记者 | 曾令军
编辑| 彭洁云
内地居民赴港投保“黄金时代”一去不复返了。
“去年的业绩很不理想，保费只有30万元，有5份保单，没有一份来自内地客户。” 香港资深保险经纪人王亮去年遭遇了八年职业生涯中最大的低谷。
从海港城人头攒动、大排长龙的高峰期，经过数次降温，2020年的疫情冲击，让香港保险业经历了更为惊心动魄的“断崖式”坠落。
香港保监会公布的最新数据显示，2020年内地投保旅客新保单保费为68.24亿港元，同比大跌84.3%，创历史新低自 2011 年以来。
但与此同时，值得注意的是，去年第四季，虽然内地旅客签发的香港新保单保费按年大幅下跌95.7%，但环比上升19%。上季度，表明拐点已经到来。
随着疫情逐渐转晴，加上粤港澳大湾区保险服务中心建设加快等利好因素，香港保险业或将重现生机。
燃烧：有客户等了8个小时才交保费
2012年，从香港中文大学毕业后，王亮阴差阳错进入友邦保险，成为一名保险代理人，但他也赶上了即将到来的好时光。
也是在这一年，内地居民投保的热情开始显现。 数据显示，2012年内地游客新保保费达99亿港元，较2011年的63亿港元增长57%，并持续稳定增长。
据王亮介绍，正值行业红利期，“风起云涌，猪也能飞”。
“2012年只是内地客户到香港投保起步阶段，对于代理人来说，最好的时间是2016年和2017年。” 王亮回忆说，他2016年的新保费是1500万港元。 年收入接近600万。 同时，他也被提拔为高级业务经理。 带着30多人的团队，他还成为了号称“全球寿险精英最高盛会”的MDTR（百万美元圆桌会议）的嘉宾。
在香港尖沙咀海港城，奢侈品店云集。 友邦保险签约中心位于港威大厦2座21层。
“最夸张的时候，我几乎每天都在签单，签单中心人山人海，需要打电话排队，一个客户等了8个小时才交保险费。” 回想起往事，王亮心里还是有些激动。
储蓄分红保险是内地游客在香港投保“香饽饽”。 “少则几万美元，多则几十万的大客户，最大的客户保费是100万美元。当时他们被美元储蓄的概念所吸引，很少有内地客户购买重大疾病保险和医疗保险。” 王亮说道。
以友邦保险“充足未来”系列产品为例。 根据产品数据测算，高峰期年化收益率可达7%，至今收益率约为6.2%。 与国内普遍低于5%的万能险相比，收益率更具吸引力。
2017年，家住广州的李女士在香港为孩子购买了20万美元的储蓄保险。 “当时想多做资产配置，一部分是外币资产，可以平衡外汇波动，而且香港的终身重疾险比内地便宜。”她告诉界面新闻.
野村中国保险与非银行金融机构研究总监唐盛波认为，内地客户在香港购买保险基本上有两方面的考虑。 一是人民币汇率波动较大。 此方式可将资金转入香港； 另外，在价格方面，同样的保单保障下，香港会比内地的价格略便宜。
数据显示，2011年至2015年，内地游客新保保费保持稳定增长趋势，分别为63亿港元、99亿港元、149亿港元、244亿港元和316亿港元。 2016年，保费飙升至7270亿港元，内地游客占个人业务总额的比重也飙升至当年的40.59%。
降温：内地居民投保成难题
但此后，情况急转直下。
受理赔难、负面事件频发、监管政策收紧等多重因素影响，2017年成为香港保险业发展的转折点。 保费规模出现明显下滑，内地消费者开始逐步回归理性。
2016年10月底，银联发布《境外保险商户受理境内银联卡业务指引》，规定境内居民在境外使用银联卡购买与意外、疾病等旅行费用相关的经常账户保险的最高限额为银联卡是5000。 美元。
“这个（政策）影响非常大，内地居民投保变得很麻烦，2018年和2019年新增保费只有600万左右，比前两年基本减半。” 王亮表示，保单只是其中一个，原因是多方面的，更重要的是，内地居民在经历了繁荣之后，对香港保险有了更深入的了解，会从成本等多个维度比较理赔，而不是盲目投保。
也有保险代理人表示，外汇管制对高净值客户影响较大，而正常保单不受影响。 保险业也遵循28-20定律，大单占比高。
在分析人士看来，从保监会发布风险提示严厉打击在内地非法销售香港保险，到外管局多次发文收紧汇款，对在香港买保险的监管不断加强对香港保险产生了深远的影响。
摩根士丹利分析师 Jenny Jiang 在一份报告中提到，兑换程序变得更加受限和复杂。 2017年的新规让个人获得美元变得更加困难。 客户使用国内银行系统进行跨境支付。 保费实际上被扣留，这将影响内地客户对香港保险的需求。
数据显示，2017年以来，香港保险市场开始快速降温。 2017年至2019年，内地游客新保保费同比分别缩减至508亿港元、476亿港元和434亿港元。
冰雪奇缘：疫情下客户订单量断崖式下跌
