一、宏觀經濟：
1、國傢統計局最新報告顯示，我國農民工群體總量持續增加，收入平穩上漲。2022年，全國農民工總量達2億9562萬人，比上年增加311萬人，增長1.1%。農民工月均收入平穩增長，月均收入比上年增長4.1%。
2、香港行政長官李傢超表示，“港車北上”便利香港居民以自駕的方式經大橋到廣東省作短期商務、探親或旅遊，是擁抱大橋機遇，促進粵港澳大灣區進一步互聯互通，推動區內經濟融合發展的另一重要裡程碑。
3、全國31個省份一季度經濟數據全部出爐，有23個省份GDP增速超過全國4.5%的平均增長水平，8個省份低於全國水平。其中，吉林、西藏同比增長8.2%，增速並列第一；江西和福建分別增長1.2%和1.7%。基數是導致去年和今年GDP增速反差較大的重要原因。
4、國傢統計局公佈數據顯示，中國4月制造業PMI、非制造業PMI和綜合PMI產出指數分別為49.2%、56.4%和54.4%，低於上月2.7、1.8和2.6個百分點，三大指數不同程度回落，但總體產出繼續保持擴張，企業生產經營活動延續恢復發展態勢。制造業中，反映市場需求不足的企業比重為56.9%，較上月上升1.6個百分點，創36個月以來的新高。統計局表示，受市場需求不足和一季度制造業快速恢復形成較高基數等因素影響，4月制造業PMI降至臨界點以下，景氣水平環比回落。
二、行業動態：
1、商務部消息，5月1日，全國消費市場節日氣氛濃厚，人氣高漲，銷售旺盛；生活必需品供應充足，價格基本穩定。據商務部商務大數據監測，全國重點零售和餐飲企業銷售額同比增長15.6%。商品消費復蘇勢頭強勁，5月1日，重點零售企業汽車、服裝、化妝品、金銀珠寶銷售額同比分別增長25.1%、24%、19.9%和9.6%。餐飲休閑類消費火熱，重點餐飲企業銷售額同比增長61.7%。
2、中國旅遊研究院院長戴斌表示，從預測數據來看，今年將是2020年以來最好的五一勞動節假日旅遊市場，將有超過2.4億人次出遊，將恢復到2019年的104%。預計將創造1200億元以上的旅遊收入，恢復到2019年的83%以上。
3、中指研究院統計，1-4月，TOP100房企銷總額為23934.6億元，同比增長12.8%。其中TOP100房企4月單月銷售額環比下降17.4%，同比上升29.9%。1-4月，各陣營房企銷售均有提升，頭部房企銷售增速較快，TOP10房企銷售額均值為1023.1億元，較上年增長17.1%。
4、克而瑞研究中心發佈數據稱，4月，TOP100房企實現銷售操盤金額5665.4億元，單月業績環比降低14.4%；同比增長31.6%，同比去年保持增長且增幅較上月進一步提升。1-4月百強房企實現銷售操盤金額20499.2億元，累計業績同比自一季度轉正之後，增幅也進一步提升至9.7%。
5、乘聯會秘書長崔東樹發文稱，3月份世界汽車銷量達到807萬臺，同比增11%；1-3月累計銷量達到2038萬臺，同比增長4%。2023年中國車企的世界累計份額達到30%。
6、據中國汽車流通協會，4月中國汽車經銷商庫存預警指數為60.4%，同比下降6.0個百分點，環比下降2.0個百分點，庫存預警指數位於榮枯線之上，汽車流通行業處於不景氣區間。
三、大報頭條：
1、中國證券報
“港車北上”政策正式公佈
期盼已久的“港車北上”政策正式公佈。2023年5月1日，《廣東省關於香港機動車經港珠澳大橋珠海公路口岸入出內地的管理辦法》（以下簡稱管理辦法）對外公佈，從2023年6月1日9時起開始接受香港機動車車主申請，7月1日零時起，符合條件的香港機動車車主在港方預約通關獲準後，就可以駕車經港珠澳大橋珠海公路口岸駛入廣東。預計約45萬名香港機動車車主將享受到這一政策紅利。
元宇宙文旅火爆出圈！快來跟著虛擬人玩轉網紅打卡地吧
在人山人海的“五一”假期，元宇宙文旅再次火爆出圈，虛擬文旅人持續獲得全網追捧，成為人見人愛的文化傳承人。近年來，在數字化浪潮下，數字技術與文化旅遊相互牽手，帶領遊客雲遊中國，用喜聞樂見的方式弘揚傳統文化，得到瞭人們普遍喜愛和熱烈追捧。
