一、宏觀經濟：
1、香港金管局公佈，外匯基金首季投資收益979億元，連續兩個季度獲利，按年扭虧為盈。期內，香港股票收益33億元，其他股票收益255億元，債券錄得439億元收益，外匯錄得252億元收益。期內，外匯基金支付財政儲備54億元，支付特區政府基金及法定組織39億元。
2、香港金管局今年將就存款保障計劃展開咨詢。香港金管局總裁餘偉文表示，香港銀行體系存款總額保持平穩，整體存款自去年4月底至今年3月底增長約1.4%。
3、國傢衛健委表示，當前新冠病毒仍在不斷變異，國內疫情總體處於局部零星散發狀態，疾病危害仍然存在，各地各部門要繼續落實“乙類乙管”各項措施，在保障群眾健康同時方便群眾生產生活。中國疾控中心指出，目前我國主要新冠病毒流行株已經變成XBB系列變異株，致病力沒有明顯變化。
4、央行5月8日開展20億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%，當日無逆回購到期，因此實現凈投放20億元。
二、行業動態：
1、據報道，5月8日，世界旅行和旅遊理事會（WTTC）表示，預計今年全球旅行和旅遊行業將接近恢復至疫情前規模。據媒體瞭解，世界旅行和旅遊理事會預計今年全球旅遊業市場的規模將達到9.5萬億美元，對全球GDP的貢獻與2019年相比僅差5%。2024年全球旅遊業將全面復蘇，並超過2019年。
2、住建部和市場監管總局聯合發文，加強房地產經紀行業管理，就二手房中介費過高等問題提出具體要求。其中，對於備受關註的二手房中介費問題，《意見》明確要求，房地產經紀機構要合理降低住房買賣和租賃經紀服務費用，鼓勵按照成交價格越高、服務費率越低的原則實行分檔定價。
3、《廣東省全面推行清潔生產實施方案(2023-2025年)》提出，到2025年全省單位地區生產總值能耗和規模以上工業單位增加值能耗均比2020年下降14%。《方案》提出，大力發展建築分佈式光伏，大力推廣節能及新能源汽車。
4、國傢網信辦表示，目前正會同工信部、公安部、國傢認監委等部門，根據技術發展情況和監管要求，參考有關國傢標準，動態調整《網絡關鍵設備和網絡安全專用產品目錄》。
三、大報頭條：
1、中國證券報
穩出口挑大梁 外貿主力軍各顯神通
4月進出口數據即將發佈。在一季度外貿“開門穩”背景下，外貿主力省（市）因地制宜出臺支持政策，促進外貿穩規模優結構，鞏固外貿持續回暖勢頭。專傢表示，外貿主力軍對穩住整個外貿基本盤發揮重要作用。隨著政策效應持續釋放，我國外貿韌性將繼續增強，有望迎來更好發展前景。
發現央企投資價值 促進估值回歸
5月8日，中國證券報記者獲悉，上交所擬於11日下午舉辦“發現央企投資價值，促進央企估值回歸”業務交流會暨國新央企股東回報ETF宣介會。央企是高端制造、航空航天、基建交通、電子信息通信等領域的國傢隊和主力軍，也是構建現代化產業體系的支柱力量。據悉，此次會議旨在進一步探索建立中國特色估值體系，引導央企投資價值發現，推動央企估值回歸合理水平。
證監會密集立案調查 “零容忍”信號更清晰
5月以來，包括特發信息、西隴科學等在內的多傢公司被證監會立案調查。根據Wind統計，今年以來，已有約40傢上市公司披露瞭公司、大股東或董監高被證監會立案調查的相關公告，數量較上年同期有所增多。專傢分析，證監會密集立案調查，“零容忍”信號更加清晰。圍繞全面實行註冊制後的市場秩序和生態塑造，未來依法從嚴打擊各類證券期貨違法活動的措施將更加有力。在涵養A股市場健康良好生態的同時，也將更好助力投資者保護。
銀行股大象起舞 機構瞄準兩條投資主線
A股銀行板塊近日表現強勁，部分國有大行、股份行個股罕見漲停。業內人士認為，“中特估”概念催化、穩經濟政策不斷推出等多重因素助推銀行股上漲。展望後市，機構人士表示，結合基本面、資金面、政策面和社會預期面分析，預計銀行板塊存在系統性估值修復機會，建議把握兩條主線。