如果说前几年只是“降温”，那么2020年的疫情将带来不可避免的断崖式下跌。
根据香港的监管要求，香港保险从业人员不能到内地销售保单和与客户签订合同。 购买香港保险内地居民必须亲自到香港签署保单。 疫情下香港全面封关，导致内地客户订单数量暴跌。
香港一位负责人告诉界面新闻，受疫情影响，面对面的销售受到压制，一些大型的产品推介会无法举行。 香港本地销售遇到很大困难。
“团队比较分散，一些新员工基本不做单。寿险销售有自己的节奏，但年初是淡季，因为好的开局是年底前完成的，而年初主要是招聘。”
王亮去年的保费仅为2016年高峰期的1/50，内地客户成交笔数为零。 而我身边也有很多新单成绩为0的同事，在荒凉冷清的环境中，他也在去年7月底回到了福建老家。
但他并没有对这个行业失去希望，仍然与老客户保持着密切的关系。 “我在香港的时候，主要是通过视频和客户沟通，之前都是线下拜访，比如预约下午茶，或者陪客户玩或者逛街，他甚至帮忙预约了HPV疫苗，回大陆后也没闲着，到处拜访客户。
“如果客户可以在内地投保和理赔，其实很多问题都可以解决。” 王亮感慨道。
去年5月，银保监会、外汇局、人民银行、证监会联合印发《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》。澳门大湾区”，并提到“在CEPA框架下，支持港澳保险业在广东设立港澳大湾区保险售后服务中心。”
友邦保险香港区执行董事、全国政协经济委员副主任荣永奇在今年“两会”期间建议加快实现粤港澳大湾区保险服务中心，推动跨境保险互联互通。 “保险通”的概念也是可行的。 可参考“跨境理财通”，通过大湾区保险服务中心或银行系统，通过封闭的资金渠道，将资金返还给投保。
香港保险业的复苏犹在。
复苏：去澳门买保险成新热潮？
由于内地客户减少，也对香港各大保险公司的业绩带来较大影响。
根据友邦保险最新披露的年报数据，2020年香港市场新业务价值同比下降66%，年化新保费也将下降逾50%至11.38亿元。 ，新业务价值的利润率将从66.1%下降到44.7%。
友邦保险表示，自去年 2 月以来，大陆和香港之间的通关限制导致面向大陆游客的新业务销售几近停滞。
英国保诚业绩亦显示，去年该集团在亚洲的年度保费当量销售额同比下降28%至36.96亿美元。 香港的保费等值销售额达到 7.58 亿美元，同比下降 62%。
不过，友邦港澳区行政总裁陈荣生透露，现时澳门的内地旅客业务比例已恢复至与疫情前相若的水平。
澳门金融管理局披露的最新数据显示，2020年全年澳门寿险毛保费为263亿澳门元，较2019年同期（256亿澳门元）逆势增长2.7%。 ). 纵观近年澳门保险业的发展，保费总额由2015年的120亿元翻倍至2020年的263亿元。
》（香港和澳门）产品条款和价格相同，属于同一资金池，澳门保险受澳门金管局和香港保监局双重监管，形式上监管更严格，但签约地点不同，澳门大部分保险公司都是分公司，负责在澳门的业务运作、售后等前期工作，其实是香港产品。” 长期在港澳地区从事保险业的阿里说。
她告诉界面新闻记者，“香港封关后，很多客户都在澳门买保险，之前很多人来香港旅游，顺便买保险，一般都是在方便的地方签单。”香港更方便。”
因为去澳门投保内地居民增多，阿里也经常往来于港澳之间。 3月下旬，阿里港组织了数百人的团队到澳门签署了200多份表格。 “3月底的签约时间基本都订满了，只能预约4月份了。”
3月底，刚陪客户去澳门买保险的王亮认为，从香港转澳门投保的趋势不明显，只是短期下的替代选择。香港封城。
“很多内地客户还是想在香港投保，两地的产品其实是一样的，没有区别，但澳门没有那么多代理。” 他说，澳门的保险从业员很少，只有香港的十分之一。 辐射范围本身很小。 第二，大家都相信香港的金融中心地位。
好消息是，去年第四季内地旅客创造的香港新保单保费为3.17亿港元，按年大跌95.7%，但环比上升19%，这意味着连续五个季度的下降趋势已经逆转。
八个月后，王亮于三月底回到香港，准备开始新的旅程。
“需求一直都在，两地通关后，是否会出现爆发式增长还很难判断。不过，保险需求已经从储蓄产品转向健康险和重疾险。内地客户从他们真正的需求出发，在当时并不是不合理的投保。”
（应采访者要求，文中王亮为化名）
更多香港金融业特写报道：
【独家】专访香港首家虚拟银行负责人：存款利息可买90万杯咖啡
【特写】新经济超级富豪手中的钱，我们都盯上了！
【特写】融资融券、黑市、一手党……港股“新”出别样江湖
【深度】一路向南，港股“扫货”大军来了
編輯：碩谷新聞聚合
發表評論 取消回复