你沒見過的一種“打工人”！
當你打開手機，上述各式各樣的財經資訊撲面而來。從早到晚、無論何時從未間斷，“媒體人”的標簽也似乎在大眾眼裡烙印得更加深刻。即使是在5月1日，五一國際勞動節，媒體人也保持著其特有的“資訊無斷供”的職業素養，為投資者推送高質量的新聞資訊。那麼媒體人假期是如何產出報道的呢？謎底開始揭曉……
最高超38億元！券商、銀行系公募基金業績大起底
隨著上市公司2022年年報的披露告一段落，主要股東為上市公司的券商系、銀行系公募基金公司2022年的盈利情況從股東年報中得以窺探。其中，廣發證券的參股公司易方達基金拔得頭籌，是唯一一傢2022年凈利潤超過30億元的公募基金公司。此外，券商系的華夏基金、廣發基金、匯添富基金、富國基金以及銀行系的工銀瑞信基金的凈利潤也都超過20億元。
2、上海證券報
假期突發！A股公司產區爆炸，持股機構或超百傢
5月1日，一份網傳視頻顯示，山東省聊城市高新區一工廠發生火災，現場濃煙滾滾，濃煙所在位置不遠處有三個分別印有魯西水溶肥、魯西硝基肥、魯西硫基肥的化工塔。
淄博老板，自刷差評，網友更“狠”！五一，山東“殺瘋瞭”
這個“五一”，12萬人將湧入淄博！據淄博文旅官方，預計今年“五一”假期超12萬人會前往淄博，旅遊訂單增長超2000%。人潮湧入，淄博的燒烤店門口紛紛排起瞭長隊。生意好瞭，賺錢多瞭，本是好事兒，然而不少店主面臨“爆單”，陷入瞭“甜蜜的煩惱”。
亞洲最深井在塔裡木盆地開鉆
5月1日，記者從中國石化新聞辦獲悉，中國石化部署在塔裡木盆地的“深地一號”躍進3-3XC井開鉆。該井設計井深9472米，將刷新亞洲最深井紀錄，也將再次證明中國深地系列技術已跨入世界前列，為進軍萬米超深層提供重要技術和裝備儲備。
深交所：2022年深市公司實現營業收入近20萬億元 歸母凈利潤9279億元
深交所5月1日發佈的2022年度深市公司經營業績概覽顯示，2022年，深市公司全年實現營業收入近20萬億元，歸母凈利潤9279億元。截至2023年4月28日收盤，2776傢深市公司總市值約35萬億元。
3、證券時報
十大熱門行業逐個看·汽車篇丨“迪王”一騎絕塵 新能源汽車產業鏈高歌猛進
“迪王”帶動新能源汽車產業鏈高歌猛進汽車產業作為我國支柱產業之一，其產業鏈鏈條長，配套企業眾多，對國民經濟的影響力大。數據顯示，A股市場汽車產業鏈上市公司2022年報和2023年一季報基本已出齊，其中在整車生產企業中，新能源汽車的市場份額不斷提升，向以往傳統燃油車居主導的車市格局發起有力挑戰，龍頭公司比亞迪增長迅猛。
十大熱門行業逐個看·傢電篇丨傢電市場緩慢復蘇，白電迎銷售旺季
今年一季度，國內傢電市場雖整體下滑，但復蘇跡象較為明顯。不含3C產品，傢電市場一季度的零售額約為1554億元，同比下滑3.5%，但是下滑主要集中於1月，下滑幅度為23.9%，2月和3月則分別同比增長28.1%和0.8%。在此背景下，今年一季度，白色傢電、廚衛傢電、小傢電等上市公司整體增長乏力，黑色傢電增長比較迅猛。白色傢電中，美的集團、格力電器、海爾智傢等公司凈利潤規模居前。美的集團2022年業績增長3.43%，今年一季度增長12.04%；格力電器2022年和今年一季度業績均為個位數增長；海爾智傢2022年和今年一季度業績增速均在12%以上。
十大熱門行業逐個看·電池篇丨“寧王”去年盈利突破300億 產業鏈多維競爭加劇
作為新能源賽道公司比較集中的行業，電池行業產業鏈公司，特別是其中涉“鋰”的產業鏈上市公司近年來越來越受市場關註。數據顯示，A股電池產業鏈上市公司2022年報和2023年一季報基本已出齊，總體上看，作為一個處於新能源風口的行業，多數上市公司2022年營收和利潤同比實現增長。
剛剛，暴跌50%！停牌！又一銀行倒閉，摩根大通接手
