金融街擬申報發行170億元儲架CMBS和95億中票

大公房產訊  1月24日，金融街發佈公告稱，公司擬申報儲架發行CMBS（商業房地產抵押貸款支持證券）規模合計不超過人民幣170億元（含），擬申報儲架CMBS規模項下包含新發CMBS以及存量CMBS續發，各期標的物業以及其發行規模結合公司和市場情況確定。 　　據瞭解，該筆CMBS發行期數不超過5期（含），金融街發行CMBS產品的期限為不超過18年，最終利率以簿記發行結果為準。

　　對於該筆CMBS發行後募集資金用途，金融街方面表示，用於公司經營范圍內符合國傢法律法規及政策要求的生產經營活動的資金支出，包括但不限於償還貸款、補充流動資金、項目投資，但不能直接用於支付土地款（以監管機構審批為準）。

　　金融街控股擔任債務人/差額支付承諾人，對物業運營支出提供流動性支持；擔任售回和購回承諾人；標的物業作為抵押物提供抵押；標的物業的租金收入提供質押。

　　同日，金融街還發佈公告宣佈，公司第十屆董事會第十次會議審議通過瞭《公司申報發行非金融企業債務融資工具的議案》。根據議案，公司本次申請公開發行中期票據票面總額不超過人民幣95億元（含95億元）（基本用於中期票據借新還舊，最終規模以監管機構審批為準）。 　　金融街表示，公司本次申請公開發行中期票據獲得監管批文後，采取分期發行方式，發行期數及各期發行規模根據公司資金需求和市場情況確定。公司本次申請公開發行中期票據期限為不超過10年（含10年），每期中期票據發行具體期限根據公司需要和市場情況確定，在中期票據發行註冊有效期（2年）內，根據資金市場情況和公司資金需求在中國境內分期發行。此外，本次申請公開發行中期票據利率以每期發行時簿記發行結果為準。

　　就該筆中票募集資金，金融街表示，將用於償還到期/行權中期票據本息、項目建設支出及項目並購等符合監管要求的合規用途（募集資金用途以監管機構審批為準）。