【券商聚焦】中信建投維持國藥控股(01099)“買入”評級 看好公司長期業績穩健增長

中信建投發研報指，國藥控股(01099)此前發佈第一季度業績報告，實現營業收入1455.18億元，同比增長14.04%，實現歸母凈利潤15.90億元，同比增長11.38%，業績符合預期。該行認為，2023年，院內就診秩序逐漸恢復，疊加公司全面推進服務一體化及數字化轉型，銷售規模及運營效率有望同步提升，期待公司業績穩健增長。

隨著疫情趨於常態化，公司經營回歸正常，展望2023年，該行預計公司會進一步優化業務結構，落實一體化及數字化轉型，看好公司長期業績穩健增長。該行預計公司2023–2025年實現營業收入分別為6073.57億元、6559.45億元和7084.30億元，分別同比增長10.0%、8.0%及8.0%，實現歸母凈利潤分別為93.78億元、101.28億元和109.38億元，分別同比增長10.0%、8.0%及8.0%，折合EPS分別為3.01元/股、3.25元/股和3.51元/股，對應PE為8.0X、7.5X、6.9X，維持“買入”評級。