周一(5月1日)美股盤前，三大股指期貨普遍小幅下跌，截至發稿，標普500指數期貨跌0.11%；道指期貨跌0.05%；納斯達克100指數期貨跌0.15%。當地時間5月1日，美國加州金融保護與創新局(DFPI)表示，監管機構已接管第一共和銀行，這是兩個月內倒閉的第三傢美國大型銀行。
4、證券日報
七個“持續”傳遞信號：穩經濟不松勁、不減力
4月28日，中共中央政治局召開會議，部署下一階段經濟工作。令人振奮的是，會議作出“需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力得到緩解”的判斷，這既說明形勢總體好轉，也是對前期工作的充分肯定。會議同時指出，“內生動力還不強，需求仍然不足，經濟轉型升級面臨新的阻力”，並用多個“持續”來強調鞏固現有成果、進一步增強發展動能的必要性，作出具體工作部署，為推動經濟總體回升向好提供瞭遵循，註入強大信心。
開局平穩 一季度全國社會物流總額同比增長3.9%
4月28日，中國物流與采購聯合會公佈一季度物流運行數據顯示，一季度全國社會物流總額84.3萬億元，同比增長3.9%，比上年四季度增速加快1.3個百分點。其中3月份全國社會物流總額同比增長5.5%，比1月份至2月份加快2.6個百分點。
證監會發佈科創債高質量發展工作方案
4月28日，證監會發佈《推動科技創新公司債券高質量發展工作方案》（以下簡稱《工作方案》），旨在進一步健全資本市場功能，加快提升科技創新企業服務質效，促進科技、產業和金融良性循環，更好支持高水平科技自立自強。
四、昨日滬深港：
滬深股市：周一，因勞動節休市。
港股：周一，因勞動節休市。
港股通資金流：周一，因勞動節關閉服務。
五、隔夜外盤：
美國股市：周一，美國三大股指收盤小幅下跌，道指跌0.14%報34051.7點，標普500指數跌0.04%報4167.87點，納指跌0.11%報12212.6點。
歐洲股市：周一，因假期休市。
日韓股市：周一，日經225指數收盤漲0.92%報29123.18點；韓國股市因勞動節休市。
六、研報精選
1、大和發研報指，該行認為OEM（汽車整車廠）的汽車廣告預算將在2023年第二季度進一步改善，同時隨著政府政策的潛在發佈和宏觀經濟的改善，預計汽車之傢(02518)2023年媒體服務收入同比增長7%的預測具上行空間。
由於該股目前的交易價格為2倍2023年市盈率，該行認為該股已超賣。鑒於公司截至2022年第四季度擁有29億美元的凈現金，該行認為進一步增加股息支付（當前政策不低於5億元人民幣）和股票回購等更有利的公司行動將有助於釋放股東價值。該行維持“買入”評級與91港元目標價。
2、大和發研報指，寶尊電商(09991)或於5月中旬公佈其23年第一季度的業績。該行將23年第一季度凈虧損預測從1300萬元上調至2000萬元，以反映季節性因素，同時保持2023年的收入和凈虧損預測基本不變。盡管商傢目前對即將到來618購物節的參與程度仍然較為平淡，但該行認為寶尊為消費代表性股份，最終將受益於中國的消費復蘇。該行將目標價從17港元下調至12.5港元，維持“跑贏大市”評級。
3、匯豐發研報指，得益於有效的成本控制和強勁的產量增長，中海油(00883)23年第一季度的凈利潤為人民幣321億元（同比跌6%），超該行預期。盡管油價同比下跌24%，而天然氣價格同比持平，油氣產量同比增長9%。
該行仍然看好中海油H/A股（買入/買入），並將目標價略微上調至15.2港元/22.1元人民幣（此前為15.1港元/22元人民幣）。在強勁的現金流及新國企改革的支持下，料其股東回報政策有很大的改善空間。此外，H股12個月遠期收益率為9.9%（長期平均收益率為5.8%），當前估值具吸引力，而強勁的銷量增長（每年6-7%）應會為盈利提供下行支撐。此外，預計股票回購和港元-人民幣雙櫃臺模式可為估值提供額外的積極支撐。
