集微網消息，日本代工廠Morgana：從海市蜃樓到現實的旅程？三年前，波士頓研究（BGC）分析師Karl Breidenbach寫瞭一篇日本半導體產業的文章，題為《日本代工廠Morgana》。分析瞭日本曾領先於世界的半導體行業的衰落，以及其邀請臺積電建立先進工藝晶圓廠的宏偉計劃。
不過，到2023年，受半導體危機的推動，振興日本晶圓廠的計劃會以如此快的速度和決心推進。作者認為有必要重新審視迄今為止所發生的一切，以及日本是否可以成為其他地區尋求半導體供應彈性的藍圖。
從1985-2021，全球半導體銷售前十廠商變化
回顧過去： 日本半導體行業現狀
上世紀80年代末，日本成為全球半導體行業領導者，與美國並駕齊驅。日本擁有瑞薩電子、日立、電裝、富士通和三菱電子等30多傢大型企業，擁有強大的其半導體生態系統十分強勁。到1990年，日本IDM的東芝和日立等在全球半導體銷售排行榜上位居前三，領先於英特爾和摩托羅拉。
然而，自2000年以來，日本在國際集成電路出口方面的份額急劇下降，2020年從14%下降到不到5%。盡管節節敗退，但日本一些IDM企業仍在電力電子和CIS等專業細分市場表現出色。
日本矽晶圓代工廠主要從領先的IDM中分離出來，但卻很難趕上中國臺灣、中國大陸和美國的競爭對手。截至2020年，日本僅占全球代工產能的2%。由於進入代工業務市場較晚、缺乏成本控制戰略以及細分市場聚焦狹窄等因素，導致瞭日本代工生態系統的衰落。
2020年9月，Nuvoton（新唐科技）完成瞭對松下半導體業務的收購，標志著日資代工廠格局的終結，剩下的小規模代工廠數量有限。
新格局： 吸引臺積電，重建代工行業
作者認為，時間快進到今天，日本半導體產業正在書寫新的篇章。曾經邀請臺積電的宏偉計劃已經實現，臺積電同意在日本建立兩個晶圓廠。在政府大量資金的支持下，這些晶圓廠象征著新的開始，與全球半導體格局保持一致。
日本政府參與這一項目是前所未有的，其承諾承擔很大一部分建設成本。執政黨芯片議員聯盟領導人認為，這是一項國傢戰略，是日本重振國內芯片制造業的部分努力。芯片制造業對經濟增長與安全至關重要。
日立、瑞薩、東芝和日本經濟部的共同努力意味著戰略轉變。這不隻是為瞭振興日資代工行業；而是要接受國際合作、認識到供應安全的重要性，並關註符合日本核心優勢的工藝。
Rapidus的崛起：一次大膽的飛躍？
除瞭與臺積電的合作外，日本雄心勃勃的Rapidus項目也是拼圖的關鍵。Rapidus的目標是在2027年實現2納米生產，這是一項大膽且高成本的冒險。Rapidus得到瞭IBM在內的一個財團的支持，也受到日本政府和大型企業集團的支持，其試圖跨越幾代節點，重塑日本半導體格局。
這種努力既極具挑戰，成本又極其高昂。總的來說，現代制造技術的開發成本很高。Rapidus自己預計，在2025年啟動2納米芯片的試點生產，然後在2027年實現大批量生產，將需要350億美元左右。
2023日本芯片制造廠址一覽
雖然風險很高，但願景清晰，並有堅定的承諾作為後盾。Rapidus的目標是為有限但重要的客戶群提供服務，其中就包括蘋果、谷歌等科技巨頭，重點專註質量和創新。關註有限客戶是一項戰略舉措，旨在確保有足夠的需求和收入收回巨額投資，同時避免效仿臺積電廣泛的客戶群。
Rapidus可能的成功對日本先進半導體供應鏈意義重大，它不僅僅是一傢賺錢的企業，更是振興日本工業的催化劑。日本政府認為，即使可能無法保證能立即取得成功，但這是為本土芯片設計師創造更多機會的關鍵一步。
結語： 從海市蜃樓到現實，他人的藍圖？
作者在最初的文章中提到瞭“代工廠Morgana”或海市蜃樓，與日本半導體振興工作難以捉摸、近乎神話的性質產生瞭共鳴。然而，現在的格局呈現出從幻想到現實的轉變。
日本憑借臺積電的戰略地位和對Rapidus的追求，其承諾達到瞭新的水準，利用其過去的優勢和未來的潛力，在國際合作中重建代工格局，與全球進步保持同步。
作者認為，日本代工廠Morgana不再隻是遠處的倒影，而是（潛在的）現實，嶄露頭角，成為日本制造半導體的新生力量。
Rapidus與臺積電之間的態勢以及更大的全球背景，為日本半導體行業的復蘇增添瞭不少變數。地緣政治、市值、政府補貼以及收益與時間方面的已知因素的潛在影響，進一步增加瞭這一歷程的復雜性。
此外，日本振興其半導體產業的方法可能會成為其他地區尋求提高自身技術實力的藍圖。例如，歐洲雄心勃勃地希望發展其半導體制造業並減少依賴，可以從日本的戰略中尋找靈感。
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