有人說，科技圈最不缺的就是打臉和被打臉，在手機圈，這話可能更為靈驗。
iPhone 15系列在發佈之初頻頻被吐槽“創新不足”，渠道商也紛紛感嘆不好賣，但今天數據出爐，不論是2023年全年還是四季度，蘋果手機出貨量都力壓三星坐上瞭全球第一的位置。
▲2023年全球智能手機出貨量及市場份額，來源：IDC
新iPhone在全球范圍內依舊熱賣。
蘋果iPhone 15 Pro Max一顆5倍潛望長焦，也在發佈之初被不少人吐槽“姍姍來遲”，安卓做瞭五六年的東西，蘋果真能玩出什麼新花樣來？
話音未落，打臉來的有點過於快瞭。在蘋果發佈之後短短四個月內，華為、OPPO、vivo、榮耀、一加、realme、iQOO……國內主流安卓手機品牌，幾乎全部在自傢頂級旗艦機中應用瞭潛望式鏡頭，OPPO甚至在一部手機裡塞下瞭兩組潛望式鏡頭。
▲智東西整理，數據來自各品牌官網
vivo、一加等廠商更是直接在發佈會上喊出瞭“無潛望不旗艦”的口號，OPPO首席產品官劉作虎更是在臺上教大傢“數框框”來辨別潛望式鏡頭——鏡頭帶方框的才是真潛望。
與此同時，手機供應鏈也被潛望式的爆發所攪動，天風證券分析師郭明祺頻頻發文點名多傢手機鏡頭供應鏈企業，稱這些企業將從蘋果帶起的潛望式風潮中獲益。
中國臺灣的大立光、玉晶光電，中國大陸的藍特光學、高偉電子，都被推到瞭風口浪尖，股價也是一路上漲。
潛望式長焦有什麼用？簡單來說就是提供瞭一顆高素質的長焦鏡頭，給用戶提供更多取景的角度和距離，可以拍遠，也可以拍近，畫面的透視、虛化效果更好。
從2004年在手機上的首次落地、2019年被華為P30 Pro的“拍月亮”徹底引爆、2020年技術逐漸成熟普及迎來高峰，到疫情三年中歸於平淡甚至被華為小米OV的部分旗艦機型拋棄，今天的潛望式長焦似乎又迎來瞭自己的又一個高光時刻。
東吳證券預計，2025年全球潛望式鏡頭市場可能會達到44億美元（約合人民幣316億元），從2019年到2025年的復合增長率將會超過26%。
五年過去瞭，從拍月亮到拍人，為何今天潛望長焦又會成為各傢聚焦的重點？蘋果的入場給潛望式鏡頭帶來瞭哪些技術上的新變量，其應用場景發生瞭怎樣的變化？潛望式鏡頭的火爆又會對智能手機產業鏈、智能手機高端之戰產生怎樣深遠的影響？我們深入行業嘗試找到答案。
一、潛望式鏡頭重回C位，無潛望不旗艦？
說潛望式又火起來瞭，還真不是一句空話，華為、榮耀、小米、OPPO、vivo、一加、努比亞在短短不到四個月的時間裡，接連發佈瞭八款以上的搭載瞭潛望式長焦鏡頭的旗艦手機。
在蘋果iPhone 15 Pro Max發佈同期，華為的Mate 60系列可以說搶足瞭風頭，其Pro、Pro+以及RS版都搭載瞭一枚3.5倍潛望長焦，等效90毫米焦段，光圈f/3.0，傳感器像素為4800萬。
▲華為Mate 60 Pro中的潛望式鏡頭，來源：WekiHome
後續華為Mate X5折疊屏也搭載瞭一枚潛望式鏡頭，但由於折疊屏機身內部空間有限，華為將這枚鏡頭的規格做瞭一些調整，傳感器尺寸、光圈大小均有所降低。
最近一兩個月，可以說是蘋果、華為以外的手機廠商發佈年度旗艦機的集中時段，就在上周，榮耀發佈瞭Magic6系列，其中Pro版搭載瞭一枚1.8億像素的潛望式2.5倍長焦攝像頭。