4、傑富瑞發研報指，中國中免(01880)23年第一季度的銷售額較該行預期低12%，但較市場好9%，而凈利潤同比下降與該行預期（-5%）和市場的預期（-10%）相一致。管理層稱業績符合預期，且海口國際免稅城表現勝預期。管理層預計，由於消費者行為的改變需要時間，因此復蘇初期，機場銷售額的增長將慢於交通流量。對於今年餘下的時間，管理層對其前景保持信心，因更多品牌對在海南開店表現出興趣。公司正在為5月的黃金周儲備足夠的庫存。
基於一季度業績，該行將2023/24/25年的凈利潤分別下調13/9/6%，銷售額下調4/4/2%，因該行預計：1）毛利率仍需時間復蘇；2）港口免稅店的優惠率在銷售額增長之前就已經提高，管理層正在與主要機場進行談判。該行將A/H股目標價調整為214.9元人民幣/243.6港元（原為216.6元/247港元）。維持“買入”評級。
七、新股IPO：
1、普樂師集團控股(02486)4月28日起招股，綜合部分券商數據，截至4月28日17時51分，該公司錄得孖展額0.38億港元，以公開發售募資額0.29億港元算，認購超0.28倍。其中，招銀國際借出0.285億港元，輝立借出0.077億港元，富途借出0.01億港元。該股份預期2023年5月11日掛牌上市。
2、據港交所4月28日披露，德翔海運有限公司向港交所主板遞交上市申請，摩根大通及招商證券國際為聯席保薦人。
3、據港交所4月28日披露，經緯天地控股有限公司向港交所主板遞交上市申請，鎧盛資本及艾德資本為聯席保薦人。據悉，經緯天地控股有限公司為中國電信網絡支援以及信息及通信技術(ICT)集成服務供應商。
4、據港交所4月28日披露，魔方生活服務集團向港交所主板遞交上市申請，摩根士丹利及建銀國際為聯席保薦人。據悉，魔方生活服務集團為長租公寓服務平臺。
5、據港交所4月28日披露，樂思集團有限公司向港交所主板遞交上市申請，華升資本為獨傢保薦人。據悉，樂思集團為中國的移動廣告服務供應商。
八、公司新聞：
1、中國神華(01088)發佈2023年第一季度報告，錄得歸屬於公司所有者的本期利潤206.77億元(人民幣，下同)，同比增長4.3%；基本每股盈利1.041元，同期營業收入870.42億元，同比增長3.7%。
2、中國東方航空股份(00670)發佈2023年第一季度報告，錄得歸屬於上市公司股東的凈虧損38.03億元(人民幣，下同)，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈虧損39.44億元，基本每股虧損0.1706元。同期，營業收入222.61億元，同比增長75.77%。
3、美團-W(03690)公告，2023年4月28日，公司向香港聯合交易所有限公司提交有關增設人民幣櫃臺的申請，以支持聯交所引入港幣-人民幣雙櫃臺模式計劃。
4、京東物流(02618)發佈德邦物流股份有限公司2023年第一季度財務信息，錄得歸屬於德邦股東的凈利潤7263.93萬元(人民幣，下同)，同比增長191.26%；歸屬於德邦股東的扣除非經常性損益的凈利潤440.16萬元，同比增長102.75%；基本每股收益0.07元，同期營業收入74.17億元，同比增長5.66%。
5、零跑汽車(09863)發佈2023年第一季度業績，錄得收益為14.42億元(人民幣，下同)，同比減少28%；公司權益持有人應占虧損為11.33億元，同比擴大8.71%。2023年第一季度的汽車總交付量為10,509輛，較2022年同期的21,579輛減少51.3%。
6、據港交所披露文件，4月24日，摩根大通增持香港交易所(00388)約131.64萬股，平均每股作價329.467港元，持股比例從4.94%增加到5.04%。
7、中國石油股份(00857)發佈2023年第一季度報告，錄得歸屬於母公司股東的凈利潤436.24億元(人民幣，下同)，同比增長12.1%；基本每股收益0.24元/股。同期，營業收入7324.71億元，同比下降6%。
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