煽動美國對華OLED制裁 韓國危機感拉滿

集微網報道，近日，《韓國時報》臆測性報道美國可能會對中國OLED實施出口管制以限制中國OLED產業的發展，引起中國OLED產業界的高度關註。

近年來，中國OLED產業確實快速成長，但是隻有少部分矽基OLED用於軍事，而且可以用其他顯示技術替代，不像芯片一樣是軍用必需品，美國沒有必要去制裁中國OLED產業。美國相關人士也不認為中國OLED將會成為美國制裁的重點。

《韓國時報》報道很可能存在強烈的主觀意願——希望美國限制中國OLED產業的發展，因為中國中小尺寸柔性OLED產業快速崛起，在未來幾年中有可能趕超韓國OLED廠商，讓韓國感到前所未有的危機感。

美國兩年前審查OLED

半導體對於民用和軍事應用具有重要的戰略意義。美國近年來擔憂中國先進半導體產業的崛起，通過一系列的措施限制中國半導體產業的發展。

美國遏制中國技術發展而采取的措施正在不斷擴大。《韓國時報》近日報道，中國顯示產業有可能成為美國下一個出口管制的目標。

此前美國主要以國傢安全為理由制裁中國半導體，如果要制裁中國OLED可能如出一轍。一位韓國高級政府官員在接受《韓國時報》采訪時表示，美國對中國半導體設備進行出口管制的關鍵理由是：高端芯片是美國經濟生活核心產品的關鍵零部件，也是地緣政治背景下國傢安全所必需的。而顯示器，特別是OLED，越來越被視為國傢安全的關鍵技術。美國有可能對中國OLED實施與芯片類似的出口管制。

OLED是自發光顯示技術，具有柔性、輕薄、高對比度、寬視角、色域等優勢，適合用於軍事、商用車、飛機和噴氣式戰鬥機的頭盔顯示器。美國正在定期跟蹤如何延長F-35隱形噴氣式戰鬥機OLED頭盔顯示器預期壽命的技術。

如果美國要壓制中國OLED發展可能也會拉上韓國、日本。韓國前總統文在寅的一名助手表示，兩年前，美國官員認真審查瞭在韓國、日本和中國臺灣的幫助下限制中國OLED顯示器制造設備和材料銷售的可能性。但由於OLED可以被傳統LCD和LED替代，而中國也是幾傢優秀顯示器制造商的所在地，美國決定將更多的優先事項放在壓制中國芯片產業的發展。盡管如此，美國仍有可能將出口限制政策遷移到OLED上。

制裁OLED概率低

美國有很多主要的半導體公司，例如，KLA、Lam Research、英特爾、美光、高通、應用材料等。因此，《芯片和科學法案》、印太經濟框架（IPEF）和Chip4對美國政策制定者來說確實有意義，可以最大限度地提高美國影響力。但是全球OLED產業主要集中在東亞地區，美國本土缺少相關佈局，不太可能像芯片一樣推動OLED產業的本土化，所以美國對中國OLED實施出口管制的概率很低。

而且OLED主要用於消費類電子產品，不會像軟件一樣有可能成為收集消費者數據的工具，美國沒有必要制約中國OLED產業的發展。據瞭解，OLED可分為矽基OLED和TFT基OLED，其中TFT基OLED主要應用於智能手機、智能手表、筆記本電腦、平板電腦、電視等消費類電子產品；矽基OLED適合用於VR、AR等頭戴式顯示設備，部分產品用於軍用頭盔顯示器，所以目前中國TFT基OLED不會成為美國出口管制的目標。

至於矽基OLED，它不像芯片是軍事應用的必需品，可以被LCD、LED等其他顯示技術產品所替代，而且美國UDC主導OLED藍色、綠色和紅色摻雜材料領域，美國eMagin擁有領先的矽基OLED技術，日本佳能和尼康掌控OLED核心設備，中國矽基OLED配套依賴日本、韓國、美國等廠商，美國通過設備、材料廠商隨時能夠瞭解到中國矽基OLED技術的最新進展，沒有必要對中國矽基OLED實施出口管制措施。