▲榮耀Magic6 Pro中的潛望式鏡頭，來源：WekiHome
據稱這枚1.8億像素潛望長焦有著目前已發佈機型潛望式鏡頭中最大的底，是iPhone 15 Pro Max的長焦進光量的四倍。
OPPO這邊也在這個月月初發佈瞭Find X7系列年度旗艦，其中X7 Ultra超大杯版本直接在一部手機裡塞進瞭兩組5000萬像素潛望式鏡頭，一顆為等效65毫米焦段的3倍長焦，一顆為等效135毫米焦段的6倍長焦。
▲OPPO Find X7 Ultra中的兩組潛望式鏡頭，來源：WekiHome
當然，OPPO旗下的一加自然也會在自傢旗艦機中用上潛望式長焦，我們不再具體說。
vivo這邊雖然沒有以數量取勝，但也在X100 Pro上搭載瞭一枚“蔡司APO長焦”，這枚5000萬像素的4.3倍潛望長焦，采用瞭浮動鏡組設計，這在安卓陣營方案中是較為少見的。
▲vivo X100 Pro上的蔡司APO長焦，來源：WekiHome
說到這裡，小米這邊還沒有“參賽選手”，根據目前業內爆料信息，小米14 Ultra也將作為開年首批旗艦機在3月前後發佈，這款超大杯預計會跟OPPO Find X7 Ultra看齊，同樣搭載兩顆潛望式鏡頭，一顆為3.5倍長焦，一顆為6倍長焦。
看到這裡，我們可以確定一件事，今天的安卓旗艦機，在拍照方面的確是在重點做潛望長焦。
當我們將時間維度拉長，也能看到，從2020年到2022年，幾傢主流手機廠商的潛望式機型數量是呈現下降趨勢的，即使是2020年最火的時候，一年不過18款。
▲2019年到2022年主流手機品牌潛望式機型數量統計，來源：東吳證券
根據公開信息，僅2023年上半年，主流品牌已經發佈瞭13款以上的搭載潛望式鏡頭的手機，而在近四個月裡，已經有至少8款安卓旗艦機搭載瞭潛望式鏡頭。
可以預見，2024年，潛望式鏡頭必將更廣泛的落地在旗艦機之下的中高端機型中，實現進一步普及。不管這個功勞是否要歸於蘋果，但事實就是，在蘋果用上潛望式之後，安卓陣營的確是積極跟進瞭。
二、潛望長焦大戰2.0時代
其實這次潛望式長焦的密集爆發，除瞭數量上的變化，更值得關註的是技術上、使用場景、廠商設計思路上的變化，我們也可以將其視作潛望大戰的2.0時代。
1.0時代是比拼從無到有，比拼長焦倍數，看誰拍得遠，你能拍月亮，我能拍星星。
2.0時代，尤其是在蘋果入局後這幾個月內，各傢的潛望長焦比拼的焦點已悄悄轉移，從月亮到人物，從拍得遠到拍得清晰。在技術層面，潛望鏡頭的小型化、鏡片、棱鏡、防抖等一系列細節技術也在悄然更新。
首先從潛望長焦的成像質量上來看，2.0時代各傢的提升是非常明顯的。比如在長焦傳感器像素數上，4800萬像素已經成為瞭“起步門檻”，5000萬、6400萬甚至是1.8億像素傳感器已經應用在瞭潛望式鏡頭中。
這一方面給潛望式長焦在超高倍長焦拍照時提供瞭更多“裁剪”的空間，同時也讓標準的3倍、5倍成像在畫質精細度方面有瞭不錯的提升。
以前拍遠處的建築可能是拍得到，如今則是能夠拍清楚建築上的門窗、墻面紋理細節。
與此同時，隨著潛望式長焦的傳感器底更大，光圈更大，其進光量也有不錯的提升，潛望式鏡頭也逐漸可以勝任暗光場景下的拍照。
