美光OUT 國產存儲芯片崛起進行時

日前，監管部門宣佈美光公司在華銷售的產品未通過網絡安全審查，這意味著國內關鍵信息基礎設施將停止使用美光的產品。作為存儲芯片巨頭，美光是全球第二大內存廠商和第五大閃存廠商。Trendfore統計數據顯示，2022年，美光拿下瞭全球DRAM市場23%和NAND市場10.7%的份額。這個審查結果，對美光公司自然是沉重一擊，但對中國存儲產業而言，卻是件好事。

過去幾年，國產存儲行業迎來瞭快速發展，湧現出瞭一批兼具技術和資金實力的企業，在被海外巨頭占據瞭數十年的存儲市場上撕開瞭一道口子。如今，這道口子在不斷擴大，存儲芯片自主化將不再是遙不可及的夢想，而是在逐漸接近的現實。即便沒有瞭美光這樣的海外巨頭，中國的存儲產業仍然能發展起來。

01.奮戰多年，國產存儲芯片實現從0到1

能歸類到存儲芯片范疇內的半導體產品有很多，但最核心的芯片就DRAM、NAND兩種，前者可以理解為內存，後者則是閃存。國金證券曾在一份報告中披露，2021年DRAM、NAND加起來的出貨量，在存儲芯片中的占比能達到97%。

而在全球存儲芯片市場上占據支配地位的，主要是韓美日芯片巨頭。TrendForce數據顯示，2022年Q4，全球DRAM市場，三星拿下瞭近一半的份額，排第二、第三的SK海力士和美光份額加起來超過瞭一半，其他廠商能分到手的市場已所剩無幾。

圖源：TrendForce

全球NAND市場，三星以33.8%的營收份額位列第一，鎧俠以19.1%的份額排第二，從第三到第五分別是SK海力士、西數和美光，留給Others的隻剩下3.1%。

圖源：TrendForce

從以上數據來看，國產存儲芯片廠商在各類報告中依然聲名不顯，它們的名字淹沒在“Others”中。但在關鍵的從0到1的這一步，國產廠商已經取得瞭空前的突破，在DRAM和NAND領域，均有知名企業站穩腳跟。

目前，國內最知名的DRAM廠商是長鑫存儲。長鑫2018年成功研發出中國首個國產8Gb DDR4內存，此後不斷在技術上取得突破。據瞭解，2021年，長鑫存儲采用的主流內存芯片工藝為19nm，2022年完成瞭17nm DDR5內存試產。2021上半年，長鑫存儲的全球市占率已經達到瞭1%。無論是消費還是企業市場，我們均能看到大量采用長鑫顆粒的內存條。

圖源：國產長鑫官方

NAND領域，國產廠商中的佼佼者則是長江存儲。長江存儲2017年發佈瞭第一顆32層NAND閃存芯片，當時和海外頭部廠商還有較大的差距。但長江存儲後續的進展非常快，推出瞭自研自產的晶棧架構Xtacking，還於2022年全球首發232層3D NAND Flash技術並且用在瞭量產存儲產品上，實現瞭一次對國際巨頭的趕超。

今年4月，長江存儲得到大基金二期增資，註冊資本從562.7億元人民幣增至約1052.7億元，新增近500億資金。長江存儲二期項目也在啟動，規劃產能能達到30萬片/月，和國際存儲巨頭之間的差距進一步縮小。市場調研機構Counterpoint預測，2023年長江存儲在全球存儲市場預計能拿下6%的份額。

圖源：長江存儲官方

不難發現，盡管在市場排名中，國產存儲芯片廠商還無法和國際巨頭們對比，但我國的存儲產業起步晚、技術積累少，而且整個行業被少數幾個海外巨頭掌控，要想在這樣一個群狼環伺的環境中獲得一線生機，難度極大。但就結果我們都看到瞭，國產存儲芯片廠商在這個競爭激烈的行業中生存下來瞭，並且在技術上不斷取得突破，穩住瞭腳跟的同時還在持續發展，對老牌廠商們發起一輪輪沖擊。至此，國產存儲芯片廠商，已經完成瞭至關重要的從0到1的突破。

02.國產發力，存儲產品紛紛迎來“真香”價格

很多小夥伴都應該發現瞭，今年SSD固態硬盤價格血崩瞭，200元出頭就能買到1TB容量的固態硬盤，價格直逼機械硬盤，這在前兩年幾乎是不可想象的。而這背後的功臣，其實就是國產存儲廠商。這些價格低廉的固態硬盤，基本用的都是國產廠商的顆粒，其中以長江存儲居多。

圖源：京東網頁截圖

坦率說，這些低價SSD在部分參數規格上是不如海外大廠的，但在小雷看來，這類國產SSD的性能足以滿足日常需求，至少流暢度遠勝機械硬盤。除非有超大容量存儲需求，否則我找不到讓人買機械硬盤而不買固態硬盤的理由。更何況，大批量低價國產SSD的出現，沖垮瞭海外巨頭們的價格體系。以小雷之前購買的2TB版三星980 Pro為例，去年年底海淘的優惠價大概是1400元；而如今，它在國內電商平臺上的價格已經跌到瞭千元以內。

我們還發現，今年發佈的手機新品中，推出1TB容量的非常多，除瞭小米、OPPO們的旗艦外，還有真我的中端機型。超大容量手機普及，背後是存儲價格爆降。

DRAM內存產品出現劇烈的價格變動，比存儲品類可能還要更早些。去年開始，國產品牌就把DDR4內存條的價格從300多打到瞭150元左右，價格直接腰斬，現在更是不到100就能買到。現在，京東等電商平臺上的內存銷量排行榜中，經常能看到國產內存條的身影。

圖源：京東網頁截圖

有意思的是，此前國產內存沒有出現時，那幾傢巨頭廠商的廠房三天兩頭出事，比如水災、火宅、工廠故障等，結果都是內存瘋狂漲價，小雷現在還能想起當初一條8GB內存條賣1000來塊的“盛況”。而國產內存條上市並把價格打下來後，老牌廠商們的工廠安穩瞭很多，很久沒有漲過價瞭。

對普通消費者來說，國產存儲廠商的崛起，帶來瞭最實在的利益，無論你最終是否選擇國產產品，都會因國產而受益。

03.不被卡脖子，科技自立自強是唯一出路

現如今的國際大環境下，中國廠商和中國用戶，能明顯感覺到被卡脖子的“無芯之痛”。而要把主動權和控制權握在自己手上，自主研發無疑是最優的選擇。但半導體是尖端技術密集的行業，對技術實力、專利積累、資金投入等各方面都有極高的要求。起步更晚的國內行業，想要奮起趕上，無疑困難重重。

但對當下的我們來說，別無選擇，即便難度極大，也要迎頭直面。讓人欣喜的是，國產存儲芯片成為中國在自主半導體產業上撬開的缺口，獲得瞭值得稱道的成績。盡管國產存儲廠商拿下的營收和市場份額還不算多，和老牌巨頭們還有差距，但無論在技術還是市場，都在持續進步，充滿著發展壯大的希望。

對普通消費者而言，國產存儲產業的崛起，更容易讓人感知到，並且能直接從中獲益。當然，要看到的是，存儲芯片在整個芯片領域中屬於技術難度相對沒那麼高的類型，我們要占領更多技術高地，仍然有很長的路要走。

但不管怎麼說，國產存儲產業從0到1發展起來、擺脫瞭對美光這類海外巨頭的依賴，都是我們前進道路上一個值得銘記的事件。

同時，這說明，要想不被卡脖子，堅持科技自立自強是我們的唯一出路，道路是曲折的，但前途是光明的。