鳳凰網財經《銀行財眼》 文丨瀟瀟
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核心提示：
1、民生銀行2022年營收同比下降15.6%，在A股銀行中表現最差；凈利潤同比增長2.65%，位列A股銀行倒數第四，不及行業均值5.4%的一半水平。今年一季度，該行業績仍然處於倒數水平。
2、2022年，民生銀行管理層薪酬合計3897.34萬元，位列同行業第一。其中，董事長高迎欣薪酬為389.08萬元，在A股銀行中薪酬最高；行長鄭萬春薪酬346.5萬元，僅少於招行行長王良的362.46萬元。
3、2023年前四個月，民生銀行及其分支行已領14張罰單，被罰沒金額高達9768萬元，比其他11傢股份制銀行被罰金額總和的兩倍還高。自高迎欣出任董事長以來，該行近33個月共領罰106次，被罰沒金額高達3.86億元，相當於平均每天被罰39萬元。
4、據Wind數據顯示，民生銀行股權被質押比例高達20.28%，位列股份行第一名，在A股銀行中排名第三。前十大股東中4個質押比例接近100%，已失去表決權。
5、民生銀行對泛海集團的貸款餘額高達212億元，該行就70億貸款違約起訴盧志強。此前，輝山乳業陷入百億債務危機、保千裡債務違約、恒大、泰禾集團暴雷事件都有該行的身影。民生銀行踩雷貸款合計達532億元。
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4月28日晚間，民生銀行發佈的一季報顯示，該行一季度營收同比增長0.38%，歸母凈利潤同比增長3.7%。在已公佈一季報的29傢銀行中，該行業績處於倒數水平——營收增速位列倒數第十，歸母凈利潤增速排名倒數第六。
值得一提的是，這樣的業績表現已經是該行兩年多以來的“最好”成績，2022年該行營收增速墊底。
去年營收下滑15%表現墊底，管理層薪酬卻最高
在2022年銀行業績多數上漲的背景下，民生銀行交出一份並不“漂亮”的答卷：營收同比下降15.6%，在A股銀行中表現最差；凈利潤同比增長2.65%，位列A股銀行倒數第四，不及行業均值5.4%的一半水平。
對於營收下降的原因，民生銀行在財報中表示，2022年，該行發放貸款和墊款平均收益率同比下降43BP，導致利息凈收入同比下降173.62億元；受人民幣存款定期化趨勢及美聯儲加息影響，存款成本率同比上升11BP，導致利息凈收入同比下降47.63億元。受資本市場價格波動影響，投資估值下降，該行公允價值變動損益同比下降66.17億元。
民生銀行2022年業績不理想並非偶然，其營收增速已連續兩年在A股銀行中墊底，凈利潤增速連續三年處於倒數前四。
引發投資者不滿的是，該行業績表現較差的同時，管理層薪酬卻位列A股42傢上市銀行之首。
鳳凰網財經《銀行財眼》據Wind數據統計，2022年，民生銀行管理層薪酬合計3897.34萬元，位列同行業第一。其中，董事長高迎欣薪酬為389.08萬元，在A股銀行中薪酬最高；行長鄭萬春薪酬346.5萬元，僅少於招行行長王良的362.46萬元。
民生銀行管理層的高薪已持續多年。在2010-2022年期間，該行管理層薪酬十次位列A股銀行第一名。
如此高薪曾被該行非執行董事史玉柱責難，他曾兩次在微博發聲表示，“管理層收入必須與公司市值掛鉤。”
多位投資者也在互動中吐槽民生銀行，“公司經營不善，給股東造成巨大損失，管理層卻拿著高出平均水平很多的薪酬，且沒有因為經營不善下降。”
對此，在民生銀行2022年第三季度業績說明會上，行長鄭萬春表示，“基於市場變化、績效掛鉤等因素考慮，我行高管2021年度平均薪酬水平已較同期下降瞭15%。”
鳳凰網財經《銀行財眼》註意到，民生銀行2022年管理層薪酬總額較2021年下降34.46%；其中，董事長高迎欣薪酬較2021年下降3.34%，行長鄭萬春薪酬同比下降3.47%，遠小於管理層薪酬的整體下降幅度。
而且，即使是下降後的2022年，民生銀行管理層薪酬仍位列A股銀行之首。
董事長高喊“合規經營”，上任至今被罰3.8億
在最新的財報中，民生銀行董事長高迎欣在致辭部分明確表示，要嚴守風險合規底線，將合規風控視為銀行的生命線；行長鄭萬春表示，全行牢固樹立“合規經營就是核心競爭力”理念，從嚴治行強化重點領域風控合規建設。
鳳凰網財經《銀行財眼》註意到，“合規經營就是核心競爭力”這一理念是高迎欣提出的。2020年7月，高迎欣出任民生銀行董事長後強調，引導全行牢固樹立“合規經營就是核心競爭力”的理念，切實將這一理念貫穿於全行經營發展各環節、全過程。
此後，在該行財報及業績說明會中，“合規經營就是核心競爭力”高頻出現11次。
與之形成鮮明對比的是，民生銀行近幾年罰單不斷。