縱觀今年OPPO、vivo、榮耀的新旗艦，其搭載的潛望式長焦鏡頭的光圈基本都已控制在瞭f/3.0以上，常見光圈為f/2.6。
不過時至今日，在等效焦距120毫米下，蘋果iPhone 15 Pro Max潛望長焦f/2.8的光圈大小仍然沒有被超越，這也說明，蘋果雖然是給手機裝上潛望鏡的後來者，但在一些關鍵參數上，是有後來居上的部分的，至於蘋果獨特的單棱鏡設計，也是非常出其不意的地方，這裡先不展開。
▲智東西整理，數據來自各品牌官網
除瞭成像素質的提升，拍照場景的變化也是2.0時代的突出特點之一。
如今，廠商們不再將潛望式長焦的重點放在“拍遠”上，相反，廠商們更喜歡通過長焦來拍人，甚至是將長焦用作“微距”鏡頭，拍攝一些細微細節。
與1.0時代的百倍變焦大戰相比，如今長焦拍照更多聚焦於3倍、3.5倍以及5倍，而這些倍數常常對應著等效65毫米、90毫米、120毫米、135毫米等攝影中常用的焦段。
榮耀、OPPO、vivo、一加等廠商幾乎都提到瞭“人像焦段”的概念，此前各傢通常都是通過主攝裁切或者普通長焦鏡頭拍攝等效35毫米焦段的人像照片，如今有瞭潛望式長焦後，構圖的自由度更高瞭，長焦拍攝素質的提升也讓人像的背景虛化效果、主體的突出感、人物面部細節的還原都更好瞭。
拍特寫，似乎已經成為瞭潛望長焦的標配應用場景。
在這樣的趨勢變化背後，蘋果的作用和意義值得思考。
相比我們常常在安卓陣營中看到的“百倍變焦”大戰，100倍、120倍，蘋果更看重的是“120毫米”。
用蘋果的話來說，你相當於多隨身帶瞭一個“120毫米焦距鏡頭”，並且蘋果認為，120毫米是一個非常實用的焦段。
▲蘋果iPhone 15系列發佈會
蘋果認為這枚長焦鏡頭更適合拍攝“特寫”，比如大片感十足的人物近照、孩子在比賽中的精彩進球。蘋果甚至在發佈會上全程隻提及瞭5倍長焦拍照能力。
在蘋果做之前，潛望式鏡頭被用作“望遠鏡”，在蘋果做之後，潛望式鏡頭或逐漸走向“一枚高倍長焦鏡頭”的定位，變得更加實用、常用。
▲蘋果iPhone 15系列發佈會
除瞭在潛望式長焦拍照思路上的引領，蘋果的入局也給潛望式鏡頭在技術創新方面帶來瞭一些新的思考和借鑒。
比如在潛望式長焦模組的結構設計上，小型化、輕型化必然會是後續安卓陣營追趕的重點方向。
▲蘋果iPhone 15 Pro Max鏡頭模組與上代對比，來源：WekiHome
從蘋果的拆解圖來看，其長焦內部隻有一塊棱鏡，棱鏡橫截面為“平行四邊形”，光線從一端進入，經過四次反射後垂直照射在CMOS圖像傳感器上。
反射越多次，就可以在有限空間內實現更長的光路，以實現更長的焦距。
▲iPhone 15 Pro Max長焦鏡頭專利圖
蘋果這枚長焦的結構更為緊湊，棱鏡與傳感器之間並沒有其他鏡組。用一塊棱鏡實現四次反射，這在其他手機中暫時沒有見到過。
▲蘋果iPhone 15 Pro Max的長焦鏡頭中的棱鏡，來源：WekiHome
與安卓拆解後的潛望式長焦模組相比，蘋果的長焦模組體積顯然要小得多，但同時長焦倍數同樣為5倍。
同時，蘋果這枚長焦的傳感器是“平躺”在機身底部的，而安卓陣營的傳感器通常是豎直放置的。平放的好處包括傳感器尺寸受到的限制會更小，這顆傳感器的尺寸比iPhone 14 Pro Max的長焦更大。