2、上海證券報
監管部門十方面舉措規范房地產經紀服務
5月8日，住房和城鄉建設部、市場監管總局聯合下發《關於規范房地產經紀服務的意見》（下稱《意見》）。《意見》從加強從業主體管理、明確經紀服務內容、合理確定經紀服務收費、嚴格實行明碼標價、嚴禁操縱經紀服務收費等十個方面明確提出監管措施，旨在規范房地產經紀服務，加強房地產經紀行業管理，保護交易當事人合法權益，促進房地產市場健康發展。
交易商協會：繼續加強銀行間市場交易自律管理 加大違規交易查處力度
5月8日，中國銀行間市場交易商協會（下稱“交易商協會”）發佈公告稱，近期，通過深入調查發現，大連銀行等多傢機構存在債券代持交易等違規行為。其中大連銀行通過做市業務方式，每日滾動開展買賣方向相反、清算速度不同的現券交易，代持利率債活躍券，且規模較大；鄭州銀行、江西銀行和青島銀行，內控執行不嚴或流於形式，未有效評估交易合理性，作為中間方以現券買賣或做市等方式參與債券代持交易鏈條，交易筆數和金額較大；粵財信托未嚴格履行產品管理人職責，相關信托計劃為代持債券損益兌現提供便利；某基金相關從業人員私下參與安排代持交易。
6連陽後，又見券商股東“出手”減持……
近日，券商股股價反彈之際，又有券商股東“出手”減持。5月7日晚間，中金公司公告稱，其第三大股東海爾金盈擬通過大宗交易方式減持不超9654.51萬股公司A股股份。若以中金公司上周五收盤價計算，海爾金盈本次減持金額上限或將達41.25億元。
“牛市旗手”頻遭股東減持 機構仍看好板塊後市表現
5月8日，證券板塊再迎爆發。截至收盤，中國銀河盤中觸及漲停，收盤漲超7%，中銀證券漲超5%，信達證券、光大證券、招商證券漲超4%。板塊回暖之際，多傢券商二季度卻遭遇股東減持。業內人士認為，減持計劃無礙相關券商股價上漲，隨著券商一季度打響業績“翻身仗”，證券板塊有望迎來全面修復。
3、證券時報
多重因素匯聚，銀行板塊吹響“紅五月”集結號，國有大行股價創新高
5月8日，金融板塊表現搶眼，銀行、保險、證券等細分板塊絕大多數個股均錄得較大幅度上漲。其中，中國銀行A股系8年來首度漲停，中信銀行自2020年7月以來再現漲停。同日，多傢大行觸及股價歷史新高。綜合市場整體表現，當日上證指數大漲1.81%，深證成指漲幅0.4%；H股方面，恒生指數上漲1.24%，國企指數大漲1.47%。這樣，5月以來短短3個交易日，銀行指數的3根大陽線錄得8%以上漲幅，完成瞭以往需要數月才能修復的估值，吹響瞭A股市場“紅五月”集結號。
住建部市監總局加強房地產經紀行業監管 要合理降低住房買賣和租賃經紀服務費用
5月8日，住房和城鄉建設部、市場監管總局聯合發佈《關於規范房地產經紀服務的意見》，從合理確定經紀服務收費、嚴格實行明碼標價、嚴禁操縱經紀服務收費等十個方面提出具體監管要求。近年來，部分房地產經紀機構存在利用房源客源優勢收取過高費用、未明碼標價、捆綁收費、濫用客戶個人信息等問題，加重交易當事人負擔、侵害其合法權益。
百億私募大舉加倉 “中特估”成香餑餑
進入5月，隨著“中特估”發力，A股強勢上漲，市場情緒顯著回暖。作為敏銳的機構投資者，私募在節前就已大舉加倉，投入真金白銀。私募排排網數據顯示，五一節前夕，股票私募倉位指數為80.60%，相比前一周提升瞭1.94個百分點，時隔16周再上80%大關。其中，百億私募加倉力度最大。據證券時報記者瞭解，不少私募今年都將倉位調至低估值的央國企，一方面看好估值回歸，另一方面看好央國企的分紅力度。昨日，中國銀行罕見漲停，更是將“中特估”行情徹底激活。
4、證券日報
二季度19省市地方債計劃發行規模超1.3萬億元 專傢表示今年地方債早發快發特征明顯
今年以來，地方債發行保持瞭較快的節奏，進入二季度後，不少省份也已披露瞭後續發行計劃。據國泰君安證券研報梳理，截至5月5日，共有19個省市披露2023年第二季度地方債發行計劃，合計13233億元，其中新增一般債、專項債和再融資債分別為298億元、5230億元、7706億元。