如果美國制裁中國OLED，對韓國、日本、美國相關企業不一定都是好事。一位不願透露姓名的三星前高管表示：“如果美國想針對中國OLED產業，限制中國大陸OLED生產，那麼韓國、日本可能會支持。”但是三星顯示和LG Display在天津、東莞和廣州等城市都有OLED工廠，日本OLED設備、材料主要客戶是中國和韓國廠商，如果韓國、日本支持美國限制中國發展OLED技術也會遭到巨大損失。

實際上，與芯片相比，OLED在軍事領域的重要性相對較小，美國不必對中國OLED大動幹戈。曾在美國國傢安全委員會工作的紮克·庫珀回應道：“我認為，由於OLED的軍事應用有限，OLED技術不太可能成為美國出口管制和其他限制的重點。”一位美國行業分析人士補充道：“OLED可能比其他類似技術更先進，但很容易被傳統技術取代。因此，我懷疑美國是否會限制OLED技術。”

韓國充滿危機感

目前，全球OLED產業主要玩傢是韓國和中國，如果美國對中國OLED實施出口管制措施，韓國OLED產業將是最大受益者，可見《韓國時報》相關報道別有用心。

韓國一直主導全球中小尺寸OLED和大尺寸OLED產業，中國正在加速追趕。近年來，隨著中國中小尺寸OLED產能釋放，韓國中小尺寸OLED市場份額不斷被擠壓，從90%以上降至2022年的79.1%；而中國中小尺寸OLED市場份額則從2017年的1.5%增加到2022年的20%。今年第一季度中國中小尺寸OLED市場份額進一步提升至40%以上，而韓國三星顯示占有率則降至40%左右。

伴隨著市場份額下滑，韓國OLED廠商第一季度業績慘淡。據瞭解，受需求不振和行業庫存調整影響，LG Display今年第一季度營業虧損1.0984萬億韓元；三星Display的營業利潤比去年同期減少28.4%，僅為7800億韓元，韓國顯示行業度過瞭最糟糕的第一季度。

與此同時，中國中小尺寸OLED技術與韓國差距越來越小。業界認為，目前，韓國和中國中小尺寸OLED技術差距在2年左右。未來幾年中國廠商有可能在柔性OLED市場趕超韓國廠商。

這讓韓國顯示行業人士感到前所未有的危機。

韓國顯示行業為瞭與中國拉開技術差距，正在先發制人地進行大規模投資。其目標是將OLED應用領域擴大到筆記本電腦、平板電腦等IT設備領域，尋找新的市場。截止到2026年，三星顯示將投資4.1萬億韓元，搭建首條8.6代IT用OLED生產線。LG Display也為應對IT用OLED需求增加6代線的投資。

面對韓國廠商的強勢佈局，中國廠商也不甘示弱，京東方、維信諾、和輝光電、TCL華星等也在積極佈局IT用OLED技術，同時京東方、維信諾還計劃適時投建8代OLED生產線，以增加面板產量，提升成本及價格競爭力。

在大尺寸OLED領域，中國廠商則聯合日本廠商抗擊韓國廠商，印刷OLED、eLEAP OLED等成為他們佈局的重要方向。TCL華星押註印刷OLED技術方向，與JOLED聯合研發出全球首款65英寸8K印刷OLED樣品，計劃投建8代印刷OLED生產線；惠科與JDI簽署瞭諒解備忘錄（MOU），以建立戰略聯盟，雙方將攜手建設eLEAP OLED面板工廠。如果TCL華星印刷OLED、惠科eLEAP OLED能夠成功大規模量產，不僅將打破韓國大尺寸OLED壟斷局面，甚至有可能進一步實現引領。

當前，韓國OLED產業雖然還處於優勢地位，但是隨著中國OLED市場份額不斷提升，技術持續突破，總有一天韓國OLED產業有可能像LCD產業一樣被中國全面趕超。韓國擔憂這一天的到來，可能主觀希望美國能夠通過出口管制措施幫助自己遏制中國OLED產業的發展勢頭。