阿裡巴巴於3月底啟動的改革計劃正在快速高效推進。
5月18日晚，阿裡巴巴集團2023財年Q4及全年財報宣佈：雲智能集團將從阿裡巴巴集團完全分拆獨立走向上市，菜鳥、盒馬啟動上市計劃，阿裡國際數字商業集團啟動外部融資，六大業務集團正式成立董事會。
阿裡巴巴方面表示，這是阿裡巴巴面向未來發展做出的主動改革，並已獲得集團董事會全面支持。3月28日，張勇發佈全員信，宣佈啟動1+6+N組織變革。
在財報後的電話會議上，除瞭阿裡巴巴集團董事會主席兼CEO、阿裡雲智能集團董事長兼CEO張勇之外，淘天集團CEO戴珊以及阿裡國際數字商業集團（AIDC）CEO蔣凡罕見出席，分別介紹瞭旗下業務的最新進展。
經過本次財報以及電話會議，阿裡巴巴的改革計劃更為清晰。
阿裡巴巴的改革計劃更為清晰瞭。圖片來源：阿裡官網
在電話會議上，阿裡巴巴高層透露，阿裡巴巴集團主要資金來源將為淘寶天貓商業集團，這項業務在2023財年貢獻瞭250億美元的自由現金流，相信在未來將進一步產生強勁的自然現金流。
該高層表示，未來由於重組，阿裡巴巴集團額外的資金來源將會是各項經營整合業務的兌現，作為資本計劃初始階段，董事會也已批準瞭一些交易。
各業務上市之後，哪些資產阿裡巴巴會繼續控股50%以上？張勇表示，哪些業務可以更為獨立地發展，就會堅決地讓它走向市場，“甚至從一個阿裡巴巴裡邊，生出另外一個阿裡巴巴，讓他從今天的小阿裡巴巴變成明天的大阿裡巴巴。”
路徑清晰
隨著一系列實質性進展的快速落地，各業務集團和業務公司發展路徑也更加清晰。
阿裡雲方面，財報顯示，阿裡雲智能集團將從阿裡巴巴集團完全分拆，更靈活地走向市場。
據Gartner 2022年全球雲計算IaaS市場排名，阿裡雲全球排名第三，在亞太市場排名第一。阿裡雲在全球28個地理區域運營著86個可用區，服務全球超過400萬客戶。
5月18日晚，張勇向阿裡雲員工發出全員信：鑒於雲智能集團的商業模式、客戶特征和發展階段與阿裡巴巴集團大多數消費互聯網業務有巨大差異性，計劃在未來12個月將雲智能集團從阿裡集團完全分拆並完成上市，在股權和公司治理上形成一傢與阿裡集團完全獨立的新公司。同時，阿裡雲智能集團將引入外部戰略投資者。
財報同時顯示，阿裡國際數字商業集團將啟動對外融資，助力業務進一步發展和增長。
同時，阿裡巴巴集團董事會批準啟動菜鳥集團上市計劃，預計在未來12到18個月內完成。資料顯示，作為數智物流公司，菜鳥已形成國內物流、國際物流、城鄉末端、物流科技和物流地產五大核心業務板塊。國際物流方面，菜鳥日均處理超450萬件跨境包裹，是全球四大跨境物流網絡之一。
阿裡巴巴集團董事會還批準盒馬啟動上市流程，預計在未來6到12個月內完成。今年4月，盒馬創始人兼CEO侯毅在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示，去年四季度和今年一季度，盒馬已實現全面盈利。
當時，侯毅表示，以盒馬今天的規模和品牌影響力，已經具備瞭上市的條件，“對於我來講，上市僅僅是一個過程，根據形勢變化以及集團的統一要求，集團統一部屬。”
財報還顯示，阿裡巴巴集團董事會已批準和任命六大業務集團董事會，業務集團董事由阿裡巴巴資深業務負責人擔任。
盒馬、菜鳥及阿裡雲都有瞭明確的上市時間表，同時，淘寶天貓商業集團仍將留在阿裡巴巴集團內。
在3月30日早上舉行的新組織治理結構溝通會上，阿裡巴巴集團首席財務官徐宏便表示，在阿裡巴巴所有業務板塊和業務公司裡，除瞭現在淘寶天貓商業集團外，其他所有業務集團和業務公司都會最終形成可獨立融資及分拆、尋求獨立上市的主體，“我們還是認為整個市場是最好的試金石。”
香頌資本董事沈萌對《每日經濟新聞》記者表示，如果淘寶天貓不獨立上市的話，意味著阿裡巴巴重新瘦身為一傢電商企業，而其他業務則轉變為投資，這實際上有利於投資者對阿裡巴巴的價值做出更清晰的判斷。
此消彼長
從2023財年Q4及全年財報來看，阿裡巴巴集團內部各業務線呈現出此消彼長的態勢。
財報數據顯示，本季度，中國商業中的中國零售業務季度營收1320.6億人民幣，同比下降3%，其中（電商業務）客戶管理收入602.7億元，同比下跌5%。直營和其他業務營收717.9億元，同比下降1%。2023財年，中國零售商業的收入為5653.3億元，相比2022財年的5748.7億元下降2%，客戶管理收入同比下降8%。
阿裡財報截圖
不過，淘寶天貓正在逐漸復蘇之中。財報顯示，在3月，淘寶和天貓的線上實物商品GMV增長（剔除未支付訂單）轉為正數，財報顯示服飾及保健品品類增長強勁。
海外電商業務保持著增長勢頭。季度內，包含Lazada、速賣通、Trendyol和Daraz的國際零售商業訂單量整體同比增長15%，收入同比增長41%。
