過去的“五一”假期迎來旅遊出行的高峰。文化和旅遊部公佈的數據顯示，“五一”假期，全國旅遊出遊人次超過2019年同期水平，出行距離和消費活躍度創下歷史新高，300公裡以上的跨市、跨省遊熱度明顯走高。
民企投資逐漸復蘇 一二線城市土拍熱度或延續
土地市場熱度好於新房市場。4月，核心城市土地市場保持火熱，優質地塊參拍房企數量眾多，觸頂搖號地塊占比保持高位。不過，整體來看，房企拿地仍低迷，近七成百強房企1-4月未拿地，拿地企業仍是央國企和區域深耕的民企。
央企國企具備較大重估價值 重點關註三大方向
今年以來，“中字頭”股票表現亮眼，央企國企上市公司受到市場廣泛關註。近期，融通紅利機會基金經理何龍在接受證券時報記者采訪時表示，本輪央企國企改革將帶來大面積的價值重估紅利市值。據融通紅利機會一季報，該基金一季度業績回報為10.81%，今年以來凈值已經連續5次創新高。隨著一季報的發佈，融通紅利機會的持倉情況也浮出水面，截至一季度末，該基金前十大重倉股以“中字頭”為主的個股竟然高達6隻。
4、證券日報
業界預計4月份CPI同比進一步走低 物價水平溫和可控
5月3日，《證券日報》記者采訪瞭多位業內人士前瞻4月份CPI、PPI數據。大傢普遍認為，去年高基數可能影響4月份CPI、PPI同比數據，但從國內需求和供給趨勢看，糧食豐收、生豬產能恢復、供應鏈暢通等都將保障物價、生產價格溫和可控。
票據利率“先下後上” 業界預計4月份信貸同比多增
4月份的金融數據發佈在即。央行數據顯示，去年4月份，人民幣貸款增加6454億元，同比少增8231億元。接受《證券日報》記者采訪的多位分析人士及機構預計，今年4月份信貸將同比多增。中信證券首席經濟學傢明明對《證券日報》記者表示，參考近期票據利率走勢，預計4月份信貸增速或較一季度有所放緩，但仍將保持同比多增態勢。
一線視角看經濟回升 出行、快遞、辦展熱度各有不同
作為市場微觀主體，導遊、快遞員、外貿從業者等一線人員是我國經濟回升向好的親歷者，其對經濟運轉情況也更為敏感。《證券日報》記者在“五一”假期專門采訪瞭相關人員。
百強房企前四月銷售額同比增超12% 千億元房企數量增至6傢
度過“金三”迎來“銀四”，百強房企（按照全口徑銷售額排名，下同）4月份銷售數據同比仍呈現良好增長態勢。據中指研究院數據，今年1月份至4月份，TOP100房企銷售總額為23934.6億元，同比增長12.8%。4月份單月，TOP100房企銷售額同比上升29.9%。
四、昨日滬深港：
滬深股市：周三，因假期休市。
港股：周三，截至收盤，恒生指數跌1.18%報19699.16點，國企指數跌1.36%報6589.35點，恒生科技指數跌1.63%報3835.06點。
港股通資金流：周三，因假期關閉服務。
五、隔夜外盤：
美國股市：周三，美國三大股指全線收跌，截至收盤，道指跌0.8%報33414.24點，標普500指數跌0.7%報4090.75點，納指跌0.46%報12025.33點。
歐洲股市：周三，歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數漲0.56%報15815.06點，法國CAC40指數漲0.28%報7403.83點，英國富時100指數漲0.2%報7788.37點。
日韓股市：周三，日股因假期休市；韓國綜合指數收跌0.91%，報2501.40點。
六、研報精選
1、大和發研報指，該行預計耐世特首季收入同比增長15%，並維持全年55億美元的訂單目標。根據該行預測，公司首季凈利潤將同比增加12-15%。2023年第一季度的訂單預估量為約1億美元。公司有信心在今年剩下的時間裡獲得更多訂單，其中可能包括3季度的線控轉向訂單。大和認為，美國市場反彈及大宗商品價格下滑將有助於公司利潤率回升。
大和將2023年凈利潤預測略微下調6%，因該行將毛利率預測由13%下調至12.5%。大和將該股目標價由8.7港元下調至8.2港元。維持買入評級。
2、瑞信發研報指，兗礦能源首季純利同比下滑15%(中國會計準則下)，符合預期。盈利下滑主因兗煤澳大利亞公司產量下降，及煤化工業務表現不佳。基於下調煤價預測，瑞信下調公司2023/24年盈測30.5%/34.9%。故此，該行將H/A股目標價下調至30.9港元/44.2元(之前為32港元/56.4元)。維持跑贏大市評級。瑞信預計新的資產註入將為公司的長期盈利能力及股價走勢提供助力。
3、瑞信發研報指，華泰證券首季稅後凈利同比升46.5%，大致符合預期。由於投資收入錄得同比強勁反彈，首季營業收入同比增長24.1%。對於2023財年，該行預計華泰的經紀市場份額將維持同比增長持平，約為7.8%。投行部凈收入同比下滑15%/(環比下滑30%)，相對於全市場IPO籌資金額的下降，相對具有彈性。
瑞信表示，根據最新的業績表現及市場情況將該行的預測模型進行瞭更新。該行料2023財年每股收益將提升2%，而2024財年每股盈測基本維持不變。故此，瑞信將華泰證券A/H股目標價分別由16.3元/11.5港元提升至17元/12.2港元。維持“跑贏大市”評級。
4、高盛將恒生銀行(00011)目標價由124港元提升至128港元，維持“沽售”評級。
七、新股IPO：
1、普樂師集團控股(02486)4月28日起招股，綜合部分券商數據，截至5月3日17時53分，該公司錄得孖展額0.52億港元，以公開發售募資額0.29億港元算，認購超0.75倍。其中，招銀國際借出0.285億港元，盈立借出0.08億港元，富途借出0.08億港元。該股份預期2023年5月11日掛牌上市。
八、公司新聞：
1、據中證網，5月3日，海底撈(06862)發佈數據，“五一”假期前三天海底撈全國門店共計接待顧客近530萬人次，比去年同期增長約65%，環比上周同期增長約80%。
2、神州控股(00861)公告，在4月份，集團接連簽約長春市算力中心項目和長春智慧水務項目，算力中心簽約金額逾2億元(人民幣，下同)，而智慧水務簽約金額逾5000萬元
3、友邦保險(01299)公告，於2023年5月3日，回購股份156.78萬股，每股回購價格為83.55-84.9港元，斥資約1.32億港元。
4、據港交所文件：4月27日，貝萊德增持贛鋒鋰業(01772)234.22萬股H股，每股作價52.0542港元，耗資約為1.22億港元；增持後最新持股數目約2882.65萬股，持股比例達7.14%。
5、FIT HON TENG(06088)公告，於2023年5月3日（交易時段後），公司與其他出售股東及公司獨立第三方K2 Acquisition Corporation（K2 Acquisition）訂立股份購買協議。據此（其中包括），公司有條件同意出售，而K2 Acquisition有條件同意購買約227.09萬股股份（根據發生未來股權簡單協議訂明的轉換事件下轉換，占Autotalks已發行股本的4.39%），代價為1500萬美元（交易）。代價乃參考市況厘定。
6、中國軟件國際(00354)公告，於2023年5月3日，受托人為股份獎勵計劃在市場上購買合共500萬股股份，所購買股份占本公佈日期已發行股份總數之百分比約0.16%，購買股份之總代價（不包括所有相關費用、交易征費、經紀費、稅項、稅費及征費）約2565.4萬港元。
發表評論 取消回复