▲安卓陣營中部分潛望式鏡頭模組，來源：WekiHome
同時，傳感器平躺放置時，傳感器及整個防抖對焦模組的運動空間也會更大，防抖效果也會更好。
除瞭棱鏡以及光路結構的特殊，蘋果在這枚長焦鏡頭中使用瞭“3D傳感器位移式光學圖像防抖和自動對焦模塊”，可以在X、Y、Z軸三個方向上進行位移，從而實現防抖，這種模塊和結構在潛望式鏡頭中應用，同樣尚屬首次。
可以說，蘋果的入局一定程度上影響和改變瞭安卓廠商們在潛望式長焦拍照方面的設計思路、對拍照場景的思考以及對技術迭代方向的選擇。雖然蘋果來的有些“遲瞭”，但蘋果帶來的影響並未因此降低。
三、一顆鏡頭撬動數十億營收
正如前文所說，蘋果潛望式鏡頭“雖遲但到”，給行業帶來瞭不少思路、技術上的新變化，同樣，蘋果的入局也對智能手機產業鏈產生瞭不小的帶動作用，諸多果鏈巨頭都成為蘋果鏡頭升級的幕後贏傢。
根據郭明祺的相關調查，大立光、水晶光電和藍特光學是iPhone 15 Pro Max長焦升級的最大贏傢。
首先，大立光是iPhone 15 Pro Max長焦鏡頭的獨傢供應商，據統計，2023年下半年，iPhone 15 Pro Max長焦鏡頭出貨量為3500萬個，單價在45元左右。而上一代14 Pro Max長焦鏡頭的單價僅為10~14元，翻瞭近4倍。這裡我們說的是鏡頭的價格，並非整個長焦鏡頭模組的價格。
據外媒報道，iPhone 15 Pro Max長焦鏡頭模組整體成本增長瞭3.8倍，遠超A17 Pro帶來的成本增長幅度以及整機成本的增長幅度，可見蘋果在這一方向上投入之大。
僅憑Pro Max長焦鏡頭升級，大立光2023年下半年的營收就比去年同期增加瞭約12億元。從大立光的季度營收變化我們也可以看出，其上半年季度營收一直同比下降，四季度突然同比大漲24%，蘋果長焦訂單功不可沒。
▲大立光2023年季度營收情況（單位：千新臺幣），來源：大立光
水晶光電和藍特光學分別是蘋果潛望長焦中棱鏡的第一供應商和第二供應商，供應比例大約是8：2，郭明祺稱，這兩傢廠商在2024年至少擴產50%以上。水晶光電第四季度的營收同樣大幅上漲。
不過大立光和水晶光電為瞭跟上蘋果的步伐，也在加大投入研發、提升良率，這對短期利潤是有影響的，兩者四季度和全年凈利潤都是同比下降的，據瞭解，大立光初期良率僅有40%，現在已經提升至70%以上。
當然，既然蘋果長焦升級這麼“香”，自然會成為多傢頭部供應商爭搶的對象。LG Innotek這邊作為蘋果老牌鏡頭模組供應商，也在爭取相關訂單，很有可能會成為iPhone 16 Pro長焦模組的獨傢供應商或主要供應商。
郭明祺稱，iPhone 16 Pro Max需求高於預期，為瞭保證供應，改善良率，蘋果提高瞭鏡頭規格，希望通過“1G3P（1玻璃鏡片+3塑料鏡片）鏡頭+棱鏡”的組裝來補償模組的組裝公差。因此長焦鏡頭單價提升約30%。
根據目前的產業信息，明年iPhone 16系列的兩款Pro版都會搭載潛望式長焦，郭明祺預計2024年搭載潛望鏡的iPhone出貨量將會同比增長110%，在7000~8000萬部左右。