其中，Lazada通過優化買傢體驗，在東南亞市場實現雙位數訂單同比增長，並繼續擴大其買傢基礎；Trendyol從3月起業務恢復，以及新業務訂單增長強勁，季度訂單同比增長率保持強韌。
本季度，速賣通面向全球消費者推出的新服務Choice，指定國傢的消費者在Choice下單可享受免運費、免費退貨和配送質量保證等服務。推出以來，Choice日訂單量迅速增長，帶動速賣通季度訂單實現雙位數增長。
此外，財報顯示，本季度，盒馬繼續增強其銷售能力並提高運營效率；餓瞭麼每筆訂單的單位經濟效益持續為正且同比改善；淘特、淘菜菜均持續實現季度虧損同比收窄。
數據顯示，2023財年，阿裡中國商業分部的經調整EBITA為人民幣1848.6億元，同比增長1%，財報指出，該增長主要是由於淘特、盒馬和淘菜菜虧損收窄，部分被客戶管理利潤下降所抵銷。
菜鳥方面，財報顯示，菜鳥2023年1-3月該季度營收為189.15億元人民幣，抵消跨分部交易後外部營收同比增長18%。本季度，菜鳥供應鏈形成瞭“優選倉配”、“智選倉配”等多種能力組合，滿足市場分層需求。其中優選倉配提供瞭半日達服務，智選倉配提供瞭次日達服務。
阿裡巴巴集團董事會批準啟動菜鳥集團上市計劃 圖片來源：企業供圖
值得一提的是，財報顯示，3月份季度，國際商業、菜鳥、本地生活服務收入增速依次為29%、18%、17%；2023財年，三個業務按年實現13%、21%、12%的收入增速。
阿裡雲方面，近期，阿裡雲發佈瞭一系列新舉措，包括發佈AI大模型通義千問、推出核心產品降價和免費試用計劃、大幅提高合作夥伴傭金率，旨在進一步擴大公共雲的客戶數量和用雲規模，並滿足AI大模型浪潮所需的算力增長，為阿裡雲的長遠發展構建更健康、更可持續的增長動力。
據阿裡巴巴集團最新財報，阿裡雲智能在2023財年總收入為772.03億元，經調整EBITA利潤為14.22億元，同比增長24%，已連續兩年實現盈利。
由守轉攻：“加大投入”
在財報後的電話會議上，淘天集團CEO戴珊以及阿裡國際數字商業集團（AIDC）CEO蔣凡出席並回答瞭問題，他們所披露的內容也讓外界對阿裡的電商業務的未來佈局有瞭進一步瞭解。
現階段，在阿裡巴巴集團大改革的背景下，淘寶天貓已經由守轉攻。
在今年淘寶天貓618商傢大會上，淘天集團首次公開亮相。在本次電話會議上，戴珊表示，在互聯網電商領域，用戶和商傢規模都是第一陣地，但是競爭非常激烈和殘酷。戴珊提到，淘天集團將以3年為一個經營周期，圍繞用戶為先、生態繁榮、科技驅動三大戰略進行堅定且持續的大力度投入，獲取用戶的持續增長。
戴珊明確表示，在未來，主要是通過用戶和商傢規模的增長以及技術進步，來驅動平臺營收的長期增長。
對於淘寶天貓目前的發展策略，上海財經大學電商研究所執行所長崔麗麗向《每日經濟新聞》記者解讀稱，淘寶天貓依然在提高服務，“隻有用戶體驗至上瞭，才能維持用戶池，才有後續的生態和流量分配。”
除瞭淘天集團，蔣凡也在電話會議上表示，未來在to C領域，國際數字商業集團依然會堅持跨境+本地模式的投入。跨境市場的潛力依然很大。本地市場中，除瞭在東南亞市場持續投入，也會積極關註更多新的區域市場機會。他還表示，在to B領域，已對現有模式進行瞭一些升級，從以前的交易服務衍生出瞭一些其他的服務，比如說金融、物流、數字化等等，“我們也會積極把B to B業務模式拓展到海外其他區域。”
此外，在回答提問時，蔣凡表示，國際數字商業集團有些業務已經取得不錯的利潤，有些業務還在投入期，“我們肯定會在一些機會市場和一些機會的商業模式上進行持續的投入。”他還表示，會以一個非常長期的角度來看海外的市場業務，會動態地去看不同業務的投入以及盈利的情況。
賦予各業務線更大的獨立性，是阿裡巴巴推動這次24年來最重要的組織變革的關鍵目標。
發表本次財報時，張勇表示：“全球局勢日益復雜，我們主動實施組織變革，給予業務更大獨立性以增強其競爭力，滿足不同客戶持續變化的需求，捕捉新市場機遇。”
未來，對阿裡巴巴來說，哪些業務將保持多數股東地位，哪些可以拆分，或者處置？在回答提問時，張勇表示，最大的區分在於是否有明確的目標市場，明確的客戶類型，客戶群體，明確的業務模式和明確的核心能力，“如果一個業務具備這四個特性，都在一起可以形成閉環，它就能夠更為獨立地走向市場。”
張勇對阿裡雲寄予瞭厚望。對於決定將阿裡雲分拆上市一事，張勇在5月18日的全員信中表示，拆是為瞭更好地發展，是阿裡雲面向未來二次創業的全新開始。未來，阿裡雲智能集團可以完全獨立面向市場，進一步強化業務戰略，優化組織和運營，“我們有機會共同打造一傢世界級的科技公司。”
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