上市房企融資延續好轉勢頭 年內擬直接融資規模超2100億元
進入5月份以來，上市房企融資延續好轉勢頭，第一周便先後有中南建設、三湘印象、大名城、西藏城投等企業公告融資計劃。事實上，今年以來，上市房企不僅在股權融資方面鉚足勁，發債融資方面也呈現出明顯增長趨勢。
多國央行持續購金 新加坡金管局等為一季度四大主要黃金買傢
最近一段時間，國際金價維持高位。其中，5月4日，現貨黃金價格一度沖到2079美元/盎司以上，刷新歷史紀錄。5月8日，截至記者發稿，雖然金價有所回落，但依然穩居在2000美元/盎司以上。東方金誠首席宏觀分析師王青在接受《證券日報》記者采訪時表示，3月份以來國際金價出現一輪上漲，主要是市場避險需求快速升溫所致。伴隨以矽谷銀行破產為代表的美國中小銀行危機蔓延，以及瑞信銀行被並購，美歐銀行業風險引發市場高度關註，當前海外市場避險情緒急劇上升。
北向互換通將於15日啟動 多傢外資行積極籌備
日前，中國人民銀行發佈消息稱，中國人民銀行、香港證監會、香港金融管理局即將正式啟動香港與內地利率互換市場互聯互通合作（以下簡稱“互換通”），“互換通”的各項準備工作進展順利，其中，“北向互換通”下的交易將於5月15日啟動，允許香港及其他國傢和地區的境外投資者通過兩地基礎設施互聯互通參與內地銀行間利率互換市場。
四、昨日滬深港：
滬深股市：周一，截至收盤，滬指漲1.81%，深成指漲0.4%，創業板指漲0.25%。
港股：周一，截至收盤，恒生指數漲1.24%報20297.03點，國企指數漲1.47%報6897.68點，恒生科技指數漲0.48%報3914.34點。
港股通資金流：周一，北向資金凈流入40.31億元，滬股通當日凈流入34.61億元，深股通當日凈流入5.70億元。南向資金凈流入36.28億元，港股通(滬)當日凈流入16.12億元，港股通(深)當日凈流入20.16億元。
五、隔夜外盤：
美國股市：周一，美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.17%報33618.69點，標普500指數漲0.05%報4138.12點，納指漲0.18%報12256.92點。
歐洲股市：周一，歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數跌0.05%，法國CAC40指數漲0.11%。英國股市周一休市。
日韓股市：周一，日經225指數跌0.71%，報28949.88點；韓國綜合指數上漲0.49%，報2513.21點。
六、研報精選
1、海通證券發研報指，2023年五一勞動節期間，香港接收內地到訪遊客約62萬人，仍比2019年勞動節前接近100萬內地遊客的水平低約37%。該行認為，香港與內地之間的旅遊活力需要更長時間才能得以恢復。該行相信，遊客到訪數量尚未達到峰值。另一方面，2023年第一季度香港零售銷售價值僅比疫情前水平低16%，該行認為，香港的房地產零售銷售已經非常接近完全恢復的水平。該行仍對2023年第二季度香港零售銷售增長前景持樂觀態度，主要由於1）自4月中旬起，政府向香港市民發放消費券；2）遊客到訪數量持續增加。
2、天風證券表示，預計短期地緣局勢、流動性波動對港股市場影響或逐步改善。國內經濟復蘇趨勢不變，港股企業盈利進入上行周期，二季度低基數下中美經濟景氣有望進一步分化。當前港股估值水平處於相對低位，流動性和風險偏好有望逐步趨向改善，可為港股繼續修復提供動能。截止2023/5/5，恒指前瞻PE較13年來中位數折讓1.4個標準差，恒指相對MSCI全球指數前瞻PE較13年來中位數折讓1.5個標準差，恒指股權風險溢價處於2013年來約61%分位值。
