多股“20cm”漲停，這一板塊成風口？

A股今日維持窄幅震蕩整理走勢，港股走勢疲弱，恒生科技指數一度跌超2%。

具體來看，A股方面，三大股指盤中窄幅震蕩，尾盤回落翻綠。截至收盤，滬指跌0.22%報3182.38點，深成指跌0.1%報10915.5點，創業板指微跌0.09%報2180.06點，上證50指數跌0.79%；兩市合計成交8650億元，較昨日減少約230億元；北向資金大幅出逃，今日凈賣出約76億元，近3日累計減倉超140億元。

今日，機器人概念走勢活躍，德恩精工、豐立智能、優德精密、華研精機等多股“20cm”漲停，CPO概念再度拉升，聯特科技盤中沖擊漲停再創新高，年內已累計大漲超7倍；稀土板塊走高，英洛華、寧波韻升漲停，金力永磁漲近9%；近日活躍的煤炭、燃氣、電力板塊集體回調，昨日剛創出新高的杭州熱電跌停；此外，順豐控股盤中大幅跳水，一度跌超8%；今日上市的時創能源收盤上漲63.9%報31.47元。

港股方面，兩大股指弱勢震蕩下探，恒生科技指數一度跌超2%。截至收盤，恒生指數跌1.24%報18934.36點，恒生科技指數跌1.71%報3933.44點。個股方面，波司登跌逾8%，中國中免跌7.6%，李寧跌逾6%，嗶哩嗶哩、百度集團跌約4%，中興通訊漲超7%。

機器人概念爆發

機器人概念今日大幅拉升，個股掀漲停潮。截至收盤，德恩精工、豐立智能、優德精密、華研精機“20cm”漲停，本川智能、埃夫特漲超11%，恒為科技、通達動力等亦漲停。

消息面上，6月28日，北京市人民政府印發《北京市機器人產業創新發展行動方案（2023—2025年）》。提出到2025年，培育100種高技術高附加值機器人產品、100種具有全國推廣價值的應用場景，萬人機器人擁有量達到世界領先水平。全市機器人核心產業收入達到300億元以上，打造國內領先、國際先進的機器人產業集群。

值得註意的是，上海、深圳等地近期均出臺瞭機器人行業引導政策。5月31日，深圳市印發《深圳市加快推動人工智能高質量發展高水平應用行動方案（2023—2024年）》，提到開展通用型具身智能機器人的研發和應用、加快組建廣東省人形機器人制造業創新中心等。6月15日，上海市人民政府印發《上海市推動制造業高質量發展三年行動計劃（2023-2025年）》提出，到2025年工業機器人使用密度力爭達360臺/萬人。

中信證券指出，工業機器人制造業中使用密度的增加有利於提升傳統機器人零部件的需求，利好行業發展；政策對於人形機器人、智能機器人的前瞻性佈局有望引導人才聚集，加速新技術的迭代發展。近期各大城市機器人相關政策頻出，料將加速機器人產業發展，建議關註機器人領域相關整機和零部件公司。

稀土板塊拉升

稀土板塊盤中強勢拉升，截至收盤，大地熊漲超14%，英洛華、寧波韻升漲停，金力永磁漲近9%，正海磁材、龍磁科技漲逾6%，廣晟有色漲近5%。

有分析指出，減速器、控制器、伺服電機系統是工業機器人產業鏈上遊的重要零部件。釹鐵硼尤其是高性能釹鐵硼是構建伺服電機系統的重要材料。機器人概念的火熱和良好發展前景，帶動瞭稀土板塊走強。

中信建投證券指出，從供需基本面看，供應端，輕稀土及中重稀土分離企業開工正常，生產穩定，廢料回收企業受成本影響，產量小幅下降，同時，氯化稀土片分離企業開工有減少，綜合下來，鐠釹產量小幅縮減，考慮前期價格下跌過程中積累的庫存，鐠釹市場整體供應量變化不大。需求方面，工業生產、房地產等恢復，終端電梯、傢電、機器人等需求有望出現，同時節能減排，新能源汽車、稀土永磁電機等市場滲透率逐漸提升，有望帶動終端消費增加。

CPO概念再度活躍

CPO概念今日再度活躍，截至收盤，聯特科技漲超19%，銘普光磁漲近9%，新易盛漲超6%，天孚通信漲超5%，太辰光、中際旭創漲超4%。

值得註意的是，聯特科技今日盤中一度沖擊漲停，突破300元大關，再度刷新歷史新高，至此，該股年內已累計大漲超7倍。公司昨日在投資者互動平臺表示，公司馬來西亞制造中心建成後預計新增年產能111.76萬支光模塊。公司還表示，外銷占比較高，主要結算貨幣為美元，匯率波動將影響公司匯兌損益。

對於該板塊，山西證券表示，光模塊是光通信產業鏈的重要組成部分，目前市場規模約百億美元。光模塊充分受益於下遊電信與數通市場高速發展，行業增長確定性強。國內廠商主導光模塊市場，新周期下龍頭廠商技術與市場全面進展，行業內參與者均各有所長。光模塊全球市占前10中國占據7傢，龍頭企業在新技術與海外客戶均佈局完善，其他公司在技術與客戶導入上各有側重。光芯片光在光模塊中成本占比過半且主要以外購為主，我國相較海外仍落後，光模塊廠商參股及收並購芯片廠商或進行自研芯片，一體化佈局擁有更多自主權。

順豐控股大幅跳水

順豐控股(002352)今日盤中大幅跳水，一度跌超8%，股價創逾一年新低。截至收盤，該股跌5.5%報44.76元，全日成交約22億元，最新市值2191億元。

消息面上，在6月28日召開的全球智慧物流峰會上，菜鳥集團宣佈推出自營的品質快遞業務“菜鳥速遞”。據悉，“菜鳥速遞”將由服務天貓超市的配送業務升級為全國快遞網絡，主打“半日達”“當次日達”和“送貨上門”等品質快遞服務。

對於菜鳥推出自營快遞對公司帶來的影響，順豐方面表示，“目前不清楚菜鳥速遞未來具體能起到多少量，他們到底多快能夠把全國性的網絡搭建起來，沒有辦法現在給到一個準確的答案。”

同時，順豐的控股子公司嘉裡物流昨日發佈瞭盈利警告及經營業績更新。公告稱，董事會預計於2023年的財務表現相較前一年將會有顯著的落差。

對於公司股價跳水，順豐控股方面表示，股價異動主要還是市場的波動影響，公司現在不存在需要公告的情況。至於嘉裡物流的業績預告會否影響到順豐控股，公司業績情況後續以公告為準。