今年2月，民生銀行因貸款管理存在重大漏洞等問題被罰沒8972萬元。次月，民生銀行臺州分行、天津塘沽支行因貸款管理不到位分別被罰35萬元、30萬元。4月份，該行深圳分行因貸款資金被挪用被罰50萬元。一周之前，民生銀行濟南馨苑小區社區支行還因金融許可證遺失被罰1萬元。
僅2023年的前四個月，民生銀行及其分支行已領14張罰單，被罰沒金額高達9768萬元，比其他11傢股份制銀行被罰金額總和的兩倍還高。
鳳凰網財經《銀行財眼》據銀保監會公告、Wind數據統計，自高迎欣出任董事長以來，該行近33個月共領罰106次，被罰沒金額高達3.86億元，相當於平均每天被罰39萬元。
從罰單案由來看，民生銀行貸款違規問題相對突出，貸款違規相關的罰單有70個，金額合計3.66億，占該行被罰沒總金額的95%。
前十大股東4個失去表決權
頻遭處罰的民生銀行，在股東方面的煩惱也不小，其中股東大比例質押股權或對該行產生較大影響。據Wind數據顯示，民生銀行股權被質押比例高達20.28%，位列股份行第一名，在A股銀行中排名第三。
財報顯示，截至2022年末，民生銀行第四大股東同方國信投資控股有限公司質押4.11%、第七大股東上海健特生命科技有限公司質押3.15%、第十大股東東方集團股份有限公司（下稱“東方集團”）質押2.92%，第六大股東中國泛海控股集團有限公司（下稱“泛海集團”）質押4.23%、凍結0.89%、標記3.22%，四傢股東質押比例均接近100%，已全部失去對該行股東大會的表決權。
東方金誠國際信用評估有限公司在2022年5月對民生銀行的一份評級報告中表示，該行部分股東股權質押比例較高，且存在被司法凍結和司法標記等情況，面臨股權結構穩定性及關聯交易風險。
股權被大比例質押對公司股權結構、經營是否有影響？鳳凰網財經《銀行財眼》就此問題致電民生銀行求證，客服表示稍後有專人回復，但截至發稿暫未獲得該行答復。
正如東方金誠國際所分析，質押瞭民生銀行4.23%股權的第六大股東泛海集團或導致該行出現關聯交易風險，貸款無法收回。
財報顯示，截至2022年末，民生銀行2022年關聯方貸款餘額707.43億元，同比增長11.03%。其中，該行對泛海集團的貸款餘額高達212億元，占關聯貸款總規模的30%。
對此，民生銀行副行長袁桂軍在3月28日的業績說明會上坦言，“泛海集團的房地產業務在整體經營中占比較大，近年來受多種因素影響，經營困難，目前主要通過資產處置償還債務，困難短期內難以緩解。”
對於泛海集團貸款違約，民生銀行已提起訴訟。今年1月，民生銀行北京分行對武漢中心大廈開發投資有限公司、武漢中央商務區股份有限公司、泛海控股、泛海控股董事長也是該行副董事長盧志強提起訴訟，要求償還借款本金70.18億元及相應利息。
如今泛海集團深陷流動性危機，民生銀行的貸款能否追回，仍是未知數。
泛海集團財報顯示，截至2022年9月末，該集團總負債達969.03億元，資產負債率達89.17%創下新高。公司短期借款121.18億元，一年內到期的非流動負債347.15億元，而賬面現金僅有27.07億元。
天眼查數據顯示，去年7月至今，泛海集團被執行總金額高達251.49億元。該集團及實控人盧志強均被法院下發限制消費令。
眾所周知，泛海集團是民生銀行的主要發起人之一，盧志強自2006年至今始終擔任民生銀行副董事長職務，如今雙方對簿公堂令人不勝唏噓。
值得一提的是，該行第十大股東東方集團的業績同樣不佳。
4月23日，東方集團因未按約定實施股票回購，被黑龍江證監局出具警示函。按照回購計劃，東方集團擬在2023年3月24日之前，以4億元至6億元資金回購公司股票。然而截至3月25日，該公司回購金額為100.16萬元，占回購計劃金額下限的0.25%。
東方集團之所以未能如約回購股票或是因為連續虧損，且金額較大。繼2021年虧損17.19億之後，該公司預計2022年將再虧6億元至9億元。也就是說，近兩年東方集團累計虧損超23.19億元。
截至2022年9月末，東方集團總負債達243.81億元，資產負債率為55.84%。公司流動負債193.49億元，短期借款98.16億元，而賬面現金為51.46億元。
據財報顯示，截至2022年末，東方集團及其關聯企業在民生銀行的貸款餘額為88.37億元。
民生銀行踩過的雷遠不止泛海集團，輝山乳業陷入百億債務危機、保千裡債務違約、恒大、泰禾集團暴雷事件都有該行的身影。這些踩雷貸款合計達532億元。
民生銀行在最新財報中指出，2022年開展“內控合規管理提升年”活動，成立關聯交易管理辦公室，全面落實關聯交易新規要求。副行長李彬展望，2023年該行將通過增規模、調結構、控成本、降風險，逐步改善經營業績。
未來，民生銀行能否提振業績、改善內控並有效控制關聯方貸款規模，鳳凰網財經《銀行財眼》將持續關註。
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