3、國元證券發研報指，五一假期作為一個重要的觀測窗口，對全年消費復蘇的判斷具有較大的參考性。整體而言，五一假期消費恢復呈現的特征包括：1）居民消費出行意願強烈，體現在出行客流/ 旅遊收入均超疫前（分別恢復至 19 同期的 119%/ 100.7%），人口流動活躍度大幅攀升；2）出境客流僅恢復至疫情前 4 成；3）結構上，線下商圈客流旺盛，帶動零售及免稅消費升溫，餐飲/住宿等線下服務類高增。三四線城市消費熱度旺盛，大眾消費顯著恢復。
國泰君安發研報指，在經歷瞭3月-4月的價格混亂期後，乘用車需求在逐步恢復正常，同時經歷上海車展後，新能源車銷量滲透率有望再次迎來躍升，板塊進入修復期，市場對於銷量以及供應鏈盈利能力過於悲觀的預期將逐步修正。同時隨著國常會通過更好支持新能源汽車下鄉等實施意見，政策預期也會進一步升溫。在5月5日國常會上，審議通過瞭加快推進充電基礎設施建設、更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興的實施意見。2020年以來，工信部等多部委連續三年開展新能源汽車下鄉活動，在部分省的三四線城市、縣區舉辦瞭18場專場、巡展、企業活動，鼓勵參與下鄉活動企業研發更多質量可靠、先進適用車型，加大活動優惠力度。我們預計此次政策的提出會是之前政策的延續和升級，帶動三四線及以下城市的新能源車銷量的進一步增長。
七、新股IPO：
1、怡俊集團控股(02442)今日掛牌上市，昨日於輝立暗盤交易場中收報0.9港元，較招股價低29.69%，以現價計，不計手續費，每手2000股，賬面虧損760港元。
2、據報道，阿裡巴巴-SW(09988)擬分拆菜鳥物流明年初在港上市，集資額介乎10至20億美元（約78至156億港元）。市場憧憬，阿裡巴巴的分拆計劃，或對香港新股市場起提振作用。
八、公司新聞：
1、據港交所披露文件：5月2日，伯克希爾哈撒韋出售瞭196.1萬股比亞迪股份(01211)H股，每股平均價格235.64港元，對比亞迪股份的持股比例由10.05%降至9.87%。
2、長城汽車(02333)公告，2023年4月，總計汽車銷量約9.31萬臺，同比增長73.14%；產量約9.33萬臺，同比增長68.77%。其中，4月海外銷售約2.18萬臺，新能源車銷售約1.49萬臺。
3、越秀地產(00123)公告，2023年4月，公司實現合同銷售（連同合營及聯營公司項目的合同銷售）金額約為人民幣133.31億元，同比上升約6.3%，實現合同銷售面積約為39.58萬平方米，同比上升約31.1%。
4、遠洋集團(03377)公告，公司連同其附屬公司、合營公司及聯營公司就2023年4月的協議銷售額約為人民幣70.3億元；協議銷售樓面面積約為54.33萬平方米；協議銷售均價為每平方米約人民幣12,900元。
5、吉利汽車(00175)發佈公告，集團於2023年4月總銷量為113,642部，較去年同期增長約58%。按品牌分類，吉利品牌於2023年4月的總銷售量約為8.79萬部，同比增長約55%；其中幾何的總銷售量約為1.85萬部，同比增長約153%。至於領克的總銷售量約為1.4萬部，同比增長約36%；極氪的總銷售量為8,101部，同比增長約279%；睿藍的總銷售量為3,629部，同比增長約20%。
6、雅居樂集團(03383)公告，公司及其附屬公司連同集團合營公司及聯營公司以及由集團管理並以“雅居樂”品牌銷售的房地產項目（雅居樂項目）於2023年4月的預售金額合計為人民幣36.8億元而對應建築面積為24.7萬平方米；平均價為每平方米人民幣14,872元。
7、寶龍地產(01238)公告，集團於2023年4月的合約銷售額（連同共同控制實體及聯營公司的合約銷售額）及合約銷售面積分別約為人民幣31.23億元及198,189平方米。
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