總體來說，蘋果潛望長焦訂單的確是一塊肥肉，油水是真的多，但技術難度也是真的大，並不是誰想吃就能吃到的。
說完瞭果鏈廠商，我們來看看國內安卓手機供應鏈企業，是否也能在這波潛望式風潮中賺得一桶金。
從目前行業現狀來看，安卓陣營跟隨蘋果積極應用潛望式鏡頭已經成為既定事實，根據郭明祺調查報告以及當前的產業信息梳理來看，大立光、水晶光、舜宇光學、藍特光學、歐菲光都會成為主要受益廠商。
根據東吳證券的報告，在潛望式鏡頭成本組成中，棱鏡、鏡頭、傳感器、馬達等上遊核心零部件大約占據瞭80%，而模組封裝環節通常隻占20%。大立光和水晶光的強項分別是鏡頭和棱鏡。
▲潛望式鏡頭供應鏈廠商分佈，來源：東吳證券
在安卓陣營中，華為是潛望式鏡頭應用量最大的需求方之一， 根據目前產業信息，華為2024年的旗艦P70系列會搭載潛望式鏡頭，至少P70 Pro和P70 Pro Art都會搭載，而大立光和舜宇光學是華為P70系列高端鏡頭的主要供應商，大立光供應占比略微超過50%。
在潛望式浪潮之中，玻塑混合鏡頭也正在加速落地，玻璃鏡片厚度更低、光學效能更好，抗形變能力更好，更能發揮傳感器的技術優勢，這也是蘋果iPhone 15 Pro Max長焦采用大立光玻塑混合鏡頭的主要原因之一。目前大立光和舜宇光學是玻塑混合鏡頭領域的頭部廠商。
藍特光學既然已是蘋果棱鏡供應商之一，其在潛望式鏡頭棱鏡方面的技術實力必然位於國內產業鏈前列，也會成為安卓陣營高端棱鏡的主要供應商之一。
郭明祺認為，如果手機庫存回補持續到上半年，華為P70系列2024年出貨量可能會同比增長230%，達到1300~1500萬部。如果回補需求在今年上半年放緩，那麼出貨量可能為1000~1200萬部。不論如何，華為將成為安卓陣營潛望式鏡頭應用的核心推動廠商之一。
歐菲光這邊，雖然此前已經乘著華為Mate 60系列大賣上演瞭“六連板”，但在潛望式大戰2.0時代，卻沒有太多聲音。根據其2023年半年報，在潛望式相關技術領域，歐菲光實現瞭潛望式長焦微距模組的量產，完成瞭10倍連續變焦、伸縮式模組等技術的開發。
可以看到，不論是果鏈巨頭還是安卓手機供應鏈廠商，都已經被深度卷入瞭潛望式新風潮之中，在潛望式大戰2.0時代，產業鏈各個環節的參與者都將面臨著不同的新機遇和新挑戰。
四、結語
縱觀2023年全年以及今年開年這一個多月的智能手機產業，潛望式鏡頭是真的又火起來瞭，所有主流頭部廠商的踴躍入局、積極跟進，潛望式長焦在技術上的快速迭代，在產業鏈層面帶來的巨大營收增長，都給行業帶來瞭新的變量。
長期來看，智能手機在拍照方面依然有不少看點，比如大像面、超薄化、大光圈、視頻防抖、連續變焦等技術方向的迭代，各大光學廠商也都在這些方面加碼佈局技術研發。
東方證券認為，今年手機鏡頭“降規降配”的趨勢會逐漸停止，單機攝像頭數量會有所回升，潛望式等高端鏡頭模組滲透率的提升也會給手機鏡頭產業帶來新的拐點。
未來是智能手機高端之戰，而在高端之戰中，拍照始終是核心中的核心，也是品牌打造自己的調性、建立消費者高端認知關鍵，可以說是兵傢必爭之地。手機拍照大戰，精彩仍在繼續。
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